20250327-中原证券-国防军工行业专题研究_航空航天及卫星应用产业链分析之河南概况_69页_5mb

报告摘要

航空航天及卫星应用产业链分析之河南概况总结

核心内容

航空航天及卫星应用产业是涵盖国民经济、国防安全、科学研究、民生服务等多个领域的高端装备产业，其产业链可分为上游、中游和下游。上游主要包括卫星制造和航空制造原材料及元器件；中游包括火箭制造及发射服务、卫星地面设备制造、卫星运营服务以及航空零部件和系统级产品的制造；下游则涉及卫星应用与服务，如导航、通信、遥感等。

主要观点

产业发展现状：
- 我国航空航天及卫星应用产业自“八五”开始布局，至“十四五”时期已形成全球航天大国的地位，具有中国特色的航天发展路径。
- 航空产业以中航工业集团、中国商飞、中国航发为主体，航天及卫星产业以航天科技集团、航天科工集团、中科院为主体，形成军工央企带头、军民融合、产业集群分布的格局。
- 卫星应用产业中，导航、通信、遥感是主要应用领域，北斗导航产业已成为最大应用领域，带动千亿级产业规模。
- 我国已形成六大主要产业聚集区，包括京津冀、长三角、珠三角、中部地区、西部地区和东北地区。
产业政策支持：
- 国家政策持续推动航空航天及卫星应用产业发展，包括“商业航天”首次被写入政府工作报告，标志着其进入新一轮高速发展期。
- 各省市积极响应国家政策，如上海、北京、安徽、广东和河南等地推出相关产业政策，推动本地产业布局和技术创新。
河南发展情况：
- 河南在航空航天及卫星应用产业方面有基础、有优势，形成了以郑州、鹤壁为核心，洛阳、信阳等地为配套的产业布局。
- 河南拥有新乡航空工业(集团)、郑州飞机装备集团、中国空空导弹研究院、中航光电等行业龙头企业和老牌配套企业。
- 河南已发射“中原一号”“河南一号”“鹤壁一号、二号、三号”等遥感卫星，应用范围涵盖自然资源、应急管理、生态环保等领域。

关键信息

产业链结构：
- 上游：卫星制造、电子元器件、金属新材料、复合材料等。
- 中游：火箭制造及发射服务、卫星地面设备制造、航空零部件和系统级产品制造。
- 下游：卫星导航、通信、遥感等应用服务。
重点企业：
- 航空航天制造重点公司：新乡航空工业(集团)、郑州飞机装备集团、中国空空导弹研究院、中航光电。
- 卫星应用重点公司：河南天章卫星智造产业园、郑州航天电子技术有限公司、河南航天宏图。
- 核心零部件重点公司：洛阳轴研所、郑州航天电子技术有限公司、河南航天精工制造有限公司、河南航天液压气动技术有限公司。
重点产品与技术：
- 电子元器件：包括MLCC、钽电容、集成电路等，其中MLCC在军用领域应用广泛，军品市场格局相对稳定。
- 金属新材料：如钛合金、高温合金等，其中钛合金在航空发动机和飞机结构中应用广泛，高温合金是航空发动机的关键材料。
- 复合材料：碳纤维复合材料在航空航天领域应用增长迅速，国产化率显著提升。
市场数据：
- 2023年中国航空装备市场规模达1390亿元，年均复合增长率约10.45%。
- 2023年中国碳纤维总需求为69,075吨，国产纤维供应量占76.7%，进口量大幅下降。
- 2022年中国钛加工材产量15.91万吨，同比增长5.3%，航空航天领域钛材消费量占18.41%。
发展趋势：
- 航空航天及卫星应用产业将加速发展，特别是在商业航天、卫星互联网、北斗导航等方向。
- 河南将通过政策引导和产业布局，推动卫星及应用产业规模化、市场化发展，力争到2025年形成涵盖卫星生产制造、应用服务、研发创新的产业体系。

风险提示

宏观经济下行的风险。
国家航空航天产业政策波动的风险。
河南省航空航天及卫星应用产业研发、应用不及预期的风险。
行业竞争加剧、毛利率下滑的风险。
其他不可预测的风险。

