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南点证券投资晨报总结

核心内容

本投资晨报由南京证券财富管理部发布，日期为2021年7月16日，内容涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判和提示信息等板块，旨在为投资者提供市场动态和投资建议。

主要观点

1. 政策动态

• 碳交易市场上线：全国碳排放权交易市场将于7月16日正式开市，生态环境部将完善相关配套制度，逐步扩大市场覆盖范围至高排放行业，推动绿色低碳转型。
• 注册制与做市商制度：研究在全证券市场稳步实施注册制，并在科创板引入做市商制度，进一步优化市场结构。
• 减税政策：在浦东特定区域从事集成电路等关键领域研发的企业，将享受5年减按15%税率征收所得税的优惠。

2. 市场动态

• 货币政策：央行开展1000亿元MLF操作，利率保持2.95%，显示降准为常规流动性操作，稳健货币政策未变。
• 股市表现：周四，电新与钢铁等周期板块强势上涨，助力沪指重新站上3550点，创业板指也创本轮反弹收盘新高。
• 成交量：两市合计成交11718亿元，较上一交易日略有萎缩。

3. 行业及公司要闻

• 特斯拉：推出光储充一体化充电站，提升能源使用效率。
• 锂电池行业：三元前驱体厂家扩产，推动硫酸镍价格上涨。
• 新能源领域：华为在数据中心蒸发冷却温控市场领先，关注IDC温控机会。
• 企业动态：
  • 字节跳动进军外卖市场，成为美团饿了么的潜在竞争对手。
  • 万通智控、桐昆股份、来伊份等企业上半年净利润大幅增长。
  • 洋河股份、江西铜业、蓝帆医疗等公司发布重大投资或回购计划。

4. 研报精粹

• 碳交易市场意义：碳交易市场将加速实现碳达峰、碳中和目标，推动高排放行业绿色转型，促进绿色低碳技术创新，同时为行业提供投融资渠道。
• BIPV与新能源：屋顶分布式光伏试点提出硬性指标，推动BIPV（光伏建筑一体化）与新能源加速渗透，相关企业如东南网架、森特股份、江河集团等值得关注。
• 钢铁行业：中钢协征集碳中和标准，冶金工程龙头中钢国际在减碳技改方面表现突出。
• 碳汇造林：兼具经济与减排需求，东珠生态等企业受益。
• 风险提示：政策支持力度不及预期、项目落地不及预期等。

关键信息

1. 宏观经济数据

• 上半年GDP同比增长12.7%，二季度增长7.9%，略低于市场预期。
• 全国规模以上工业增加值同比增长15.9%，6月增速8.3%，优于预期。
• 社会消费品零售总额同比增长23.0%，6月增速12.1%，高于预期。
• 固定资产投资同比增长12.6%，略高于预期。

2. 股市表现

• 行业指数涨幅前五：
  • 钢铁（+4.58%），领涨股票：本钢板材
  • 有色金属（+3.22%），领涨股票：盛和资源
  • 电力设备及新能源（+2.74%），领涨股票：伟创电气
  • 银行（+2.64%），领涨股票：瑞丰银行
  • 食品饮料（+1.93%），领涨股票：舍得酒业
• 行业指数涨幅后五：
  • 纺织服装（-1.52%），领跌股票：万里马
  • 汽车（-1.41%），领跌股票：上声电子
  • 交通运输（-1.35%），领跌股票：华鹏飞
  • 家电（-0.92%），领跌股票：海立股份
  • 电力及公用事业（-0.62%），领跌股票：华银电力

3. 国际金融市场

• 美国股市：
  • 道琼斯指数：34,987.02，+0.15%
  • 纳斯达克指数：14,543.13，-0.70%
  • 标普500指数：4,360.03，-0.33%
• 香港股市：
  • 恒生指数：27,996.27，+0.75%
  • 恒生国企指数：10,174.27，+1.08%
• 大宗商品：
  • NYMEX原油：71.49美元/桶，-2.24%
  • COMEX黄金：1,830.30美元/盎司，+0.29%
  • LME3月铜：9,424.00美元/吨，+0.96%
  • LME3月铝：2,511.00美元/吨，-0.24%
  • LME3月锌：2,964.00美元/吨，+1.65%

后市展望

• A股市场：短线沪指有整固上行动力，但前期高点突破可能需要时间。创业板及科技题材股可能在流动性充裕的背景下有结构性表现机会。
• 投资建议：建议逢低布局新能源车、半导体等中线趋势占优的板块，同时关注工业金属和化工等供给侧被抑制的周期板块，其价格强势可能持续超出预期。

法律声明

• 本报告基于南京证券认为可靠的公开信息，但不保证其准确性或完整性。
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• 报告内容可能随市场变化而调整，投资者需谨慎决策。
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