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2017年中国消费信贷市场专题分析总结

核心内容概述

2017年中国消费信贷市场在政策支持、消费升级、金融科技发展等多重因素推动下，呈现出快速增长的趋势。尽管市场发展迅速，但仍面临获客成本上升、利率较高、共债率较高等问题。消费信贷服务场景不断丰富，涵盖电商、旅游、教育、汽车、家装等多个领域，市场潜力巨大。

主要观点

• 消费信贷是为满足个人消费需求而提供的贷款服务，不包括房贷。
• 消费信贷市场发展迅速，预计2019年末消费信贷余额将达到14.67万亿元，占GDP比例约12.32%，但与美国相比仍有较大差距。
• 消费信贷市场正经历从传统线下向线上转移的过程，互联网平台在其中发挥越来越重要的作用。
• 用户画像显示，新一代消费势力以年轻男性为主，24-30岁用户占比最高，消费能力多集中于中等及以上，借款用途主要为资金周转和日常消费。
• 获客成本持续上升，需通过精准营销、用户运营、产品设计等手段降低。
• 金融监管趋严，持牌经营、利率上限、用途限制、催收规范等将成为未来行业发展的关键。

关键信息

市场规模及增长

• 2017年末消费信贷（不含房贷）余额达9.80万亿元。
• 2013-2017年社会消费品零售总额稳步增长，预计2017年达36.60万亿元。
• 2013-2017年城镇居民人均可支配收入逐年上升，为消费信贷市场提供坚实基础。

市场主体

• 传统金融机构（如商业银行、消费金融公司）与互联网平台（如电商平台、分期购物平台、P2P平台）共同推动消费信贷市场发展。
• 互联网平台在贷款流程、放款速度、风控手段等方面具有明显优势。

用户特征

• 用户以男性为主，占比64.33%，24-30岁用户占比最高，达36.07%。
• 用户设备以苹果手机为主，多数具有中等及以上消费能力。
• 用户活跃时段集中在11点到16点，12点为峰值。
• 用户主要分布在南部沿海及中西部城市，广州、深圳、成都、重庆为用户集中地。
• 月人均申请次数为4.82次，复借率高，72%的用户借款次数在2次以上。
• 用户月收入多在3000-8000元，月支出5000元以上的占比29.5%，还款意愿及能力良好。

贷款利率及成本

• 贷款利率差异较大，商业银行最低（4.4%-15.1%），P2P平台利率最高（18%-50%）。
• 资金成本影响贷款利率，P2P、互联网助贷平台因资金成本高，利率也较高。

消费信贷服务场景

• 电商消费信贷：依托电商平台，如京东白条、蚂蚁花呗。
• 教育消费信贷：覆盖婴幼儿早教、K12教育、职业教育等阶段。
• 家装消费信贷：与家装平台合作，如土巴兔与招联金融。
• 旅游消费信贷：在线旅游平台推出分期产品，如途牛、同程旅游。
• 汽车消费信贷：银行及汽车金融公司为主导，互联网平台快速崛起。

平台发展趋势

• 市场服务主体多元化，线上线下融合。
• 消费信贷市场将更加规范化发展，监管政策逐步细化。
• 服务场景向细分市场延展，如租房、医美、装修等。
• 盈利模式升级，探索其他金融服务（如保险、理财）和商户贷款等。

典型案例

融之家

• 为消费金融行业领先的信息技术服务提供商，提供一体化解决方案。
• 合作机构包括消费金融公司、P2P网贷平台、金融科技公司等。
• 合作资金机构包括商业银行、信托机构等。
• 累计注册用户达3000万户，日均借款申请笔数达50万笔，累计撮合借款金额达120亿元。

卡卡贷

• 为维信金科集团旗下的互联网贷款服务平台，提供信用卡余额代偿服务。
• 注册用户达1800万户，单月放款额突破20亿元，累计发放贷款160亿元。

明特量化

• 全球化金融科技公司，提供网络智能信贷服务。
• 在北美、东南亚等地设有分公司，截止2017年11月底，中国区注册用户超1500万。
• 自主研发智能量子引擎系统，形成全流程智能金融服务体系。
• 产品采用会员卡形式，提升用户粘性。

发展趋势

• 消费信贷市场将持续增长，预计2019年末余额达14.67万亿元。
• 监管政策将更加细化，推动行业规范化发展。
• 服务场景将不断延展，盈利模式将更加多元化。
• 数据分析将成为推动行业变革的重要力量，如易观千帆、易观万像、易观方舟、易观博阅等。

总结

2017年中国消费信贷市场在政策支持、技术进步和市场拓展的推动下，呈现出快速增长的趋势。市场服务主体多元化，线上平台在获客、放款、风控等方面表现突出。用户特征以年轻男性为主，消费能力强，借款需求大。未来，随着监管趋严和市场成熟，消费信贷行业将更加规范化，服务场景也将进一步拓展，盈利模式也将从单一利息收入向多元化金融服务转变。