市场数据与行业分析总结
核心内容概述
本总结基于近期发布的市场数据及行业观点，涵盖国内市场指数、主要行业表现、周边市场情况、外汇商品走势、重点公司推荐及投资评级等内容，为投资者提供市场动态及行业分析的综合信息。
国内市场指数表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 上证综指 |
3230 |
0.5 |
1.5 |
3.0 |
| 深证成指 |
10254 |
0.8 |
0.7 |
-0.1 |
| 创业板指 |
1898 |
0.3 |
-0.9 |
-3.3 |
| 中小板指 |
6499 |
0.8 |
0.8 |
-0.2 |
| 沪深 300 |
3441 |
0.6 |
1.3 |
3.0 |
| 中证 500 |
6359 |
0.8 |
0.4 |
0.6 |
- 上证综指和沪深300表现相对稳健，本年涨幅分别为3.0%和3.0%。
- 深证成指和中小板指表现略强，本年涨幅分别为-0.1%和-0.2%。
- 创业板指和中证500表现相对较弱，本年分别下跌3.3%和0.6%。
- 总体来看，国内市场指数呈现分化趋势，部分板块上涨，部分下跌。
表现最好前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 家用电器 |
5400 |
1.9 |
3.8 |
5.0 |
| 有色金属 |
3811 |
1.8 |
2.3 |
5.1 |
| 采掘 |
3582 |
1.4 |
2.8 |
3.5 |
| 交通运输 |
2859 |
1.0 |
2.4 |
3.5 |
| 轻工制造 |
3420 |
1.0 |
0.4 |
-0.8 |
- 家用电器和有色金属涨幅最大，分别达到5.0%和5.1%。
- 采掘和交通运输也表现较好，本年涨幅分别为3.5%和3.5%。
- 轻工制造为唯一负增长行业，本年跌幅为0.8%。
表现最差前五行业
| 行业 |
指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 传媒 |
1168 |
0.0 |
-1.2 |
-3.8 |
| 通信 |
2818 |
0.3 |
-0.4 |
-3.6 |
| 银行 |
3397 |
0.2 |
2.2 |
4.5 |
| 休闲服务 |
5576 |
0.3 |
-0.5 |
-1.8 |
| 食品饮料 |
7750 |
0.1 |
0.9 |
2.8 |
- 传媒和通信表现最差，分别下跌3.8%和3.6%。
- 休闲服务和食品饮料涨幅较低，分别为-1.8%和2.8%。
- 银行为唯一正增长行业，本年涨幅为4.5%。
周边市场表现
| 指数 |
当前指数 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
24108 |
0.5 |
2.5 |
8.8 |
| 恒生红筹 |
3916 |
-0.4 |
0.1 |
8.7 |
| 日经 225 |
19348 |
-0.5 |
2.3 |
-1.3 |
| 道琼斯 |
20620 |
0.0 |
2.2 |
3.7 |
| 标普 500 |
2347 |
-0.1 |
1.7 |
4.0 |
| 纳斯达克 |
5815 |
-0.1 |
1.7 |
7.1 |
| 德国 DAX |
11757 |
-0.3 |
1.0 |
1.4 |
| 法国 CAC |
4899 |
-0.5 |
1.5 |
0.3 |
| 富时 100 |
7278 |
-0.3 |
0.7 |
1.4 |
- 恒生指数和恒生红筹涨幅较大，分别为8.8%和8.7%。
- 日经225和富时100表现较弱，分别为-1.3%和1.4%。
- 标普500、纳斯达克、道琼斯、德国DAX和法国CAC均呈现上涨趋势，但涨幅不一。
外汇商品走势
| 外汇商品 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
100.4815 |
-0.6 |
-0.2 |
-2.4 |
| 美元-人民币 |
6.8521 |
-0.2 |
-0.2 |
-1.3 |
| 美元-日元 |
113.2500 |
-0.8 |
0.0 |
-3.7 |
| 欧元-美元 |
1.0675 |
0.7 |
0.2 |
2.1 |
| 英镑-美元 |
1.2490 |
0.2 |
0.0 |
1.7 |