图表与数据

图1：航空航天及卫星应用行业主要产品。
图2：航空航天及卫星应用产业链构成。
图3：航空制造业产业链结构。
图4：我国航空装备制造业产业规模。
图5：航空制造业上游主要产品。
图6：中国军工MLCC市场规模。
图7：中国钽电容市场规模。
图8：军用嵌入式计算机模块典型应用。
图9：GPU在军机中应用。
图10：景嘉微第三代GPUJM9系列测试性能。
图11：中国钛加工材产量。
图12：2022年钛加工材按行业消费量。
图13：中外典型军机钛合金使用情况。
图14：中外典型民航大飞机钛合金使用率。
图15：航空航天钛加工材消费情况。
图16：高温合金在各行业领域应用。
图17：航空发动机材料应用比例情况。
图18：高温合金在航空发动机中应用。
图19：高温合金在燃气轮机中应用。
图20：高温合金按制备工艺分结构。
图21：高温合金按基体元素分结构。
图22：我国高温合金产量和需求量。
图23：碳纤维产业链示意图。
图24：我国碳纤维材料需求量。
图25：我国碳纤维材料各行业应用。
图26：我国与世界碳纤维材料各行业应用对比。
图27：2023年我国碳纤维需求来源。
图28：我国主要碳纤维原丝企业产能。
图29：锻造工艺流程。
图30：锻造的主要方式。
图31：自由锻、模锻在航空装备中应用。
图32：环形锻件在航空发动机的应用。
图33：航空零部件加工产品。
图34：我国民航产品转包生产交付金额。
图35：我国民用航空及发动机零部件产值。
图36：航空零部件产品分类。
图37：我国航空零部件产业市场规模。
图38：航空装备航电系统。
图39：航空氧气系统。
图40：中航沈飞重点型号产品。
图41：中航成飞重点型号产品。
图42：中国航发集团重点产品。
图43：常见的航天飞行器产品。
图44：我国和全球航天发射活动情况。
图45：2024年全球主要国家航天发射活动。
图46：2024年世界各国新增卫星数量。
图47：2024年发射入轨的航天器构成。
图48：2024年各应用领域在轨卫星数量。
图49：2024年全球卫星研制前十企业。
图50：常见的卫星种类。
图51：北斗卫星导航系统应用示意图。
图52：我国卫星导航机位置服务产业规模。
图53：2023年我国卫星导航与位置服务产业应用场景占比。
图54：我国卫星导航与位置服务产业主要应用区域。
图55：典型的北斗导航应用产业链产品。
图56：北斗卫星导航产业链构成及主要公司。
图57：新乡航空工业集团有限公司经营情况。
图58：郑州飞机装备有限公司经营情况。
图59：中兵通信公司营业收入。
图60：中兵通信公司归母净利润。
图61：中兵通信公司盈利能力指标。
图62：河南天章卫星智造产业园。
图63：中航光电主要产品。
图64：中航光电公司营业收入。
图65：中航光电公司归母净利润。
图66：中航光电公司盈利能力指标。
图67：中航光电公司经营现金净流量。
图68：中航光电分业务营业收入。
图69：中航光电分业务毛利率。
图70：洛阳轴研所经营情况。

表格与政策

表1：2015年-2024年国家对航空航天及卫星应用产业的政策规划及重点内容。
表2：近年各省市地方政府对航空航天及卫星应用的政策规划及重点内容。
表3：国内军工、信创市场GPU厂家。
表4：2023年国内主要高温合金生产企业产量情况。
表5：常见金属和非金属材料力学性能。

总结

河南省在航空航天及卫星应用产业中具有一定的基础和优势，正逐步形成以郑州、鹤壁为核心，洛阳、信阳等地为配套的产业布局。重点企业包括新乡航空工业(集团)、郑州飞机装备集团、中航光电等，产品涵盖航空航天制造、卫星应用及核心零部件。随着国家政策的不断支持和产业的快速发展，河南省有望在卫星及应用产业中实现更大的突破和增长。

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