20180925-易观国际-中国出行服务市场数字化升级年度分析2018_共享出行的黄金时代_53页_4mb

共享出行的黄金时代 - 2018年中国出行服务市场年度分析总结

核心内容

中国互联网出行市场在2018年继续保持高速发展，市场交易规模增速在20%以上，其中网约车市场是增长的核心驱动力。市场从资本补贴竞争逐渐转向服务体验和运营效率的竞争，同时政府加强监管，推动行业规范化发展。分时租赁、共享单车等细分市场也在经历整合和洗牌，行业逐渐向成熟阶段过渡。

主要观点

• 网约车市场：滴滴出行占据绝对领先地位，通过技术升级、服务细分和国际化布局，持续巩固其市场地位。其他厂商如首汽约车、曹操专车也在不断拓展市场。
• 共享单车市场：经历2017年的爆发式增长和2018年的行业洗牌，市场规模趋于稳定。ofo、摩拜单车和哈罗单车成为主要玩家，用户增长主要依赖信用免押金和精细化运营。
• 分时租赁市场：市场处于从探索期向启动期过渡阶段，行业集中度逐步提升，企业开始注重运营效率和成本控制。首汽GoFun和EVCARD在用户规模和城市覆盖方面领先。
• 行业趋势：无人驾驶、物联网、大数据等新技术将推动行业变革，提升服务质量和用户体验。同时，互联网出行平台不断拓展业务边界，打造出行生态平台。

关键信息

1. 市场规模与增长

• 2015-2022年互联网出行市场交易规模：预计未来五年内增速保持在25%以上。
• 2017年城市用车市场：总体交易规模达2292亿元，其中网约车占比76%，预计2020年将达4887亿元，复合增长率51%。
• 2017年共享单车市场规模：约90.24亿元，预计2020年将达到169.90亿元。
• 2017年分时租赁市场规模：约17.29亿元，预计2020年将达117.90亿元。

2. 市场竞争格局

• 网约车市场：滴滴出行占据主导地位，首汽约车、曹操专车等紧随其后。市场竞争逐渐由价格战转向服务体验和运营效率。
• 共享单车市场：ofo、摩拜单车、哈罗单车成为头部企业，市场集中度提升。行业逐步走向规范化。
• 分时租赁市场：首汽GoFun和EVCARD处于领先地位，其他企业如PonyCar、盼达用车等在创新和探索中发展。

3. 技术与创新

• 网约车：滴滴出行引入无人驾驶技术，提升服务体验。首汽约车与百度合作，推动智能汽车技术。
• 共享单车：ofo推出NFC智能锁和新一代智能单车“小黄蜂”，并构建“奇点”大数据平台。摩拜单车与陶氏化学合作，提升单车性能。
• 分时租赁：EVCARD和GoFun出行布局NB-IoT技术，提升车辆管理效率。神州专车采用OBD和ADAS系统，提升运营效率。

4. 用户画像与市场特征

• 网约车用户：年龄偏大，消费能力较强。滴滴出行用户使用频次最高，首汽约车用户粘性提升迅速。
• 共享单车用户：以24-40岁上班族为主，男性用户占比较高。用户主要集中在一线和超一线城市。
• 分时租赁用户：以男性为主，消费能力较强，用户分布较为均匀，覆盖城市广泛。

5. 市场挑战

• 网约车：政策监管加强，平台需提升服务质量，探索多元化盈利模式。
• 共享单车：盈利模式尚未成熟，面临用户增长放缓和押金问题。
• 分时租赁：牌照资源稀缺，运营成本高，需优化车辆投放和网点布局。

6. 融资与合作

• 网约车：滴滴出行完成多轮融资，美团收购摩拜单车，哈罗单车、ofo等获得大量融资。
• 共享单车：ofo、摩拜、哈罗单车获得多轮投资，融资总额超过277亿元。
• 分时租赁：首汽GoFun与EVCARD获得资本支持，拓展城市和业务范围。

