2017年-数据局_德勤：轨道交通产业投资促进报告_116页_3mb

轨道交通产业投资促进报告：罗马尼亚与土耳其市场分析

核心内容概览

本报告由商务部投资促进事务局与德勤中国联合发布，聚焦“一带一路”沿线国家罗马尼亚和土耳其的轨道交通产业投资机会与挑战。报告内容涵盖两国的基本国情、市场供需、发展规划、政策法规、技术标准及投资建议等方面，旨在为中外企业提供参考与指导。

主要观点

1. 中国轨道交通企业的“走出去”趋势

中国轨道交通企业近年来加快了出海步伐，参与了雅万高铁、中老铁路、匈塞高铁和中泰铁路等项目，显示出其在成本、技术、效率等方面的优势，并逐步赢得国际市场的认可。

2. 中东欧与欧亚交界区域的重要性

中东欧及欧亚交界区域在“一带一路”中扮演重要角色，因其地缘优势和快速发展的基建需求，成为中国企业拓展海外市场的关键区域。

3. 罗马尼亚与土耳其的市场潜力

罗马尼亚和土耳其作为中东欧与欧亚交界区域的代表国家，其轨道交通市场正在迅速增长，特别是在城市轨道交通和泛欧铁路走廊的建设方面。两国对基础设施的投入力度不断加大，为外资提供了新的机遇。

4. 市场准入与技术标准挑战

罗马尼亚和土耳其均采用欧盟技术标准，中国企业在进入这些市场时需面对严格的市场准入和技术认证要求，这对企业的国际化运营能力提出了更高要求。

关键信息

罗马尼亚

一、基本国情与市场需求

• 罗马尼亚位于欧洲东南部，人口约1994万，经济复苏强劲，2015年GDP增长率为3.6%。
• 铁路网密度为45.4公里/千平方公里，低于欧盟平均水平（50.0公里/千平方公里）。
• 铁路电气化率不足40%，复线率不到30%，远低于欧盟标准。
• 铁路运输在客货运市场的份额逐年下降，基础设施老化严重，维修和改造需求迫切。
• 2015年，铁路输送旅客6,647.9万人次，货运总量达5,530.7亿吨。

二、轨道交通发展规划

• 《罗马尼亚交通运输总体规划》提出到2030年，铁路系统总投资将达到140亿欧元，重点包括既有线路现代化改造、泛欧走廊电气化改造和新机车采购。
• 政府计划每年将基础设施投资占GDP的2%-2.5%，预计到2030年总投入达540亿欧元。
• 泛欧铁路4号走廊现代化改造是重点，涉及资金约33.88亿欧元。

三、市场格局与竞争态势

• 罗马尼亚铁路基建市场由外资主导，如FCC、Astaldi、Strabag等。
• 城市轨道交通市场前景广阔，但竞争激烈，主要由西门子、庞巴迪、CAF等外资企业主导。
• 布加勒斯特地铁运营商Metrorex计划扩建地铁5号线和6号线，向外资企业采购新车辆。

四、投资与融资情况

• 罗马尼亚政府与欧盟结构基金合作，但资金吸收率仅为54%，远低于周边国家。
• 国际金融机构如欧洲投资银行和欧洲复兴开发银行是主要的融资渠道。
• PPP模式尚未广泛应用，法律框架不完善，存在较高的投资风险。

五、技术体系与认证要求

• 需符合TSI技术规范和欧盟铁路指令。
• 铁路信号系统、电气化设备等需通过欧盟认证。

六、企业案例

• 青岛四方机车车辆有限公司曾参与布加勒斯特地铁5号线的招标，报价低于西门子、阿尔斯通等企业。
• Softronic和Electroputere等本地企业具备一定的技术能力，但面临设备老化和资金不足的挑战。

土耳其

一、基本国情与市场需求

• 土耳其地处欧亚交界区域，是连接中西亚、北非和东欧的重要通道。
• 2015年GDP增长率为3.5%，经济稳步增长，对基础设施建设需求强烈。
• 铁路货运和客运分别承担了49%和75%的运输任务，但铁路运输效率较低。

二、轨道交通发展规划

• 土耳其计划在2030年前完成多个铁路项目，包括国际铁路走廊现代化、提速改造和电气化工程。
• 2014年土耳其铁路投资总额为13.3亿欧元，PPP模式成为重要融资方式。

三、市场格局与竞争态势

• 土耳其铁路市场由国际大型工程承包商主导，如FCC、Alpine Bau、Swietelsky等。
• 土耳其城市轨道交通市场潜力大，但尚未形成成熟的产业链。

四、投资与融资情况

• 土耳其政府鼓励PPP模式，但法律框架尚未完善。
• 土耳其铁路投资区划明确，政府提供了多种激励措施，包括新投资激励计划、区域激励计划和战略投资激励计划。

五、技术体系与认证要求

• 土耳其铁路需符合TSI技术规范和欧洲标准体系。
• 需通过安全评估、技术认证和环境评估等流程。

六、企业案例

• 中机公司参与了土耳其的轨道交通项目，展示了中国企业在该国的运营经验。

投资建议

罗马尼亚

• 重点关注泛欧铁路4号走廊的现代化改造项目。
• 考虑与当地企业合作，利用其对欧盟标准的熟悉和本地化经验。
• 加强技术认证和专利布局，以应对严格的市场准入要求。

土耳其

• 关注政府主导的国际铁路走廊项目和提速改造计划。
• 利用当地PPP模式和投资激励政策，降低投资风险。
• 提高对本地劳动力市场的了解，关注技术培训和人才引进。

附录与参考资料

• 技术体系：TSI互通互换性技术规范、欧洲列车控制系统（ETCS）、罗马尼亚国家铁路标准等。
• 认证要求：TSI技术规范的符合性评估、国家技术规定（NNTR）、安全评估等。
• 投资环境：包括法律、税收、招投标程序、施工法规等。
• 图表目录：包含GDP增长情况、铁路运营数据、地铁线路信息、铁路提速线路图等。
• 表格目录：涵盖铁路网密度、机车车辆使用情况、投资激励措施、供应商列表等。

总结

本报告全面分析了罗马尼亚和土耳其的轨道交通市场，指出两国在基础设施现代化和互联互通方面的巨大需求，同时也强调了市场准入、技术标准和法律环境等方面的挑战。对于中国轨道交通企业而言，应加强与当地合作伙伴的沟通，提升技术认证能力，同时关注投资政策和PPP模式的发展前景，以实现更有效的市场拓展和投资回报。