科尔尼-2019年中国包装行业报告6页_1mb

科尔尼2019年包装行业报告总结

核心内容

科尔尼2019年包装行业报告聚焦于中国包装市场在全球经济不确定背景下的最新趋势与行业挑战。报告指出，包装行业正经历深刻变革，其价值被重新定义，行业格局也在不断调整。主要驱动因素包括人口结构变化、环保意识提升以及技术革新。

主要观点

1. 消费市场趋势变化

• 年轻消费者崛起：90后和00后成为消费主力，对产品外观、功能有更高要求，推动了“颜值经济”和定制化包装的发展。
• 电商发展推动包装标准化：社交电商如拼多多的崛起，带动了物流包装需求，纸箱因其标准化、耐用性成为首选。
• 包装与品牌创新结合：联名款、定制款包装成为品牌创新的重要手段。

2. 环保意识提升

• 可降解包装成为趋势：随着垃圾分类政策的推进，可降解、可再生材料的应用日益广泛，尤其在快餐、食品饮料等行业。
• FSC认证推动环保实践：苹果等企业要求包装供应商符合FSC标准，提升环保要求。
• “回箱计划”启动：天猫和菜鸟网络在“双十一”期间推出快递纸箱回收计划，鼓励用户参与循环利用。

3. 智能包装兴起

• 智能包装具备信息交互能力：通过RFID等技术实现货物追踪，智能瓶盖可用于药物监控与提醒。
• 物联网赋能包装：在大健康领域，智能包装成为连接用户与产品的重要桥梁。

4. 市场规模与增长预测

• 2020年中国包装市场规模将突破1900亿美元，占亚太市场55%，增速高于全球市场（5% vs 4%）。
• 纸质包装占比约37%，塑料包装约37%，金属包装约13%。

5. 塑料包装市场动态

• 中国为亚太最大消费国，占60%的塑料包装需求，但面临环保压力。
• 可降解塑料政策逐步落地，外卖平台如饿了么推动商家响应环保举措。
• 印度成为新兴市场，商用塑料包装发展迅速，吸引国际企业投资。

6. 金属包装发展趋势

• 食品饮料行业为主力，未来五年金属包装年均复合增长率预计达9%。
• 啤酒罐装率提升，从20%增长至30%，二片罐逐渐取代传统三片罐。
• 行业整合加速，头部企业如奥瑞金、中粮包装通过并购扩大市场份额，缓解产能过剩问题。

关键信息

• 市场集中度提升：中国数千家中小型纸厂因环保关停，市场集中度显著上升。

• 供应链向东南亚转移：玖龙、理文、景兴等企业加快在东南亚建厂或并购，推动产业链迁移。

• 企业常见误区：

  • 混为一谈而非抽丝剥茧
  • 被动响应而非主动管理
  • 闭门造车而非优势互补
  • 基于经验而非顺应需求

• 优化建议：

  • 采用零基成本分析（ZBB）以实现5-10%的成本节约
  • 合并相近规格、替换类似材料以进一步降低包装成本
  • 匹配市场需求与现有解决方案，提升收益潜力
  • 结合下游需求进行包装设计优化，减少材料使用、重量、物流成本，延长保质期

行业展望

• 包装行业价值重构：包装不仅是保护产品，更成为品牌表达、用户体验、环保责任和智能连接的载体。
• 未来三年，包装行业将面临更多机遇与挑战，企业需在创新、环保和效率之间找到平衡点。

作者信息

• 叶楠：科尔尼公司大中华区合伙人，常驻上海
• 黄晓寒：科尔尼公司经理，常驻上海

关于科尔尼中国竞争力研究院 (CCI)

• CCI 是科尔尼全球商业政策委员会在中国的分支机构，致力于提供宏观经济、消费者趋势、企业营商环境和政策影响力方面的研究与洞察。
• 科尔尼是一家全球领先的管理咨询公司，拥有40多个国家的分支机构，为客户提供关键商业决策的解决方案。

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