中国出行服务市场数字化升级年度分析2018_51页_4mb

共享出行的黄金时代总结

核心内容

中国互联网出行市场在2018年处于高速发展期，市场整体交易规模保持20%以上的增速，预计未来五年内增速将维持在25%以上。市场由资本补贴战逐步过渡到服务体验竞争，行业政策不断完善，政府加强监管，推动市场规范化发展。

主要观点

• 市场整体增长迅速：2015-2022年，中国互联网出行市场交易规模预计从2015年的较低水平增长至2022年，年复合增长率超过25%。
• 网约车是主要增长动力：网约车市场占比较高，2017年交易规模占比达76%，预计未来将更多用户选择专车出行。
• 共享单车市场进入平稳增长阶段：2017年共享单车市场出现爆发式增长，2018年增速放缓，但整体市场仍保持增长。市场集中度提升，头部企业如ofo、摩拜、哈罗成为主要玩家。
• 分时租赁市场即将进入高速发展：2017年市场规模为17.29亿元，预计到2020年将达117.90亿元。行业将经历深度整合，资源向优势企业集中。
• 行业竞争加剧，盈利模式探索：共享单车和分时租赁行业面临盈利模式探索和市场整合挑战，企业需优化运营模式，提高效率和用户体验。
• 技术驱动行业发展：无人驾驶、物联网、大数据等技术推动出行服务的智能化和精细化，提升服务质量和用户体验。
• 用户画像清晰：专车用户偏向高端商务，年龄偏大，消费能力强；共享单车用户以24-40岁上班族为主；分时租赁用户以男性为主，消费能力较强。

关键信息

市场规模预测

• 网约车市场：2017年交易规模2292亿元，预计2020年达4887亿元，年复合增长率51%。
• 共享单车市场：2017年市场规模90.24亿元，预计2020年达169.90亿元。
• 分时租赁市场：2017年市场规模17.29亿元，预计2020年达117.90亿元。

市场竞争格局

• 网约车市场：滴滴出行占据绝对领先地位，首汽约车、曹操专车、嘀嗒出行等企业紧随其后。
• 共享单车市场：ofo、摩拜、哈罗成为主流厂商，市场集中度提高。
• 分时租赁市场：GoFun出行和EVCARD处于领先地位，首汽GoFun和EVCARD在用户规模和城市覆盖方面表现突出。

政策与监管

• 政府出台多项政策推动市场规范化，如网约车新政、共享单车三年强制报废、动态监测和总量调控等。
• 政府与企业合作加强监管，如“入栏结算”、“电子围栏”等措施。

技术创新

• 无人驾驶：滴滴出行在硅谷设立实验室，与主机厂商合作研发无人驾驶技术。
• 物联网技术：ofo推出NFC智能锁，与NB-IoT技术结合，提高单车管理效率。
• 大数据应用：各企业利用大数据进行用户画像分析、智能调度和运营优化。

用户行为与需求

• 用户对出行服务的需求多样化，包括便捷性、安全性、舒适性、价格敏感性等。
• 用户使用频次仍有提升空间，滴滴出行用户使用频次最高，首汽约车用户粘性提升迅速。
• 用户年龄分布以30岁以上为主，消费能力较强。

融资与扩张

• 网约车市场：滴滴出行在2017年完成多轮融资，资本实力雄厚。
• 共享单车市场：ofo、摩拜、哈罗等企业完成多轮融资，推动市场扩张。
• 分时租赁市场：GoFun出行、EVCARD等企业获得资本支持，加速市场布局。

市场挑战

• 押金问题：分时租赁押金退取周期长，影响用户体验。
• 运营成本：车辆折旧和停车成本高，对企业盈利能力构成挑战。
• 牌照资源：分时租赁和网约车市场牌照紧缺，制约企业发展。
• 充电设施不足：影响用户使用体验，推动充电桩建设需求。

市场细分领域

城市用车市场

• 主要类型：网约车、出租车、顺风车。
• 增长趋势：网约车保持高速增长，出租车APP端渗透率提升，顺风车增长迅速但占比较小。
• 市场竞争：滴滴出行占据领先地位，其他厂商如美团打车、首汽约车、嘀嗒出行等不断挑战。

共享单车市场

• 市场状况：2017年市场爆发式增长，2018年增速放缓但保持增长。
• 行业洗牌：小企业因盈利模式问题退出市场，头部企业如ofo、摩拜、哈罗占据主导。
• 用户画像：以24-40岁上班族为主，男性用户比例较高。

分时租赁市场

• 市场状态：处于市场启动阶段，预计2020年市场规模翻倍。
• 主要挑战：牌照紧缺、网点布局不足、充电设施不足、押金问题。
• 发展趋势：技术驱动、服务优化、运营效率提升。

其他细分市场

• 租车市场：B2C模式为主，神州租车和一嗨租车占据领先地位。
• 公共交通市场：APP端渗透率提升，实现智能化服务。
• 代驾服务：e代驾为主要代驾APP，服务场景化和定制化趋势明显。

典型厂商分析

滴滴出行

• 市场地位：国内网约车市场绝对领先。
• 业务布局：快车、专车、单车、汽车服务平台等。
• 技术投入：无人驾驶、智慧交通、新能源布局。
• 海外市场：拓展至巴西、北美、东南亚、印度、欧洲等地。

首汽约车

• 市场定位：以专车服务为核心，提供多元化服务。
• 运营模式：与出租车公司合作，提升服务体验。
• 技术应用：智能调度、车载智能系统、智能停车服务。

神州专车

• 市场表现：拥有丰富的牌照资源，运营效率提升显著。
• 技术应用：OBD车载监控、ADAS驾驶辅助系统。
• 盈利能力：2017年毛利率提升至12.6%，运营成本下降32%。

美团打车

• 业务拓展：从外卖切入出行市场，收购摩拜单车。
• 技术应用：LBS服务、智能调度、优惠活动吸引用户。
• 市场竞争：与滴滴出行形成竞争，逐步拓展至更多城市。

嘀嗒出行

• 业务拓展：进军出租车市场，与顺风车业务互补。
• 技术应用：智能调度、大数据分析。
• 市场表现：活跃用户规模增长，用户粘性提升。

ofo小黄车

• 市场表现：国内城市覆盖广泛，海外市场拓展迅速。
• 技术创新：NFC智能锁、智能助力车、大数据平台。
• 融资情况：完成多轮融资，资本实力雄厚。

摩拜单车

• 市场表现：覆盖全球200个城市，投放700万辆单车。
• 技术应用：物联网技术、智能锁、大数据平台。
• 业务拓展：拓展至分时租赁、地铁票购买等。

GoFun出行

• 商业模式：多样化运营模式，如A2B、A2X、平台化运营。
• 盈利模式：当前以用车租金为主，未来将拓展广告和二手车交易。
• 市场布局：与政府、酒店、社区等合作，推动分时租赁发展。

EVCARD

• 市场表现：在旅游城市特色运营，模式逐渐由重转轻。
• 商业模式：与政府、酒店、社区等合作，推动分时租赁发展。
• 技术应用：物联网、大数据、智能调度。

总结

中国互联网出行市场在2018年处于高速发展期，网约车、共享单车、分时租赁等细分市场均表现出强劲的增长势头。市场由资本补贴战向服务质量与运营效率竞争转变，政策监管逐步完善。典型厂商如滴滴出行、首汽约车、神州专车等在市场中占据重要地位，通过技术创新和业务拓展提升竞争力。未来，无人驾驶、物联网、大数据等技术将继续推动行业发展，提升用户体验和运营效率。