20220906-农银国际证券-每天导读_4页_583kb

股市与经济动态总结

核心内容

本报告总结了全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率及主要经济数据与新闻。内容涵盖亚洲、欧洲及美国等主要市场的表现，并对中港两地上市的H股及A股公司进行了简要分析。此外，报告还提供了相关的联系方式及免责声明。

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各股市走势图

• 恒生指数：收市19,225.70，下跌1.16%，5日跌幅3.98%。
• H股指数：收市6,577.53，下跌1.42%，5日跌幅4.29%。
• 红筹指数：收市3,638.65，下跌0.41%，5日跌幅2.23%。
• HSC大型股：收市1,736.98，下跌1.28%，5日跌幅3.84%。
• HSC中型股：收市3,926.84，下跌0.57%，5日跌幅2.78%。
• AH股溢价：收市143.59，下跌1.74%，5日涨幅0.13%。
• 沪深300指数：收市4,015.43，下跌0.20%，5日跌幅1.81%。
• 富时中国A50指数：收市13,225.33，下跌0.54%，5日跌幅1.82%。
• 上证180指数：收市8,474.17，下跌0.08%，5日跌幅1.30%。
• 上证380指数：收市5,909.77，上涨0.59%，5日跌幅2.28%。
• 台北加权指数：收市14,661.10，下跌0.08%，5日跌幅1.78%。
• 日经225指数：收市27,650.84，下跌0.04%，5日跌幅0.82%。
• 道琼斯指数：收市31,318.44，下跌1.07%，5日跌幅2.99%。
• 标普500指数：收市3,924.26，下跌1.07%，5日跌幅3.29%。
• 纳斯达克指数：收市11,630.86，下跌1.31%，5日跌幅4.21%。
• 德国DAX 30指数：收市12,760.78，下跌2.22%，5日跌幅1.03%。
• 富时100指数：收市7,287.43，下跌0.09%，5日跌幅1.88%。
• 法国CAC 40指数：收市6,093.22，下跌1.20%，5日跌幅2.07%。

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主要观点

• 股市表现：全球股市整体呈下跌趋势，其中恒指、H股及AH股溢价指数跌幅较大，而上证380指数微涨。
• 行业表现：港股能源业指数领涨，信息科技业指数领跌；A股方面，能源业指数领涨，医药卫生指数领跌。
• 外资动向：港股沪股通北向净卖出37.65亿港币，南向净买入12.22亿港币；A股深股通北向净卖出38.50亿港币，南向净买入16.63亿港币。
• 经济数据：中国8月财新服务业PMI降至55，低于市场预期；英国服务业PMI下降，日本综合PMI有所改善。

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关键信息

商品期货/指数

• 纽约期油：价格88.91美元/桶，上涨2.35%，5日下跌8.35%。
• 纽约期金：价格1,715.50美元/盎司，上涨0.15%，5日下跌1.22%。
• 标普高盛商品指数：651.45，上涨0.41%，5日下跌5.44%。
• CRB大宗商品期货价格指数：284.47，下跌0.05%，5日下跌4.89%。
• 罗杰斯国际商品指数：3,812.85，上涨0.12%，5日下跌4.86%。

外汇

• 港元兑人民币：0.8839，上涨0.20%，5日上涨2.55%。
• 美元兑人民币：6.9349，上涨0.16%，5日上涨2.49%。
• 美元兑港元：7.8488，上涨0.00%，5日下跌0.02%。
• 美元兑日元：140.27，上涨1.06%，5日上涨3.79%。
• 欧元兑美元：0.9966，下跌0.49%，5日下跌2.27%。
• 英磅兑美元：1.1581，下跌0.64%，5日下跌4.15%。
• 澳元兑美元：0.6820，下跌0.50%，5日下跌2.40%。

政府债券

• 中国10年期国债收益率：2.6280%，下跌0.80 bps，1个月下跌11.80 bps。
• 香港10年期国债收益率：3.10100%，上涨9.50 bps，1个月上涨58.40 bps。
• 美国10年期国债收益率：3.21390%，上涨11.14 bps，1个月上涨38.71 bps。

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主要新闻总结

国际经济要闻

1. 欧盟经济专员预期俄履约供气：欧盟准备应对俄罗斯可能的供气违约，强调其高水平天然气库存。
2. 德国公布650亿欧元抗通胀措施：包括增加福利、提高公共交通补贴，资金来源为电力公司税收及全球最低企业税率。
3. 美前财长萨默斯观点：劳动参与率上升未必能有效抑制通胀，可能反而推升需求。
4. 印度拟加快电子产品安全审批：同步测试可能缩短审批时间。

大中华经济要闻

1. 广东提振消费需求：鼓励发放消费券，加大招商引资力度。
2. 中央财政新增增值税留抵退税预算：支持地方落实留抵退税政策。
3. 中国8月财新服务业PMI：降至55，但仍高于市场预期。
4. 陈茂波鼓励香港初创企业对接国家发展机遇：强调大湾区的重要性。

企业要闻

1. 恒大债务重组进展：清盘聆讯延至11月7日，集团称无重大影响。
2. 中国中车否认真空超导列车研发：目前只研发时速600公里高速磁浮列车。
3. 达飞海运航运需求放缓：预计下半年需求下降。
4. 安赛乐米塔尔关闭德国部分生产设备：因天然气价格上升和市场需求疲软。

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中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	4.77	3.39	0.41	(23.24)
1398	工商银行	3.90	3.58	0.41	(20.98)
1288	农业银行	2.52	3.31	0.37	(21.61)
3988	中国银行	2.72	3.97	0.36	(21.22)
3618	渝农商行	2.73	3.14	0.26	(33.38)
2883	中海油田	25.75	6.77	1.21	(30.14)
902	华能国际	4.10	-	-	(57.39)
991	大唐发电	1.85	-	0.99	(55.95)
1071	华电国际	3.52	-	0.80	(46.94)
956	新天绿能	3.55	5.97	0.70	(73.71)
1787	山东黄金	13.10	36.23	2.21	(34.80)
9696	天齐锂业	77.25	-	-	(35.31)
914	海螺水泥	29.70	-	0.78	(15.39)
2202	万科	15.32	6.64	0.67	(21.18)
588	北京北辰	0.92	-	0.20	(62.89)
1528	美凯龙	2.69	7.38	0.19	(51.50)
1065	创业环保	3.00	4.82	0.52	(61.81)
895	东江环保	2.71	28.80	0.46	(61.32)
1635	大众公用	1.41	-	0.44	(63.15)

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免责声明

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• 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php

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权益披露

• 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
• 农银国际证券有限公司及联属公司与多家银行及证券公司存在投资银行业务关系。