中国出行服务市场数字化升级年度分析2018_53页_2mb

共享出行的黄金时代总结

核心内容

中国互联网出行市场在2018年进入稳定发展阶段，整体交易规模增速保持在20%以上，预计未来五年增速将维持在25%以上。市场由资本补贴战向服务体验竞争转变，政策监管逐步加强，行业面临规范化与可持续发展的挑战。主要细分市场包括网约车、出租车、顺风车、共享单车和分时租赁，其中网约车市场占比最大且增长最快，成为市场增长的核心驱动力。

主要观点

• 市场增长：互联网出行市场保持高速发展，预计到2020年交易规模将达4887亿元，复合增长率51%。
• 政策影响：网约车和共享单车市场政策逐步完善，推动行业向规范化发展。
• 技术驱动：互联网出行行业引入机器学习、NB-IoT、区块链等技术，提升用户体验与运营效率。
• 资本布局：资本市场高度看好互联网出行市场潜力，融资金额巨大，推动企业扩张与创新。
• 竞争格局：滴滴出行在网约车市场占据绝对领先地位，其他厂商如首汽约车、神州专车、美团打车等也在各自细分领域有较强竞争力。

关键信息

一、互联网出行市场概况

• 2017年城市用车市场交易规模达2292亿元，预计到2020年将增长至4887亿元。
• 城市用车市场处于高速发展期，市场竞争激烈，用户渗透率仍有提升空间。
• 2018年共享单车市场交易规模预计达132.96亿元，市场逐步由高速扩张转向精细化运营。

二、市场细分领域

1. 网约车市场

• 市场结构：主要分为快车、专车、出租车、顺风车等，其中网约车占76%。
• 竞争格局：滴滴出行处于绝对领先地位，首汽约车、曹操专车、神州专车等紧随其后。
• 用户画像：专车用户偏向高端商务，年龄偏大且消费能力强；滴滴用户规模和使用频次最高，首汽约车用户粘性提升迅速。

2. 共享单车市场

• 市场动态：2017年共享单车市场交易规模达90.24亿元，2018年预计增长至132.96亿元。
• 市场洗牌：行业经历激烈竞争与洗牌，头部企业如ofo、摩拜、哈罗单车逐步占据市场主导。
• 用户分布：ofo和摩拜用户主要集中在一线、超一线城市，哈罗用户分布更均匀。
• 运营策略：企业通过信用免押金、智能锁、大数据调度等手段提升用户体验与运营效率。

3. 分时租赁市场

• 市场发展：分时租赁市场由探索期向市场启动期过渡，预计2020年交易规模达117.90亿元。
• 竞争格局：首汽GoFun和EVCARD处于领先地位，PonyCar、盼达用车等在创新者象限。
• 用户画像：分时租赁用户以男性为主，消费能力强，主要集中在一二线城市。
• 运营模式：企业通过自营模式、平台化运营、与政府及主机厂合作等方式优化运营效率。

三、主要厂商分析

1. 滴滴出行

• 市场地位：国内市场地位稳固，用户规模和使用频次处于行业领先。
• 业务布局：拓展快车、专车、租车、分时租赁、智慧交通、无人驾驶等。
• 技术投入：引入NB-IoT、智能调度、大数据分析等技术提升服务与运营效率。
• 海外市场：积极布局全球市场，收购巴西99、入股Lyft、Grab等，发展境外租车业务。

2. 首汽约车

• 市场定位：以提升用户出行体验为核心，注重服务品质与车辆管理。
• 业务模式：与出租车公司、酒店、4S店等合作，提供多元化服务。
• 技术合作：与百度合作，推进智能汽车研发，提升服务质量。

3. 神州专车

• 运营效率：通过优化运营模式，实现单均成本下降32%，毛利率提升至12.6%。
• 业务布局：涵盖专车、买车、车贷等，与主机厂有战略合作，拥有丰富牌照资源。
• 技术应用：采用OBD车载监控和ADAS驾驶辅助系统，提升驾驶安全性与运营效率。

4. 美团打车

• 市场切入：以快车业务切入出行市场，构建LBS服务生态。
• 技术应用：通过智能调度、大数据分析等技术优化服务体验。
• 业务拓展：2018年收购摩拜单车，向分时租赁、地铁票购买等业务拓展。

5. ofo共享单车

• 市场发展：2017年布局城市由33座增长至130多座，海外覆盖20多个国家。
• 技术应用：推出NFC智能锁、智能单车“小黄蜂”，构建“奇点”大数据平台。
• 融资情况：完成多轮融资，累计达11.5亿美元，推动国际化发展。

6. GoFun出行

• 商业模式：采用A2B、A2X等多样化模式，实现差异化竞争。
• 合作资源：与四川交投、充电桩企业等合作，拓展市场与资源。
• 盈利模式：通过分时租赁、广告、二手车交易等实现多元化盈利。

7. EVCARD

• 市场策略：与政府、旅游景点、酒店集团等合作，实现特色化运营。
• 保险合作：与三大保险公司合作，提供车辆保险、维修等服务。
• 发展战略：自营模式为主，后期转向平台化运营，共享资源提升效率。

四、市场发展趋势

• 车企转型：车企加速数字化升级，布局互联网出行服务，如上汽、吉利等。
• 技术驱动：无人驾驶、车联网、智能调度等技术成为行业竞争的关键。
• 服务升级：服务质量成为竞争核心，企业探索车后服务、金融、保险等多元化盈利模式。
• 政策监管：政府加强监管，推动市场规范化，鼓励免押金、信用体系等。
• 市场整合：分时租赁市场进入整合期，头部企业资源向优势企业集中，市场集中度提高。

总结

中国互联网出行市场正处于由资本补贴向服务体验竞争的转型阶段，网约车、共享单车、分时租赁等细分市场持续增长。技术、政策和资本的共同推动下，行业逐步走向规范化和可持续发展。滴滴出行、首汽约车、神州专车等企业占据市场主导地位，同时通过多元化业务布局和技术创新不断提升竞争力。未来，随着无人驾驶、智能调度等技术的成熟，以及政策的进一步规范，市场将进入更加成熟的阶段，为用户和企业带来更优质的出行体验与商业价值。