2021年中国轴承行业概览：路在何方？_39页_2mb

2021年中国轴承行业概览总结

核心内容

2021年，中国轴承行业在市场规模、技术发展、产业链结构及政策环境等方面呈现出多方面的特征与趋势。作为全球第三大轴承生产国，中国轴承行业正面临技术壁垒、原材料波动、市场竞争格局以及未来智能化发展的挑战与机遇。

主要观点

1. 市场规模

   • 中国轴承行业已进入成熟发展期，2020年交易量达2,890亿元，预计未来5年将保持小幅度稳定增长。
   • 2025年市场规模有望达到3,345亿元，增长主要来源于下游应用领域的需求扩大。

2. 市场集中度

   • 中国轴承市场集中度较低，2020年CR6为20.3%，而全球高端轴承市场主要由八大跨国集团占据，市场份额超70%。

3. 产业链结构

   • 轴承行业产业链包括上游原材料（钢铁、非金属材料）、中游轴承厂商、下游应用领域（汽车、风电、工程机械等）。
   • 上游原材料中，轴承钢市场集中度较高，头部四家企业市场份额达71%，价格波动对中游企业利润影响较大。

4. 原材料波动风险

   • 轴承钢作为主要原材料，价格波动频繁，对轴承企业成本和盈利产生直接影响。
   • 非金属材料如改性塑料和工业陶瓷也对轴承性能与成本产生影响。

5. 技术壁垒

   • 轴承制造涉及复杂技术，包括材料、加工、润滑与密封等，技术门槛高，中国高端轴承制造水平低于国际厂商。

6. 行业驱动因素

   • 风力发电行业带动轴承需求增长，2020年新增装机容量达71.6GW，CAGR为38.8%。
   • 工业自动化需求提升，2016-2020年CAGR为3.5%，推动轴承在智能制造设备中的应用。

7. 未来发展趋势

   • 轴承行业将迈向智能化阶段，通过大数据、传感与调控技术，实现自动感知、决策与调控。
   • 智能轴承可降低企业检测与维护成本，提升运行效率。

关键信息

1. 产量与市场地位

• 2020年中国轴承产量为198亿套，较2018年峰值下降8.5%。
• 中国轴承产量占全球总量的约20%，是全球第三大轴承制造国。

2. 主要应用领域

• 汽车、家用电器、电机合计占轴承应用领域的60.4%，其中汽车占比最高，达37.4%。
• 风电轴承、盾构机轴承等高端产品对性能要求高，需使用P4及以上级超精密轴承。

3. 主要企业分析

• 万向钱潮：

  • 中国最大的独立汽车系统零部件供应商之一。
  • 产品包括汽车轮毂轴承、制动系统、精密锻件等。
  • 2020年营收为108.8亿元，同比增长2.8%。
  • 拥有较强的研发与技术能力，参与制定多项国家标准。

• 五洲新春：

  • 专注于轴承套圈、精密钢管等产品，为全球前七大轴承制造商提供配套。
  • 2020年营收为17.5亿元，同比增长3.5%。
  • 拥有20项以上发明专利，具备全产业链优势。

• 新强联：

  • 中国风电主轴轴承领域的领军企业，打破国际垄断。
  • 2020年营收达20.6亿元，同比增长221%。
  • 拥有独特的辗扩环锻技术与恒温装配车间，技术壁垒高。

4. 行业挑战

• 技术壁垒：高端轴承技术复杂，需高精度与高效率设备，国内厂商存在技术差距。
• 原材料波动：钢材价格波动频繁，影响企业成本与利润。
• 全球宏观经济波动：汇率变化对出口业务造成影响。

5. 政策支持

• 《中国制造2025》、《智能制造行动计划》等政策推动轴承行业向高端化、智能化发展。
• 国家鼓励突破核心部件与关键技术，提升产业链稳定性与竞争力。

总结

中国轴承行业正处于从传统制造向智能制造转型的关键阶段，市场规模稳步增长，但市场集中度低、技术壁垒高、原材料波动等问题仍制约行业发展。未来，随着风电、工业自动化等领域的快速发展，轴承行业将迎来新的增长机遇。同时，智能化是未来发展趋势，通过技术升级和产业链优化，中国轴承企业有望在高端市场占据一席之地。值得关注的企业包括万向钱潮、五洲新春与新强联等，其在技术、产业链与市场拓展方面具备较强竞争力。