20240317-华创证券-计算机行业周报_伙伴大会召开_关注华为产业机会_11页_1mb

计算机行业周报总结

本周板块走势回顾

• 计算机（中信）指数上涨207%。
• 创业板指数上涨425%。
• 上证指数上涨0.28%。
• 板块内个股表现：涨前三为朗威股份（5987%）、中电兴发（3857%）、信息发展（3349%）；跌前三为卓朗科技（-1376%）、真视通（-1149%）、竞业达（-1034%）。

行业观点

• 维持短期宽幅震荡判断，关注板块结构性机会。
• 市场关注一季度业绩，波动风险存在。
• 推荐关注细分赛道：商业航空、低空经济、人工智能和华为产业链。
• 同时关注外部事件如星舰试飞和eVTOL产业推进。

华为中国合作伙伴大会

• 大会主题为“因聚而生，数智有为”，强调数智化转型。
• 华为业绩：全球收入超7000亿元，增长9%；中国区泛企业业务增速25%，政企业务增长26%。
• 未来目标：政企业务每年增长超过30%。
• 数智化驱动行业变革，政策支持数字经济，预计到2027年全球数字化投资年复合增长161%，AI投资增长269%，中国ICT市场总支出达6888亿美元。

投资建议

• 华为产业链：高新发展、神州数码、软通动力、中软国际、能科科技、赛意信息、海量数据、拓维信息、东软集团、亚信安全、麒麟信安。
• 低空经济链：莱斯信息、四川九洲、深城交、川大智胜、万丰奥威、亿航智能、小鹏汽车、海特高新、山河智能、卧龙电驱、中信海直、航新科技、超卓航科、西测测试、岭南控股、广电计量、国轩高科。

风险提示

• 政策落地进程不及预期。
• 技术发展不及预期。
• 行业竞争加剧。