20220619-安信证券-计算机行业周报_华为伙伴大会召开_关注数字化和国产化进展_14页_624kb

华为伙伴大会总结

核心内容概述

首届“华为伙伴暨开发者大会”于6月15日至16日召开，主题为“因聚而生 为你所能”。大会采用线上直播与线下90多个分会场联动的形式，围绕华为军团、商业市场、华为云和计算产业发展等议题进行深入交流，并发布了一系列新产品和伙伴合作政策，旨在推动数字化转型，共建数智未来。

主要观点

• 华为强调与合作伙伴和开发者共建产业生态，提出四大抓手：

  • 聚焦行业头部企业，组建军团，提供更优解决方案；
  • 面向中小企业，全面支持伙伴，共同发展商业市场；
  • 打造云底座，沉淀经验，实现价值共享；
  • 以根深促叶茂，共同繁荣计算产业生态。

• 华为持续推进国产化战略，重点在CPU、操作系统、数据库等领域：

  • 鲲鹏、昇腾、欧拉等技术取得新进展；
  • 欧拉操作系统商业发行版由9家伙伴同步发布；
  • 中国算力网——智算网络正式上线；
  • openGauss 3.0实现多场景支持，多家企业将发布基于该数据库的商业发行版。

• 华为通过欧拉+鸿蒙构建数字全场景统一操作系统，提供完整的开发工具链，如欧拉 DevKit、SDK 和 DevOps。

关键信息

建议关注的行业与公司

• 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技；
• 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件；
• 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰；
• 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧；
• 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪；
• 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

行业表现

• 本周板块指数涨跌幅：

  • 计算机行业指数上涨1.56%；
  • 上证综指上涨0.97%；
  • 深证成指上涨2.46%；
  • 创业板指上涨3.94%；
  • 沪深300指数上涨1.65%。

• 计算机个股表现：

  • 周涨幅前十包括海天瑞声、指南针、紫晶存储等；
  • 周跌幅前十包括聚龙股份、海量数据等；
  • 周换手率前十包括海天瑞声、中科金财等。

• 陆港通持股情况：

  • 持仓市值前十和持仓占比前十保持不变；
  • 增持比例前十包括超图软件、柏楚电子、科蓝软件等。

重要行业新闻

智能网联汽车

• 边缘计算产业联盟发布《城市场景车路协同网络需求研究》；
• 福特在西安落地车路协同系统，与四维图新合作；
• 经纬恒润首个国际重卡防夹车门控制器实现量产；
• 道通科技减持股份，德赛西威子公司上市。

工业软件与数字化转型

• 西门子南京新工厂开业，工信部强调工业转型升级；
• 雄安新区打造产业互联网平台，推动企业数字化转型；
• 全国两化融合管理标委会推动数字经济标准制定；
• 东软集团获软件出口和服务外包双项第一。

网络安全与数据安全

• 《移动互联网应用程序信息服务管理规定》发布，加强数据安全与个人信息保护；
• IDC报告显示，2022年第一季度中国IT安全硬件市场同比增长14.5%；
• 安恒信息启动股票回购，启明星辰停牌筹划非公开发行股份。

数字金融

• 山东金融云庭智审平台启动，提升金融审判智能化水平；
• 成都市发布“十四五”金融业发展规划，推动金融科技发展；
• 宇信科技获华为多项奖项，双方合作深化。

AI大数据

• 国家卫健委发布《互联网诊疗监管细则》，规范AI在医疗领域的应用；
• Gartner报告显示，腾讯云计算机视觉全球排名第二，领先国内AI公司。

空天信息化、新兴技术和硬科技

• TrendForce预计2023年全球卫星产业产值达3083亿美元；
• 中国气象局推动农业与生态气象卫星遥感应用。

智慧医疗

• 微脉、动脉网及DTA发布《数字疗法价值评估及整合应用指南》；
• 嘉和美康首发股份解禁。

重点公司动态

智能网联汽车

• 道通科技减持股份，经纬恒润产品量产，光庭信息限售股解禁，中科创达发布商用发行版。

工业软件与数字化转型

• 远光软件股东减持，朗新科技股份质押与回购，中望软件股权激励，赛意信息拟减持股份，南网科技限售股解禁，龙软科技股份解禁。

云计算与IT基础设施

• 宝兰德中标数字政府项目，启动股票回购，成立子公司；用友网络发布股权激励计划，中科曙光子公司拟上市。

网络安全与数据安全

• 安恒信息启动股票回购，启明星辰停牌筹划非公开发行股份。

AI大数据

• 佳都科技实施限制性股票激励计划。

数字金融

• 正元智慧股东减持，宇信科技获华为奖项，广电运通中标项目并上榜元宇宙潜力企业榜。

行业评级体系

• 收益评级：

  • 领先大市：未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上；
  • 同步大市：未来6个月投资收益率与沪深300指数变动幅度在-10%至10%之间；
  • 落后大市：未来6个月投资收益率落后沪深300指数10%以上。

• 风险评级：

  • A：正常风险，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数；
  • B：较高风险，未来6个月投资收益率波动大于沪深300指数。

分析师声明

本报告由安信证券研究中心发布，分析师具备合法证券投资咨询执业资格，内容合法合规、观点独立公正、分析合理，可作为投资参考。