7. 市场趋势

• 政策驱动：政府加强监管，推动行业规范化发展。
• 技术驱动：无人驾驶、物联网、大数据等技术推动行业创新。
• 生态构建：平台向全产业链延伸，提供多元化服务，如汽车金融、车后服务、智慧交通等。

市场细分领域

1. 城市用车市场

• 包括网约车（快车、专车）、出租车（APP端）和顺风车。
• 网约车市场增长最快，预计2020年交易规模达4887亿元。
• 滴滴出行在用户规模和活跃用户数上领先，首汽约车和曹操专车在专车市场增长迅速。

2. 共享单车市场

• 2017年市场规模达90.24亿元，2018年预计132.96亿元。
• 行业经历洗牌，市场集中度提升，ofo、摩拜、哈罗成为主流厂商。
• 用户主要集中在一线和超一线城市，用户规模受天气和补贴影响较大。

3. 分时租赁市场

• 2017年市场规模为17.29亿元，预计2020年达117.90亿元。
• 行业进入整合期，首汽GoFun和EVCARD处于领先地位。
• 押金问题、车辆管理、充电设施等是行业面临的主要挑战。

4. 其他出行细分市场

• 租车市场：B2C模式占据主导，神州租车和一嗨租车是主要玩家。
• 公共交通：智能化发展迅速，车来了和掌上公交用户规模超千万。
• 停车与加油：ETCP停车和微车是在线停车和加油市场的领先者。
• 代驾服务：e代驾是主要代驾平台，提供便捷的酒后出行服务。

主要厂商分析

滴滴出行

• 市场地位：国内网约车市场绝对领先，用户规模和活跃度均处于行业第一。
• 技术投入：设立无人驾驶实验室，推动智慧交通项目。
• 盈利模式：拓展汽车租售、金融服务、车后服务等多元业务。
• 国际化：进入墨西哥、澳洲、日本等市场，收购优步中国，布局海外。

首汽约车

• 市场定位：以高端专车服务为主，注重服务品质和用户体验。
• 政策机遇：网约车新政推动专车市场发展，提升运营效率。
• 技术合作：与百度合作，推动智能汽车技术发展。
• 城市布局：覆盖多座城市，提供多元化服务如出租车、代驾等。

神州专车

• 业务布局：涵盖专车、买车、车贷等业务，构建“车生活”生态圈。
• 运营效率：通过优化运营和成本控制，单均成本下降，毛利率提升。
• 技术应用：采用OBD和ADAS技术，提升驾驶安全和用户体验。

美团打车

• 市场进入：2017年进入南京、上海，2018年收购摩拜单车。
• 服务模式：以快车业务为核心，构建LBS服务生态。
• 盈利模式：通过外卖、酒旅等业务实现多元化收入。

ofo共享单车

• 市场扩张：国内城市覆盖超过130座，海外布局20多个国家。
• 技术应用：推出智能锁、智能单车，构建“奇点”大数据平台。
• 盈利探索：通过押金托管、广告业务等实现多元化盈利。

GoFun出行

• 商业模式：提供多样化分时租赁服务，如A2B、A2X等。
• 盈利模式：目前以用车租金为主，未来将拓展广告和二手车交易。
• 商务合作：与政府、企业合作，提升用户粘性和市场影响力。

EVCARD

• 市场定位：与各方合作，推动分时租赁发展。
• 模式转变：从重资产向轻资产模式转变，提升运营效率。
• 特色运营：在旅游城市开展特色化服务，拓展用户群体。

总结

中国互联网出行市场在2018年经历了从资本补贴竞争向服务质量竞争的转变，网约车、共享单车、分时租赁等细分市场均面临整合和优化。主要厂商如滴滴出行、首汽约车、神州专车等通过技术投入、服务创新和多元化业务拓展，不断提升市场竞争力。同时，政府监管加强，推动行业规范化发展，新技术如无人驾驶、物联网和大数据在提升用户体验和运营效率方面发挥重要作用。未来，行业将继续向智能化、生态化方向发展，探索可持续的盈利模式。