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中国第三方移动支付行业研究报告（2017年）

核心内容概述

2017年，中国第三方移动支付行业在技术、场景和数据生态的推动下持续增长，成为线下商业的重要连接点，并在促进互联网红利传播、构建生态体系和推动无现金社会进程方面发挥着关键作用。行业竞争格局逐渐集中，支付宝与财付通占据主导地位，其他企业则在差异化发展道路上探索。同时，金融科技与移动支付的深度融合，为行业带来了新的增长点和创新机遇。

主要观点

1. 行业规模持续增长

• 2016年中国第三方移动支付交易规模达到58.8万亿元人民币，同比增长381.9%。
• 交易规模的增长归因于移动设备普及、移动互联网技术提升、现象级产品推动用户增长以及支付场景的广泛覆盖。
• 随着市场逐渐饱和，行业需从新的发力点推动进一步发展。

2. 市场份额高度集中

• 2016年第四季度，支付宝市场份额约为61.5%，财付通约为26.0%，其他支付企业市场份额合计约8%。
• 支付宝和财付通凭借庞大的用户基础和丰富的支付场景，占据了市场主导地位。
• 未来行业格局仍处于动态变化中，创新与差异化发展成为小企业的重要策略。

3. 移动支付成为线下生态连接点

• 移动支付不仅覆盖了用户生活的多个场景，还为线下商家提供了数字化营销与运营的工具。
• 通过支付行为，用户与商家之间建立了更紧密的联系，促进了用户活跃度和商家收益。

4. 支付场景丰富度提升带来附加价值

• 移动支付的核心价值在于连接用户、商户和产品，并积累多维度数据。
• 数据积累有助于企业开展精准营销、信用评估等增值服务，提升整体盈利空间。

5. 无现金社会进程加快

• 2016年非现金支付渗透率为42.2%，其中线下扫码支付仅占1.9%。
• 线下扫码支付正处于快速增长阶段，未来将成为推动无现金社会的重要力量。
• 生物识别支付被视为未来无现金支付的核心动能，将取代传统手机扫码支付。

6. 移动支付推动农村金融发展

• 移动支付通过征信数据和生产闭环为农村金融提供支持，使“三农”群体受益于普惠金融。
• 农民可通过移动支付平台获得低息信用贷款，同时促进农产品供销闭环的形成。

7. 移动支付助力公益传播

• 移动支付平台通过整合资源与技术，为公益捐赠提供了便捷渠道。
• 例如，支付宝的“蚂蚁森林”模块通过用户互动传播低碳理念，提升用户粘性。

8. 金融科技加速移动支付渗透

• 金融科技与移动支付结合紧密，生物识别、人工智能、云计算、区块链等技术推动支付体验优化与安全提升。
• 技术创新不仅提升了用户体验，也增强了支付平台的市场竞争力。

9. 移动支付全球化拓展

• 中国移动支付企业具备走出去的条件，可通过战略投资、技术输出和推广服务等方式拓展国际市场。
• 中国游客的海外消费行为也推动了移动支付在全球市场的普及。

关键信息

• 交易规模：2016年第三方移动支付交易规模达58.8万亿元，其中具有经济效益的交易规模为11.9万亿元。
• 市场份额：支付宝（61.5%）、财付通（26.0%）占据主导地位。
• 非现金支付渗透率：2016年我国非现金支付渗透率为42.2%，其中线下扫码支付仅占1.9%。
• 技术驱动：人工智能、生物识别、区块链等技术推动移动支付向智能化、便捷化、安全化发展。
• 生态建设：移动支付平台通过连接用户、商户与产品，构建了丰富的生态体系，涵盖金融、电商、社交、生活服务等多个领域。
• 监管态势：监管政策在谨慎中保持宽容，注重风险防控与技术开放，为行业提供稳定发展环境。

行业发展趋势

1. 支付场景多样化：支付场景不断拓展，覆盖生活、消费、金融等多个领域。
2. 数据价值提升：数据积累成为支付企业核心竞争力，支付不仅是交易工具，更是商业洞察的基础。
3. 无现金社会进程加快：线下支付市场将进入加速增长期，生物识别支付将成为主流。
4. 金融科技融合：人工智能、区块链等技术将进一步优化支付体验与安全性。
5. 农村金融与公益传播：移动支付平台在农村金融和公益传播中发挥重要作用，推动社会普惠与理念传播。
6. 全球化布局：中国支付企业具备国际化拓展能力，未来将建立全球化的移动支付网络。

总结

2017年中国第三方移动支付行业正处于快速发展与生态构建的关键阶段，支付宝与财付通占据市场主导地位。随着金融科技的融合与支付场景的丰富，移动支付不仅成为无现金社会的重要推动力，也通过数据积累和生态建设为企业创造更多附加价值。行业监管日趋完善，为移动支付的健康发展提供保障。未来，移动支付将在全球化拓展、农村金融支持、公益传播等方面持续发挥重要作用，推动中国乃至全球的支付生态向更加智能、便捷、安全的方向演进。