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中国第三方移动支付行业研究报告（2017年）

核心内容概述

中国第三方移动支付行业在2016年实现了快速增长，交易规模达到58.8万亿元人民币，同比增长381.9%。随着移动互联网技术的发展和用户支付习惯的改变，移动支付不仅成为用户日常生活的必备工具，也逐渐成为线下生态连接的重要载体。行业竞争格局逐渐集中，支付宝和财付通占据主导地位，其他支付企业则通过差异化发展策略寻求突破。未来，移动支付将与金融科技深度融合，推动无现金社会的发展，并向全球化市场拓展。

主要观点

1. 行业规模持续增长

• 2016年中国第三方移动支付交易规模达到58.8万亿元人民币，较2015年增长显著。
• 增长原因包括移动设备普及、移动互联网技术提升、用户支付场景覆盖扩大。

2. 市场份额高度集中

• 2016年第四季度，支付宝市场份额约为55%，财付通约为37%，其他企业合计约为8%。
• 支付宝和财付通凭借庞大的用户基础和丰富的支付场景，占据行业主导地位。
• 行业竞争将从市场份额向数据积累和场景覆盖转移。

3. 移动支付成为线下生态连接点

• 移动支付覆盖了线下消费、缴费、出行等多个场景，成为连接用户、商户和产品的关键工具。
• 线下扫码支付在2016年渗透率仅为1.9%，但预计未来2-3年将迎来快速增长。

4. 数据积累是核心价值

• 移动支付本身是低毛利业务，其核心价值在于连接用户与商户，以及积累多维度数据。
• 数据的深度挖掘和利用，有助于企业开展精准营销、信用评估等增值服务。

5. 移动支付推动互联网红利扁平化传播

• 移动支付促进了农村金融的发展，通过征信数据和供销闭环，为“三农”提供便捷金融服务。
• 移动支付平台也通过公益传播、用户互动等方式，提升社会影响力和用户粘性。

6. 金融科技推动移动支付发展

• 金融科技与移动支付结合紧密，生物识别、人工智能、云计算、区块链等技术成为推动行业创新的重要力量。
• 技术进步使支付更加便捷、安全、高效，提升了用户体验和商户运营效率。

7. 行业监管逐步完善

• 监管政策在谨慎中保持宽容，注重风险控制与技术创新之间的平衡。
• 支付企业需在合规基础上推动技术发展和市场拓展。

8. 移动支付全球化拓展趋势明显

• 中国支付企业具备走出去的基础，可通过投资、技术输出或借助出境消费推广移动支付。
• 全球化支付网络的建设将增强中国支付企业在国际市场中的影响力。

关键信息

行业发展趋势

1. 生物识别支付兴起

   • 随着技术进步，生物识别支付将逐步取代传统扫码支付，成为无现金社会发展的核心动力。

2. 支付场景不断丰富

   • 支付场景从电商、出行、缴费等逐步扩展到医疗、物流、教育等多个领域，推动支付生态多元化发展。

3. 数据驱动价值提升

   • 支付数据成为企业开展精准营销、信用评估、风险控制等业务的重要依据，数据维度的丰富提升了支付的附加价值。

4. 金融科技深度融合

   • 人工智能、云计算、区块链等技术将进一步优化支付流程，提升安全性、效率和用户体验。

5. 无现金社会进程加快

   • 随着支付场景和用户习惯的改变，无现金支付渗透率将显著提升，支付将成为社会运行的重要基础设施。

6. 农村金融与公益传播结合

   • 移动支付为农村金融提供支持，推动普惠金融发展；同时，通过公益模块（如蚂蚁森林）传播社会价值理念。

7. 全球化支付网络建设

   • 中国支付企业将借助技术输出和出境消费，推动全球支付网络布局，提升国际影响力。

生态建设与平台价值

• 支付宝生态

  • 以金融为核心，结合人工智能、区块链、云计算等技术，构建了完整的金融科技生态。
  • 通过“刷脸”支付、智能客服、退货运费险等创新服务，提升用户体验和平台粘性。

• 财付通生态

  • 依托微信社交平台，财付通在社交数据和用户身份识别方面具有独特优势。
  • 通过微信钱包和社交营销，拓展支付场景，增强用户活跃度和商户合作深度。

总结

中国第三方移动支付行业在2016年实现了快速增长，市场份额逐渐向支付宝和财付通集中。未来，支付场景的丰富度、数据积累的深度以及金融科技的融合将成为推动行业发展的关键因素。同时，移动支付在促进农村金融发展、无现金社会建设、全球化拓展等方面展现出巨大潜力，为互联网红利的扁平化传播和生态体系建设提供了重要支撑。