20241223-东海证券-电子行业周报_字节豆包视觉理解模型发布_美光科技数据中心业务增长强劲_15页

字节跳动最新发布的豆包视觉理解模型显著降低AI应用成本，具性价比优势，推动国内AI产业化进程。美光科技2025财年第一财季营收高速增长，数据中心业务尤其HBM收入表现强劲，但下季展望疲软。电子行业本周整体上涨，跑赢沪深300指数，显示温和复苏态势。投资建议聚焦AIOT、AI驱动、半导体设备和国产替代领域，推荐相关个股如乐鑫科技、寒武纪等。风险包括需求不及预期、地缘政治和研发不确定性。总体而言，电子科技行业在AI和半导体支持下，长期成长潜力可观。

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