2015年工信部锂离子电池产业发展白皮书_70页_14mb

锂离子电池产业发展白皮书（2015版）总结

核心内容概述

《锂离子电池产业发展白皮书（2015版）》由中国电子信息产业发展研究院编制，全面梳理了2014年全球和我国锂离子电池产业的创新进展、应用推广、企业发展、投融资情况以及政策环境。报告指出，全球及我国锂离子电池产业正经历从消费型向动力型和储能型的转型，同时技术创新和产业整合成为推动产业发展的主要动力。

主要观点与关键信息

全球产业发展状况

• 市场规模：2014年全球锂离子电池市场规模达249亿美元，同比增长12%，但增速较2013年有所放缓。
• 产业结构：动力型电池占比提升至22%，消费型电池占比降至67%，储能及其他类型电池占比为14%，整体结构呈现向动力型电池倾斜的趋势。
• 区域分布：中、日、韩三国占据全球约95%的市场份额，其中中国占比71.2%，成为全球锂离子电池产业重心。
• 主要特点：
  • 动力电池驱动效应凸显，带动全球市场增长。
  • 产业重心进一步向中国转移。
  • 技术创新步伐加快，新产品、新技术不断涌现。
  • 产业整合力度持续加强，企业通过并购和合作提升竞争力。

我国产业发展状况

• 产业规模：2014年我国锂离子电池产业规模达715亿元，同比增长15%。
• 产业结构：动力型和储能型电池需求快速增长，消费型电池市场增速放缓。
• 产业集群：
  • 珠三角地区：产量27.1亿只，占比51%，增速下降。
  • 长三角地区：产量11.8亿只，占比22%，增速提升。
  • 环渤海地区：产量5.7亿只，占比11%，持续下降。
  • 中西部地区：产量7.9亿只，占比15%，保持高速增长。
• 主要特点：
  • 国家高度关注，电动汽车迎来春天。
  • 政府职能转变，发展环境不断优化。
  • 企业加快布局，推动产业转型。
  • 资本市场活跃，产业整合势头凸显。

创新进展

技术与产品创新

• 新材料：正负极材料比能量提升、高电压材料、离子传导能力增强等技术取得突破。
• 新产品：可穿戴设备用微型电池、可弯曲电池、超小型电池等产品开发加快。
• 新技术：3D打印、智能锂电池、高能量密度正极材料等技术加快应用。

应用推广

重点应用领域

• 电动汽车：全球产量达42万辆，带动动力电池需求增长，主要企业如比亚迪、特斯拉、日产等推出多种车型，动力电池容量和续航里程提升。
• 储能：锂离子电池在储能领域的应用逐步扩大，主要应用于新能源发电、电网储能等，技术进步推动系统成本下降。

企业发展

国内外主要企业

• 国外企业：
  • 三星SDI：动力电池业务增长迅速，与福特、宝马等车企合作，同时在韩国和中国布局。
  • LG Chem：动力电池和储能电池发展迅猛，与雷诺、特斯拉等展开合作。
  • 松下：与特斯拉合作建设超级电池工厂，加快动力电池布局。
• 国内企业：
  • 比亚迪：在动力电池和消费型电池均有布局，积极拓展国际市场。
  • 天津力神：多地布局动力电池基地，推动产能扩张。
  • 国轩高科：专注动力电池生产，与多家企业成立战略联盟，拓展国际市场。

产业投融资

国外投融资

• 动力电池主导：全球8大投资中7个是动力电池项目，投资总额超100亿美元。
• 中国成为重点布局区域：5个项目在中国落地，显示出中国市场的吸引力。
• 上下游合作加强：如松下与Polypore合作研发隔膜，LG Chem开放技术授权。
• 企业自有资金为主：多数企业依赖自有资金，特斯拉因仍处于亏损状态需依赖股市融资。

国内投融资

• 投融资力度显著增强：2014年国内主要企业投资总额接近500亿元，预计全行业投资将超千亿元。
• 骨干企业积极扩大规模：比亚迪、国轩高科、天津力神等企业加快产能扩张。
• 其他领域企业加快布局：如电子、化工等行业企业纷纷进入锂电领域。
• 股市融资为主：18家上市公司通过增发股票获得资金，显示资本市场对锂电行业的关注。
• 典型并购回顾：
  • 万向集团：收购A123和Fisker，构建电动汽车产业链。
  • 天赐材料：收购东莞凯欣，进入ATL供应链，提升市场份额。

政策环境

• 主要国家和地区政策：
  • 美国：曾出台激励政策，但因动力电池性能不足，部分企业破产。
  • 韩国：2014年发布电动车量产中长期发展规划，重点研发大容量、低成本动力电池。
• 我国及地方产业政策：
  • 国家政策：出台《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，推动动力电池发展。
  • 地方政策：地方政府积极推广新能源汽车，优化发展环境。
  • 标准与规范：工信部发布《锂离子电池综合标准化技术体系》，推动行业规范。

主要问题

• 动力电池性能不足：能量密度、充电速度、安全性等仍有待提升。
• 产能过剩危机显现：部分企业面临产能过剩问题。
• 行业三角债风险加大：产业链上下游资金链压力增大。

2015年产业发展展望

• 全球：动力电池仍是增长主要驱动力，增速稳中有升。
• 中国：动力电池驱动产业持续发展，电动汽车市场潜力巨大。
• 企业发展：
  • 三星SDI：面临下滑压力，但动力电池业务增长显著。
  • LG Chem vs 松下：动力电池领域竞争加剧。
  • 比亚迪：领先优势扩大，布局全球市场。
  • 天津力神：多地布局，面临整合挑战。
• 应用领域：
  • 电动汽车：继续成为主要增长点。
  • 消费电子：更新换代趋缓，市场增速放缓。

产业发展建议

• 加大创新投入：构建产学研用创新体系，推动技术突破。
• 强化行业管理：引导产业集约化发展，避免无序竞争。
• 加强事前和事后管理：提升产业规范，保障健康发展。
• 创新商业模式：培育多元化发展路径，提升企业竞争力。

附录

• 研究对象与范畴：涵盖全球和中国锂离子电池产业发展情况。
• 产业链：包括材料、电芯、电池组、应用等环节。
• 重点企业名录：列出国内外主要锂离子电池企业及产品信息。