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化工行业可转债市场与行业动态总结

核心内容概览

本报告总结了2022年4月22日至5月6日期间化工行业可转债市场表现、重点公告、重要新闻及事件、新发行可转债与定增项目进展等内容，旨在为投资者提供市场动态和行业趋势分析。

可转债市场回顾

市场表现

• 权益市场：先扬后抑，4月末市场反弹，五一假期后因国际市场动荡，市场情绪反转，全市场收跌。
• 化工行业：整体走势与大盘相近，4月27日至5月5日呈上涨趋势，5月6日小幅收跌。
• 沪深300指数：下跌 $2.18%$
• 申万一级基础化工指数：下跌 $3.48%$，相对沪深300指数超跌1.30个百分点。
• 石油石化指数：上涨 $2.00%$，相对沪深300指数上涨4.18个百分点。

可转债走势

• 已发49只可转债：剔除新上市的裕兴转债，28只个券上涨，20只个券下跌。
• 涨幅前五：石英转债（21.9%）、聚合转债（18.3%）、蓝晓转债（16.8%）、恩捷转债（8.0%）、飞凯转债（6.6%）。
• 跌幅前五：飞凯转债（-11.2%）、彤程转债（-8.0%）、齐翔转2（-7.7%）、晶瑞转债（-7.2%）、金能转债（-6.8%）。

成交额

• 累计成交额前五：蓝晓转债（201.73亿元）、聚合转债（134.47亿元）、石英转债（122.70亿元）、恩捷转债（37.72亿元）、台华转债（33.77亿元）。
• 累计成交额后五：道恩转债（0.34亿元）、三力转债（0.37亿元）、强力转债（0.51亿元）、正丹转债（0.59亿元）、永东转债（0.60亿元）。

重点公告

• 近两周是公司业绩报告发布密集期，整理了化工行业已发可转债涉及的46家公司2022年第一季度和2021年归母净利润数据。
• 图表5：展示了各公司的净利润及同比变化，部分公司如石英股份、恩捷股份、东方盛虹等表现较好，而部分公司如三力士、利民股份等则出现亏损或利润下降。

重要新闻及事件

1. 全球最大聚丙烯装置预计6月投产：中景石化在福州的120万吨多元共聚聚丙烯项目预计6月投产，年产能可达220万吨。
2. 央行增加1000亿专项再贷款额度：支持煤炭开发使用和储备能力提升，总额度提升至3000亿元，用于支持煤炭安全高效绿色智能开采等7个领域。
3. 顶级化肥制造商警告：全球化肥供应紧张将持续到2022年以后，主要由于西方对俄罗斯和白俄罗斯的制裁。
4. 国家发改委明确煤炭领域经营者哄抬价格行为：对四种哄抬价格行为进行界定，包括捏造涨价信息、囤积居奇等。
5. 中国石化与巴斯夫扩建项目奠基：位于南京的一体化基地扩建项目将于2023年底投产，涉及多个新装置。
6. 欧洲炭黑供应短缺：俄乌冲突导致欧洲炭黑供应紧张，主要来自俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯，影响轮胎行业。
7. 一季度化学原料和制品制造业利润增长：利润总额同比增长 $18.4%$，显示行业整体保持增长态势。

新发行可转债、定增项目跟踪

• 裕兴股份：完成可转债发行，裕兴转债于4月27日上市，首日收盘价104.50元，转股溢价率 $50.31%$。
• 美思德：完成非公开发行，发行价格10.08元/股，共发行42,264,852股。
• 图表6：列出新发行可转债项目，涉及多个公司，募集资金用于不同项目，如新疆天业的超净高纯醇基精细化学品项目、神马股份的氢氨项目等。
• 图表7：列出新发定向增发项目，涉及多个公司，如德联集团、雪峰科技、中泰化学等，募集资金用于项目融资、补充流动资金等。

附表：已发行可转债、定增项目详情

• 图表8：列出已发行可转债的详细信息，包括债券简称、转债代码、发行总额、未转股金额、转股价格、转股溢价率、剩余年限、评级、票面利率和纯债到期收益率。
• 图表9：列出已发行定增项目的详细信息，包括公司名称、定增规模、项目内容及方案进度等。

以上内容综合了近期化工行业的市场动态、公司公告及项目进展，为投资者提供了全面的参考信息。