科尔尼-2019年中国包装行业报告-2019.11-6页_1mb

科尔尼2019年包装行业报告总结

核心内容

科尔尼2019年包装行业报告聚焦中国包装市场的最新趋势与未来发展方向，分析了包装行业在人口结构、环境意识和技术进步三股力量推动下的演变，并探讨了纸质、塑料和金属包装三大细分领域的市场动态与挑战。

主要观点

1. 包装行业的价值重构

• 随着00后消费群体的崛起，包装在消费市场中的角色发生转变，颜值经济、定制化和联名包装成为品牌创新的重要手段。
• 电商的快速发展对包装提出了更高的标准化和耐用度要求，纸箱成为主流物流包装材料。
• 环境问题日益受到重视，可降解、可再生材料成为包装行业发展的新方向。
• 智能包装借助数字化与物联网技术，实现了包装与智能设备的连接，增强了包装的互动性和功能性。

2. 纸质包装市场趋势

• 纸质包装主要包括瓦楞纸板、卡纸和牛皮纸，广泛应用于物流、食品饮料和日化产品等领域。
• 瓦楞纸箱在电商物流中发挥重要作用，随着拼多多等社交电商平台的崛起，物流需求持续增长。
• 卡纸包装主要用于消费品，其中食品饮料行业占50%以上，预计未来三年仍保持6%以上的增长。
• 牛皮纸袋在可降解塑料政策预期下，市场需求有望回升。
• 供给侧调整导致纸价波动，市场集中度提高，国内及亚太企业纷纷在东南亚布局，推动产业链迁移。

3. 塑料包装市场动态

• 中国是亚太地区最大的塑料包装消费国，占60%以上。
• 印度等国家正在推动可降解塑料的发展，同时将商用塑料包装作为重点产业。
• 塑料包装需求不仅来自民用，还广泛应用于工业和商业领域，如塑料管道、防水膜等。
• 原油价格波动影响塑料包装成本，企业面临利润波动风险。
• 塑料包装行业正经历兼并重组，头部企业通过整合提升市场竞争力。

4. 金属包装行业前景

• 金属包装主要用于食品饮料行业，其需求增长与消费升级密切相关。
• 罐装饮料，尤其是啤酒罐装率持续上升，未来仍有较大发展空间。
• 罐装奶粉因安全性和品质感受到消费者青睐，成为金属包装的重要增长点。
• 二片罐因密封性好、制造效率高，逐步替代传统三片罐，市场占比达50%。
• 行业整合加速，市场份额向奥瑞金、中粮包装、昇兴股份等头部企业集中，有助于缓解产能过剩问题。

关键信息

• 市场规模预测：科尔尼预测2020年中国包装行业市场规模将突破1900亿美元，约占亚太市场55%的份额，增速高于全球平均水平。
• 包装管理误区：科尔尼指出企业在包装设计与管理中常陷入四个误区，包括混为一谈、被动响应、闭门造车、基于经验而非顺应需求。
• 成本优化建议：通过零基成本分析、合并相近规格、匹配市场解决方案等方法，企业可实现5-10%的成本节约和收益提升。
• 产业链迁移趋势：由于环保政策和原材料成本压力，包装企业加速在东南亚布局，推动区域产业链升级。

未来展望

包装行业正经历由消费趋势、环保政策和技术进步驱动的深刻变革。企业需重新审视包装的价值，从单一的保护功能转向综合的用户体验、可持续性和智能化方向。同时，应避免传统管理误区，优化包装设计与供应链协同，以在激烈的市场竞争中脱颖而出。

作者信息

• 叶楠：科尔尼公司大中华区合伙人，常驻上海办事处，邮箱：ivan.ye@atkearney.com
• 黄晓寒：科尔尼公司经理，常驻上海办事处，邮箱：xiaohan.huang@atkearney.com

关于科尔尼中国竞争力研究院 (CCI)

科尔尼中国竞争力研究院是科尔尼全球商业政策委员会在中国的分支机构，致力于提供中国市场相关的前瞻性研究与洞察，助力企业在全球经济不确定性中实现长期成功。更多信息请访问：www.atkearney.com。