2017-中国第三方移动支付行业研究报告_36页-2mb

中国第三方移动支付行业研究报告总结

核心内容

中国第三方移动支付行业在2016年经历了快速增长，交易规模达到58.8万亿元人民币，同比增长381.9%。行业呈现出高度集中化趋势，支付宝和财付通占据主导地位，市场份额分别为61.5%和26.0%。随着金融科技与移动支付的结合，支付行业正逐步从低毛利的交易服务向数据驱动的增值服务转型。

主要观点

• 行业规模持续增长：移动支付交易规模快速上升，得益于移动设备普及、移动互联网技术发展以及用户支付场景的扩展。
• 支付场景多样化：移动支付已渗透至多个生活领域，包括网络购物、转账汇款、公共交通、医疗、物流等，为行业带来更丰富的数据维度。
• 数据积累为核心价值：支付的长期价值在于数据积累，不同支付场景的数据维度差异显著，影响企业信用应用和商业价值。
• 线下支付潜力巨大：尽管非现金支付渗透率已达42.2%，但线下扫码支付仍处于快速增长阶段，未来将成为无现金社会发展的主力。
• 金融科技推动行业发展：生物识别、人工智能、云计算和区块链等技术的应用，增强了支付的安全性、便捷性和智能化水平。
• 生态建设成为关键：支付宝和财付通通过构建完整的生态体系，提升用户粘性并拓展商业价值。
• 全球化拓展趋势明显：中国支付企业正通过战略投资和技术输出，向海外市场拓展，推动全球移动支付网络的建立。

关键信息

行业规模

• 2016年交易规模：58.8万亿元人民币。
• 2016年第四季度具有经济效益的交易规模：11.9万亿元人民币，其中支付宝占比61.5%，财付通占比26.0%。
• 线下扫码支付渗透率：1.9%，未来有望加速增长。

市场格局

• 市场份额集中：支付宝和财付通占据市场主导，其他支付企业合计仅占8%。
• 竞争格局动态演进：财付通前三季度增长迅速，但四季度支付宝市场份额反弹。

数据生态

• 数据维度扩展：支付场景的丰富度带来多维度数据积累，为信用评估、精准营销等提供支撑。
• 数据应用差异：支付宝基于商业交易数据，财付通基于社交数据，分别在信贷、反欺诈等领域具有优势。

移动支付价值

• 连接用户与商户：移动支付作为平台，连接用户、商户和产品，推动线下商业数字化转型。
• 促进公益传播：移动支付平台为公益理念传播和公益捐赠提供了高频载体，如支付宝的“蚂蚁森林”项目。

移动支付趋势

• 生物识别支付：将取代传统扫码支付，成为推动无现金社会发展的核心动力。
• 金融科技融合：人工智能、云计算、区块链等技术将深度融入移动支付，提升用户体验与安全性。
• 农村金融发展：移动支付通过征信数据和生产闭环，为农村金融提供支持，助力普惠金融。
• 全球化拓展：中国支付企业通过战略投资和技术输出，推动全球化移动支付网络建设。

监管与挑战

• 监管态度宽容：在防范风险的同时，监管部门对技术发展持开放态度。
• 行业面临挑战：市场竞争加剧，监管约束、平台完善、公众理性辨别需进一步加强。

未来展望

• 无现金社会进程加快：生物识别支付将推动无现金社会向更深层次发展。
• 支付与金融深度融合：数据积累和信用体系构建将成为行业竞争的核心。
• 生态建设持续强化：支付宝和财付通将继续拓展生态体系，增强用户粘性与商户合作。
• 行业格局仍具变化空间：虽然支付宝和财付通占据主导，但其他企业通过差异化发展仍有机会。

结论

中国第三方移动支付行业正处于快速发展与转型的关键阶段，支付场景的丰富和数据生态的完善为其带来了新的增长点和商业价值。未来，随着金融科技的不断融合，行业将更加智能化、安全化，同时推动无现金社会的进程和全球化布局。