2019年包装行业报告_6页_1mb

科尔尼2019年包装行业报告总结

核心内容

科尔尼2019年包装行业报告聚焦于中国包装市场的发展趋势及企业应对策略，指出在人口结构变化、环境意识提升、技术进步等多重因素的推动下，包装行业正经历深刻的变革。报告分析了纸质、塑料和金属包装三大细分市场的发展现状与未来前景，并指出了企业在包装管理中的常见误区，提出了优化建议。

主要观点

1. 包装行业价值重构

• 随着00后消费群体崛起，包装成为产品差异化的重要手段。
• 网络消费推动包装标准化与耐用性需求，电商平台如京东广泛使用纸箱。
• 环境问题日益受到重视，可降解材料、减量包装、去包装化成为行业新趋势。
• 智能包装兴起，结合RFID、物联网等技术，实现对货物的实时追踪与用户行为的智能反馈。

2. 市场规模与增长预测

• 2020年中国包装行业市场规模将突破1900亿美元，占亚太市场约55%。
• 中国包装行业增速高于全球市场，预计未来五年保持稳定增长。
• 纸质包装占比约37%，塑料包装占比约37%，金属包装占比约13%。

关键信息

纸质包装

• 常见类型：瓦楞纸板、卡纸、牛皮纸。
• 瓦楞纸箱：广泛用于物流，受电商发展推动需求激增。
• 卡盒：食品饮料行业使用量最大，占约50%。
• 牛皮纸袋：随着可降解塑料政策推进，需求有望增长。
• 市场变化：国内纸厂因环保问题关停，市场集中度提升，企业加速向东南亚转移产能。

塑料包装

• 中国是亚太地区塑料包装最大消费国，占60%。
• 商用领域需求占比约40%，包括塑料管道、防水膜等。
• 印度在限制一次性塑料的同时，推动商用塑料包装发展，吸引国际企业投资。
• 原料价格波动（如原油）对塑料包装行业影响显著，部分企业利润下滑，部分企业表现优异。

金属包装

• 主要用于食品饮料行业，占比约70%。
• 未来五年，中国金属包装年均复合增长率预计达9%。
• 啤酒罐装率从20%提升至30%，二片罐逐渐取代三片罐。
• 行业整合加速，头部企业如奥瑞金、中粮包装、昇兴股份市场份额扩大，缓解行业利润下滑。

包装管理的常见误区

科尔尼指出，传统企业在包装设计和管理中常陷入以下误区：

1. 混为一谈而非抽丝剥茧

   • 误区：仅关注采购价格，忽略成本结构变化。
   • 建议：采用零基成本分析（ZBB），拆解成本项，优化采购与运营。

2. 被动响应而非主动管理

   • 误区：照搬客户包装要求，忽视管理优化。
   • 建议：合并相近规格，替换类似材料，降低包装成本5-10%。

3. 闭门造车而非优势互补

   • 误区：仅从原材料角度设计，忽视产业链配套。
   • 建议：匹配市场现有解决方案，提升效率与收益，预计可创造5%收益。

4. 基于经验而非顺应需求

   • 误区：依赖过往经验设计，未能适应市场变化。
   • 建议：结合下游需求分析，优化包装设计，减少材料使用50-60%，减轻重量20-30%，延长保质期15-25%，降低物流成本5-10%。

作者信息

• 叶楠：科尔尼公司大中华区合伙人，常驻上海办事处，联系方式：ivan.ye@atkearney.com。
• 黄晓寒：科尔尼公司经理，常驻上海办事处，联系方式：xiaohan.huang@atkearney.com。

关于科尔尼中国竞争力研究院 (CCI)

• CCI是科尔尼全球商业政策委员会（GBPC）在中国的分支机构。
• 致力于提供中国宏观经济、消费者趋势、营商环境及政策影响的前瞻性研究。
• 支持中国本土企业、外资企业及政府机构在新常态下实现长期成功。

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