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每日报告总结

核心内容概述

本报告为2021年12月7日的晨会纪要，涵盖股票市场、债券与基金市场、大宗商品、外汇市场以及非流通股解禁等多方面内容，同时重点推荐了与碳中和背景下IDC产业链相关的投资机会。

主要观点

股票市场表现

• 上证综指：收盘指数为3589.31点，下跌0.50%。
• 深证成指：收盘指数为14752.96点，下跌0.93%。
• 沪深300指数：收盘指数为4892.62点，下跌0.17%。
• 中小板综指：收盘指数为14095.69点，下跌0.98%。
• 创业板综指：收盘指数为3692.81点，下跌2.21%。
• 国外主要市场指数：整体呈现下跌趋势，其中纳斯达克跌幅最大（-1.92%），恒生指数跌幅也较大（-1.76%），而法国CAC40和德国DAX则小幅上涨。

债券与基金市场

• 交易所债券：收盘价为192.2点，下跌0.05%。
• 上证基金：收盘价为7010.0点，上涨0.11%。

大宗商品市场

• 美黄金现货：收盘价为1777.40美元，下跌0.26%。
• 纽约铜：收盘价为4.33美元，上涨1.55%。
• LME3月期镍、铅、锡、锌：价格均有波动，其中镍上涨1.74%，锌上涨1.28%。
• 波罗的海干散货运价指数：下跌2.08%。

外汇市场

• 美元/欧元：汇率为1.08，下跌1.18%。
• 日元/美元：汇率为122.91，上涨1.01%。
• 人民币汇率：汇率为6.36，微涨0.19%。

关键信息

非流通股解禁

• 多家公司于2021年12月7日有非流通股解禁，包括道氏技术、数字人、新致软件、呈和科技、N达嘉、崧盛股份、N粤万、迈拓股份、确成股份等。
• 解禁数量从73万股到8620万股不等，部分公司流通股增加比例高达99.99%。

重点推荐：IDC产业链碳中和转型

• 数据中心为高耗能行业，2019年耗电量占社会总用电量的1.5%-2%。
• 在“双碳”政策背景下，IDC碳中和成为重要关注方向。
• IDC绿色化转型的三条路径：
  1. 采用可再生能源（如光伏）。
  2. 购买绿电或绿证。
  3. 采用高效设备降低PUE（电源使用效率）。
• 国内外云厂商及第三方IDC公司均在推进上述转型路径。
• 投资机会：
  • 绿电发电侧：关注意华股份（ICT连接器+光伏支架连接器）和中天科技（光通信+新能源业务双轮驱动）。
  • 电力交易侧：关注国网信通（电力及云网综合一体化服务商）和恒实科技（电网信息化+虚拟电厂）。
  • 电源及储能侧：关注科华数据（电源设备）和科士达（电源设备+储能+充电桩）。
  • 温控及制冷侧：关注申菱环境（温控制冷平台型厂商）和佳力图（温控制冷）。
  • 重点推荐公司：万国数据和奥飞数据，因其在数据中心电力供应和节能升级方面的潜力。

本月国内重要信息披露

• 11月PMI：50.1%，环比上升0.9个百分点，同比下滑1.0个百分点。
• 10月PPI：13.5%，环比上升2.8个百分点，同比上升15.4个百分点。
• 10月CPI：1.5%，环比上升0.8个百分点，同比上升1.0个百分点。
• 10月新增人民币贷款：8262亿元，环比下降7340亿元，同比上升1364亿元。
• 10月出口同比：27.1%，环比下降1.1个百分点，同比上升15.7个百分点。
• 10月进口同比：20.6%，环比上升3.0个百分点，同比上升15.9个百分点。
• 10月进出口贸易总额同比：24.3%，环比上升1.0个百分点，同比上升15.9个百分点。
• 10月贸易顺差总额：0.8亿美元，环比上升0.1亿美元，同比上升0.2亿美元。
• 10月固定资产投资累计同比：6.1%，环比下降1.2个百分点，同比下降4.3个百分点。
• 10月工业增加值：3.5%，环比上升0.4个百分点，同比下滑3.4个百分点。
• 10月社会消费品零售总额：14.9%，环比下降1.5个百分点，同比上升10.6个百分点。

投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：预计6个月内股价表现优于市场指数20%以上。
  • 增持：预计6个月内股价表现优于市场指数10%-20%之间。
  • 中性：预计6个月内股价表现介于市场指数±10%之间。
  • 卖出：预计6个月内股价表现弱于市场指数10%以上。
• 行业投资评级：
  • 超配：预计6个月内行业指数表现优于市场指数10%以上。
  • 中性：预计6个月内行业指数表现介于市场指数±10%之间。
  • 低配：预计6个月内行业指数表现弱于市场指数10%以上。

风险提示

• 本报告基于已公开资料，不保证其完整性或准确性。
• 投资者应自行判断是否采用报告内容，自行承担相关风险。
• 本报告不构成投资建议，不承诺收益或分担损失。
• 报告内容可能随市场变化而调整，以正式发布版本为准。