20171210-易观国际-2017年中国消费信贷市场专题分析_44页_2mb

2017年中国消费信贷市场专题分析总结

核心内容

2017年中国消费信贷市场在政策支持、消费升级、金融科技等多重因素推动下呈现快速发展态势。市场主要涵盖耐用消费品贷款、一般用途消费贷款等，不包括房贷。市场发展过程中面临获客成本上升、利率及共债率较高等问题，但整体仍具备巨大发展潜力。消费信贷市场已逐步向线上转移，服务场景日益丰富，包括电商、旅游、教育、汽车、家装等领域。

主要观点

• 消费信贷市场发展环境日趋完善，政策逐步细化，为行业发展提供保障。
• 市场服务主体多元化，传统金融机构与互联网平台共同推动消费信贷服务。
• 用户画像显示，新一代消费势力以24-30岁男性为主，消费能力中等，偏好线上支付和消费分期。
• 借款用途主要集中在临时资金周转和日常消费，用户还款意愿良好。
• 获客成本持续上升，促使平台优化营销渠道、提升用户运营效率和产品设计。
• 借款期限主要分布在6个月至12个月，复借率高，表明用户对产品认可度较高。

关键信息

市场规模与增长

• 2017年末，中国消费信贷（不含房贷）市场规模达9.80万亿元，占GDP的12.32%。
• 预计到2019年末，消费信贷余额将达14.67万亿元，其中传统金融机构占比将达13.95万亿元，互联网平台占比为0.72万亿元。

政策与监管

• 政策支持推动消费信贷市场发展，监管逐步细化，持牌经营、利率上限、借款用途、催收等将成为重点监管方向。
• 未来可能进一步推进消费信贷牌照化监管和P2P备案制统一实施。

用户特征

• 用户男性占比64.33%，24-30岁用户占比最高，达36.07%。
• 用户设备以苹果手机为主，月收入集中在3000-8000元，月支出5000元以上的用户占比达29.5%。
• 用户活跃时段集中在11点至16点，12点为峰值。
• 用户主要分布在南部沿海及中西部城市，广州、深圳、成都、重庆为用户集中区域。

服务模式与场景

• 消费信贷服务场景日趋丰富，包括电商、旅游、教育、汽车、家装等，其中电商消费信贷发展迅速，依托流量和场景优势，推出如“京东白条”、“蚂蚁花呗”等产品。
• 教育消费信贷覆盖婴幼儿早教、K12教育、职业教育等全流程，通过线上与线下结合的方式开展业务。
• 家装消费信贷依托家装平台与金融机构合作，业务模式成熟。
• 旅游消费信贷主要由在线旅游平台和垂直旅游分期平台提供服务。

获客成本与利率

• 获客成本持续上升，注册成本为15-30元/单，下款成本为2%-6%。
• 资金成本和贷款利率存在较大差异，商业银行利率最低，P2P平台利率较高。

平台发展与典型案例

• 融之家作为消费金融领先的信息技术服务提供商，为信贷机构提供一体化解决方案，涵盖精准获客、大数据风控、信息系统建设等。
• 卡卡贷作为维信金科旗下平台，专注信用卡余额代偿服务，用户量达1800万，单月放款额突破20亿元。
• 明特量化作为全球化金融科技公司，提供智能信贷服务，业务覆盖北美、东南亚及中国。

发展趋势

• 消费信贷市场将保持快速增长，预计2019年末消费信贷余额达14.67万亿元。
• 监管政策将推动行业规范化发展，促进合规运营的平台崛起。
• 消费信贷服务场景将不断延展，探索新的盈利模式，如保险、理财等综合性金融服务。
• 数据分析与智能技术将成为行业变革的重要驱动力，提升服务质量和效率。

结论

2017年中国消费信贷市场呈现出快速增长和多元化发展的趋势，政策支持与金融科技推动行业创新。尽管面临获客成本上升、利率较高、共债率等问题，但市场潜力巨大，未来将更加注重合规性与场景化服务，推动行业向更规范、更智能的方向发展。