2018年-数据局_易观：中国出行服务市场数字化升级年度分析2018_53页_4mb

中国共享出行市场年度分析（2018）

核心内容

中国共享出行市场在2018年处于快速发展阶段，主要涵盖网约车、出租车、顺风车、共享单车和分时租赁等细分领域。市场整体保持高速增长，预计未来五年增速维持在25%以上。行业由资本补贴战向服务质量竞争转变，同时探索多元化的盈利模式。

主要观点

• 市场整体增长：2015-2022年中国互联网出行市场交易规模预计保持20%以上的增速，其中网约车市场占比最高，成为主要增长动力。
• 政策监管加强：政府逐步加强市场规范化管理，推动共享单车和分时租赁行业进入整合期，提升服务质量和运营效率。
• 资本投入与竞争加剧：资本持续看好市场潜力，主要厂商如滴滴出行、ofo、摩拜等完成多轮融资，市场竞争激烈。
• 用户行为与需求变化：用户对出行服务的需求逐步从低价补贴转向高质量、便捷的服务体验，不同细分市场用户画像和消费能力差异显著。
• 技术驱动创新：机器学习、物联网、智能调度等技术推动服务优化和运营效率提升，提升用户体验和平台竞争力。
• 商业模式多样化：各厂商通过不同模式（如B2C、P2P）进行差异化竞争，同时探索广告、数据服务、车后市场等盈利模式。

关键信息

市场概况

• 2017年中国互联网出行市场交易规模达到2292亿元，预计2020年将达4887亿元，复合增长率达51%。
• 市场由资本补贴战向服务质量竞争转变，网约车成为增长主力，共享单车进入稳定期，分时租赁即将进入整合期。
• 无人驾驶技术被视为未来行业颠覆的关键因素，各厂商逐步布局。

市场细分领域

网约车市场

• 滴滴出行占据绝对领先地位，其用户规模和活跃用户数远超其他厂商。
• 首汽约车和曹操专车在用户增长方面表现突出，专车市场用户偏向高端商务，年龄偏大，消费能力强。
• 滴滴、首汽约车等厂商通过服务升级、技术研发、海外布局等方式增强竞争力。

共享单车市场

• 2017年共享单车市场规模达90.24亿元，预计2020年将达169.90亿元。
• 行业经历爆发式增长和洗牌，市场集中度提升，头部企业如ofo、摩拜、哈罗成为主流。
• 用户多为24-40岁上班族，男性用户占比较高，用户分布不均，主要集中在一线、超一线和部分三四线城市。
• 哈罗单车在三四线城市布局广泛，用户分布较为均匀。

分时租赁市场

• 2017年中国互联网分时租赁市场规模为17.29亿元，预计2020年将达117.90亿元。
• 首汽GoFun和EVCARD处于领先地位，其用户规模和城市覆盖显著。
• 分时租赁市场面临运营成本高、车辆管理难、押金退还慢等问题，需优化运营模式、提升效率。
• 无人驾驶和新能源技术推动行业发展，未来将实现更加智能化和生态化。

主要厂商分析

滴滴出行

• 市场地位：国内出行市场龙头，用户规模和活跃用户数领先。
• 业务布局：涵盖网约车、出租车、共享单车、分时租赁、汽车服务等。
• 技术创新：推出智慧诱导屏、智慧公交、智慧代驾热力图等，布局无人驾驶。
• 海外市场：进入墨西哥、澳洲、日本等市场，构建全球出行网络。

首汽约车

• 市场定位：以提升用户出行体验为核心，提供出租车、代驾、国际用车等多元化服务。
• 资源与能力：拥有丰富的牌照资源和车辆资源，注重服务品质和司机培训。
• 合作与技术：与百度合作研发智能汽车，推动技术革新。

神州专车

• 业务发展：以专车业务为核心，结合买车、车贷等业务打造“车生活”生态圈。
• 运营效率：2017年运营成本下降32%，毛利率提升至12.6%。
• 技术应用：使用OBD车载监控设备和ADAS驾驶辅助系统，提升安全性。

美团打车

• 市场进入：2017年进入南京、上海，2018年收购摩拜单车。
• 业务模式：以快车业务切入市场，构建LBS服务生态。
• 竞争策略：通过外卖业务积累用户，利用大数据和智能调度提升效率。

ofo共享单车

• 市场扩张：2017年城市布局由一二线下沉至三四线，覆盖超过130个城市。
• 技术创新：推出NFC智能锁和“小黄蜂”智能单车，利用大数据优化运营。
• 海外布局：进入20多个国家的50多个城市，投放超过10万辆单车。
• 盈利探索：通过广告、数据服务、押金利息等方式拓展收入来源。

GoFun出行

• 商业模式：多样化，包括A2B、A2X等，注重用户体验和城市布局。
• 合作与运营：与四川交投集团合作，布局城际出行解决方案。
• 未来方向：探索广告、二手车交易等盈利模式，推动轻资产运营。

EVCARD

• 市场地位：在分时租赁市场表现突出，注重与政府、车企合作。
• 运营策略：在旅游城市进行特色化运营，逐步实现从重资产向轻资产转型。
• 技术应用：利用NB-IoT物联网技术优化车辆管理，推动智能化发展。

市场趋势

• 服务体验为核心：随着补贴减少，服务质量、运营效率成为竞争关键。
• 技术驱动发展：机器学习、物联网、智能调度等技术提升运营效率和用户体验。
• 盈利模式多样化：厂商通过广告、数据服务、车后服务等探索多元化盈利。
• 市场整合与规范：政府加强监管，推动行业走向标准化、规范化。
• 国际化布局：主要厂商加速拓展海外市场，探索新的增长点。

总结

中国共享出行市场在2018年处于高速发展阶段，各细分市场均有显著增长。网约车市场保持领先地位，共享单车和分时租赁市场逐步规范化。厂商通过技术升级、服务优化和多元化布局提升竞争力，同时探索新的盈利模式。整体市场正从资本驱动向服务驱动转型，未来将更加注重用户体验和运营效率。