20241218-浙商证券-端侧AI跟踪报告_字节视觉理解模型发布_端侧AI终端加速落地_2页_365kb

报告摘要

投资者注意，这份来自浙商证券的行业点评报告强调了字节跳动在AI领域的战略进展，特别是其“豆包”大模型和硬件生态布局。报告指出，字节跳动在上海举办的FORCE2024原动力大会上展示了最新的AI成果，包括豆包大模型的升级和视觉理解模型的推出。

字节跳动旗下的“豆包”大模型正在国内AI应用市场占据龙头地位。豆包在2024年9月就成为国内首个下载量过亿的原生AI产品，并在11月份市场占有率达到国内AI应用超过50%的高峰。豆包不光在国内表现抢眼，根据报告数据，在全球范围内也有不俗的表现，11月份全球月活跃用户已达到300万人次，几乎与全球标杆ChatGPT相抗衡。
除了良好的用户基础，豆包还能与八成主流汽车品牌合作，并且已嵌入大量智能终端设备（覆盖约3亿台），半年内调用量增长了100倍，足见其在实际场景的应用价值和渗透能力。
技术层面看，豆包不仅在通用能力上持续提升，例如5个月后的任务处理综合性能提升32%，图像理解能力的加入也使得模型在逻辑分析和创作方面表现更强，这些都为终端设备的智能化提供了可能。
在硬件方面，字节跳动连发多款AI产品，包括9月推出的人工智能互动玩具“显眼包”，以及10月的AI智能体耳机OlaFriend，11月又有FIIL GS Links耳机支持豆包模型等。货真价实的AI硬件矩阵初具雏形，且多用联名合作方式（如与乐鑫科技、ToyCity近日宣布联合发起的AI+硬件智悦计划）拓展供应链合作，推动生态发展。

报告重点推荐与豆包AI平台深度绑定的硬件厂商与芯片厂商，包括：
1. SOC芯片厂商：恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技、星宸科技，这些供应商为AI硬件提供底层算力支撑。
2. 音频硬件公司：如国光电器、漫步者、天键股份，近年来与字节耳机产品的合作信号强烈。
3. 存储解决方案提供商：兆易创新、普冉股份，提供硬件性能升级所需的大容量数据存储支持。
这些公司因与豆包生态深度绑定，被认为是潜在的重大受益标的。随着字节AI终端落地的提速，特别是视觉模型和视频生成功能即将落地商用，产业链各方迎来更多合作与投资机会。