- 美元指数、美元-日元、美元-人民币均呈下跌趋势，分别为-2.4%、-3.7%和-1.3%。
- 欧元-美元、英镑-美元涨幅相对较好，分别为2.1%和1.7%。
重点公司推荐
厚谊俊捷（834176）
- 公司简介：第三方汽车物流企业，提供整车售前及售后服务。
- 业务亮点：
- 2016年上半年营收1.0259亿元，同比增长9.63%；净利润1446.10万元，同比增长75.84%。
- 仓储运输业务营收占比从2014年的57%增长至2016年的77%。
- 优势：位于长三角地区，拥有上海最大整车物流仓库，配套服务先进，毛利率超60%。
- 拓展“谊车汇”APP，整合停车场、4S点、承运商资源，拓展汽车后市场。
- 投资建议：暂无评级，盈利预测未提供。
- 风险提示：政策风险、汽车增速放缓、物流业务拓展不达预期、汽车售后发展不及预期。
深圳机场（000089）
- 1月数据：
- 航班起降2.86万架次，同比增长8.4%。
- 旅客吞吐量378万人次，同比增长11.4%。
- 货邮吞吐量9.09万吨，同比下滑2.1%。
- 分析：
- 机场容量提升，1季度旅客吞吐量有望延续高增长。
- 高铁枢纽建设可能提升机场中转能力，但AB航站楼商业开发受阻。
- 投资建议：维持“买入”评级，预计2016-2018年EPS分别为0.30、0.34、0.38元，对应PE分别为28、24、21倍。
- 业绩表现：
- 2016年Q4营收8.15亿美元，同比增长30.67%；净利润创新高。
- 中国市场收入占比达50%，预计2017年全年营收同比增长20%以上。
- 投资建议：维持“买入”评级，预计2016-2018年EPS分别为0.083、0.102、0.125美元，对应PE分别为16.7倍、13.6倍、11.0倍。
明泰铝业（601677）
- 2016年业绩：
- 营收74.81亿元，同比增长18.82%。
- 营业利润3.62亿元，同比增长52.2%。
- 净利润2.88亿元，同比增长49.35%。
- 重点业务：
- 高端项目产能释放，产品结构优化，毛利率提升。
- “年产2万吨交通用铝型材项目”投产，推动向高端装备制造转型。
- 投资建议：维持“增持”评级，预计2017-2019年EPS分别为0.76、0.97、1.12元，对应PE分别为20、16、14倍。
神州长城
- Q4业绩：
- Q4收入持续高增长，预计业绩增速达70%以上。
- 海外订单驱动收入增长，Q4净利润预计超1.77亿元。
- 投资建议：维持“买入”评级，预计2016-2018年EPS分别为0.30、0.46、0.64元，对应PE分别为32.3倍、20.9倍、15.2倍。
投资评级说明
- 行业评级：
- 推荐：相对表现优于市场。
- 中性：相对表现与市场持平。
- 回避：相对表现弱于市场。
- 公司评级：
- 买入：相对大盘涨幅大于15%。
- 增持：相对大盘涨幅在5%~15%之间。
- 中性：相对大盘涨幅在-5%~5%之间。
- 减持：相对大盘涨幅小于-5%。
新股信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 603955 |
大千生态 |
2175.00 |
15.26 |
| 603178 |
圣龙股份 |
5000.00 |
- |
| 300616 |
尚品宅配 |
2700.00 |
- |
| 300618 |
寒锐钴业 |
3000.00 |
- |
| 603717 |
天域生态 |
4317.79 |
- |
| 002851 |
麦格米特 |
4450.00 |
- |
| 603578 |
三星新材 |
2200.00 |
13.31 |
| 603138 |
海量数据 |
2050.00 |
- |
| 300611 |
美力科技 |
2237.00 |
11.97 |
| 600939 |
重庆建工 |
18150.00 |
3.12 |
| 300613 |
富瀚微 |
- |
55.64 |
| 603817 |
海峡环保 |
11250.00 |
4.04 |
| 002849 |
N威星 |
2166.67 |
12.08 |
| 603603 |
N博天 |
4001.00 |
6.74 |
其他信息
- 信息披露：公司履行信息披露义务，投资者可查询静默期安排和关联公司持股情况。
- 分析师声明：分析师具有执业资格，研究观点客观公正，不因报告内容获得补偿。
- 法律声明：本报告仅供本公司客户使用，不构成买卖建议，投资者应自行判断。
