2017年中国第三方移动支付行业研究报告_36页_2mb

中国第三方移动支付行业研究报告（2017年）

核心内容概述

本报告聚焦于中国第三方移动支付行业的发展现状、趋势及生态建设，涵盖行业规模、市场份额、支付场景扩展、数据价值、监管政策、金融创新、农村金融发展、公益传播以及全球化拓展等多个方面。

主要观点

• 行业规模持续增长：2016年中国第三方移动支付交易规模达到58.8万亿元人民币，同比增长381.9%。移动设备普及、互联网技术发展、用户支付习惯转变是主要驱动因素。
• 市场份额高度集中：支付宝和财付通占据市场主导地位，2016年第四季度支付宝市场份额约为61.5%，财付通约为26.0%。其他支付企业的市场份额之和约为8%。
• 支付场景不断丰富：移动支付已渗透至多个生活场景，包括网络购物、转账汇款、公共缴费、公共交通等。支付场景的多样化增强了用户粘性，同时为支付企业带来附加价值。
• 数据积累为核心价值：支付作为低毛利业务，其核心价值在于连接用户、商户和产品，以及积累数据。数据维度的扩展为金融创新、信用评估、精准营销等提供了基础支撑。
• 金融科技推动行业发展：生物识别、人工智能、云计算、区块链等技术的融合，提升了移动支付的安全性、便捷性和效率，成为推动无现金社会发展的主要动力。
• 监管政策逐步完善：监管部门在谨慎中保持宽容态度，推动行业规范化发展，同时鼓励技术创新与应用。
• 农村金融与公益传播：移动支付通过整合金融与电商资源，为农村金融发展提供支持，同时也成为公益理念传播的高频载体。
• 全球化拓展趋势明显：中国移动支付企业具备走出去的潜力，可通过战略投资和技术输出，或借助出境消费推动海外支付市场发展。

关键信息

行业规模

• 2016年中国第三方移动支付交易规模达58.8万亿元人民币。
• 2016年第四季度具有经济效益的交易规模为11.9万亿元人民币。
• 2016年非现金支付渗透率为42.2%，其中线下扫码支付渗透率为1.9%。

市场格局

• 支付宝和财付通占据市场主导地位，其他支付企业市场份额较小。
• 2016年第四季度支付宝市场份额为61.5%，财付通为26.0%。

支付场景与数据价值

• 移动支付场景涵盖多个领域，如O2O、医疗、物流等，为商户提供精准营销和增值服务。
• 数据维度的扩展使支付企业能够深入挖掘用户行为、信用、偏好等信息，提升商业价值。

金融科技与支付创新

• 生物识别支付将逐步取代传统扫码支付，成为无现金社会发展的核心动能。
• 人工智能、云计算、区块链等技术的融合推动支付服务更加智能、安全和高效。

监管与发展

• 监管政策逐步由牌照合规向多领域扩散，注重支付对政策目标的协调作用。
• 行业在规范中发展，监管约束、平台完善、公众理性辨别共同促进行业良性发展。

公益与农村金融

• 移动支付平台通过社交传播和数据挖掘，为公益理念传播提供支持。
• 在农村金融领域，移动支付通过打通征信数据和生产闭环，为农民提供便捷的金融服务。

全球化趋势

• 中国移动支付企业具备全球化拓展的基础，可通过战略投资和技术输出，建立全球化的支付网络。
• 出境消费行为成为推动海外支付市场发展的重要因素。

行业发展趋势

• 支付场景多样化：支付场景的扩展将带动更多行业的数字化转型。
• 数据驱动创新：数据积累将成为支付企业核心竞争力。
• 金融科技深度融合：技术的持续创新将提升支付服务的智能化和安全性。
• 无现金社会进程加速：线下扫码支付将推动无现金社会进程，生物识别支付将成为未来趋势。
• 行业监管逐步完善：监管政策将更加全面，促进行业健康发展。
• 农村与公益市场潜力巨大：移动支付在农村金融和公益传播中展现出广阔的应用前景。
• 全球化拓展加速：中国支付企业将加快“走出去”步伐，拓展海外市场。

结语

中国第三方移动支付行业正处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，市场格局趋于集中，支付场景不断丰富，数据价值日益凸显。未来，随着金融科技的不断融合，行业将进一步向智能化、全球化方向发展，为用户和商户创造更多价值。