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南点证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年9月27日发布的《投资晨报》涵盖了当日的财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹以及市场提示信息，整体内容聚焦于当前市场趋势、行业动态及投资策略，为投资者提供了全面的市场分析和建议。

主要观点

市场趋势

• 整体表现：周五沪深市场震荡走低，沪指跌破5日线，成交量有所萎缩。创业板及科技题材股行情退潮，仅预制菜、农副食品等少数板块有所表现。
• 板块表现：休闲服务、食品饮料、医药生物等消费板块涨幅居前，而煤炭、钢铁、建材、化工、有色金属等周期板块跌幅较大。
• 未来展望：预计沪指3600点整数关口将面临考验，节前反弹空间可能有限。科技题材股表现乏力，但新能源汽车产业链上游的能源金属及半导体材料或有布局机会。

研报精粹

• “碳中和”仍是核心主线：在当前市场环境下，碳中和主题仍具投资价值，特别是新能源发电体系（光伏、风电、储能、电网配套、新能源运营）将持续完善。
• 周期股配置建议：建议关注具备新能源高景气需求和碳中和高耗能供给约束的周期股，同时注意周期股受政策影响较大的风险。
• 外部流动性变化：美联储9月会议释放Taper信号，外部流动性可能面临改善，对国内市场形成一定支撑。

关键信息

财经新闻

• 政策支持：刘鹤强调推动软件产业发展，坚持“两个毫不动摇”；商务部支持新能源汽车下乡，促进新车消费。
• 市场动态：
  • 北向资金净买入27.3亿元，五粮液、贵州茅台、金风科技获净买入。
  • 纸厂集体涨价，锂电材料价格继续上涨。
  • 煤炭价格不具备持续上涨动力，长三角水泥价格冲高。
• 金融合作：债券通“南向通”首个交易日成交额达40亿元，内地机构投资者积极参与。

行业及公司要闻

• 碳中和相关：生物质能发电、异质结电池扩产、数字基础设施建设等均被提及为碳中和的发力点。
• 公司动态：
  • 天奇股份与花都全球合作开展动力电池检测。
  • 江苏银行获宁沪高速及一致人举牌，持股达5%。
  • 中电电机筹划重大资产重组，北京市国资委将成为实控人。
  • 广汇能源第三季度净利同比增长1915%-1978%。
  • 西藏珠峰拟定增募资不超过80亿元用于碳酸锂盐湖提锂项目。
  • 晨化股份拟建设聚醚胺及聚醚项目。
  • 国创高新与腾讯云合作智慧地产平台。
  • 朗姿股份设立医美股权并购基金。
  • 北汽蓝谷与华为签署合作协议，江铃汽车拟与福特设立合资公司。

提示信息

• 美国股市：道琼斯指数微涨0.10%，纳斯达克微跌0.03%，标普500微涨0.15%。
• 香港股市：恒生指数下跌1.30%，恒生国企指数下跌1.47%。
• 大宗商品：
  • NYMEX原油上涨2.38%，COMEX黄金下跌1.59%，LME铜上涨0.82%，LME铝下跌0.91%，LME锌上涨0.70%。
• 外汇市场：美元/人民币微跌0.01%，欧元/美元下跌0.16%。

投资建议

• 配置策略：建议继续把握震荡向上行情，持股过节，重点关注“碳中和”主线，如光伏、风电、新能源运营等。
• 主题关注：华为概念、出口链等主题或有投资机会。
• 风险提示：需警惕美股大跌、疫情超预期、通胀超预期等风险。

法律声明

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