20221007-农银国际证券-每天导读_4页_583kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖了全球主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的最新数据，同时总结了国际及大中华地区的经济新闻与企业动态，提供了市场走势、关键指标变化及市场情绪的分析。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 18,012.15 | (0.42) | 4.41 |
| H股 | 6,185.58 | (0.63) | 3.81 |
| 红筹 | 3,457.41 | (0.55) | 2.36 |
| HSC大型股 | 1,612.90 | (0.53) | 3.94 |
| HSC中型股 | 3,578.72 | (0.59) | 1.76 |
| AH股溢价 | 143.75 | 0.76 | (1.87) |
| 沪深300 | 3,804.89 | (0.58) | (1.33) |
| 富时中国A50 | 12,908.11 | (0.37) | 0.09 |
| 上证180 | 8,106.14 | (0.20) | (1.49) |
| 上证380 | 5,513.45 | (1.20) | (2.37) |
| 台北加权 | 13,892.05 | 0.66 | 2.64 |
| 日经225 | 27,311.30 | 0.70 | 5.30 |
| 道琼斯 | 29,926.94 | (1.15) | 2.40 |
| 标普500 | 3,744.52 | (1.02) | 2.86 |
| 纳斯达克 | 11,073.31 | (0.68) | 3.13 |
| 德国DAX 30 | 12,470.78 | (0.37) | 4.14 |
| 富时100 | 6,997.27 | (0.78) | 1.68 |
| 法国CAC 40 | 5,936.42 | (0.82) | 4.57 |
整体来看，全球股市呈现分化态势，部分指数下跌，部分上涨，市场对通胀与利率前景保持高度关注。
商品期货与外汇市场
商品期货
| 商品期货/指数 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 88.51 | 0.07 | 11.35 |
| 纽约期金 (美元/盎司) | 1,711.70 | 0.02 | 3.21 |
| 标普高盛商品指数 | 654.30 | 0.57 | 6.25 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 282.26 | 0.13 | 4.09 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,856.01 | 0.25 | 4.66 |
商品市场整体温和上涨，其中期油小幅上升，期金微涨，商品指数整体上涨趋势明显。
外汇市场
| 外汇对 | 汇率 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.9040 | (0.65) | 1.97 |
| 美元兑人民币 | 7.0968 | (0.64) | 1.94 |
| 美元兑港元 | 7.8498 | 0.00 | 0.00 |
| 美元兑日元 | 145.07 | 0.23 | 0.92 |
| 欧元兑美元 | 0.9791 | (0.11) | (2.15) |
| 英镑兑美元 | 1.1143 | (0.24) | (3.38) |
| 澳元兑美元 | 0.6417 | 0.27 | (5.20) |
美元兑人民币与港元兑人民币均小幅下跌，而美元兑日元略有上升，欧元与英镑兑美元均出现下跌，澳元兑美元微升，但整体汇率波动不大。
政府债券收益率
| 债券类型 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.7500 | 7.00 | 11.40 |
| 香港(10年期) | 3.55400 | 2.10 | 43.20 |
| 美国(10年期) | 3.82160 | (0.70) | 55.81 |
中国与美国10年期国债收益率均有所上升，但幅度不一，而香港10年期国债收益率上升幅度较大。
主要经济数据公布
| 国家/地区 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 10月1日 | 204K | 219k | 190k |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 9月24日 | 1350k | 1361k | 1346k |
| 德国 | 工厂订单月环比 | 8月 | -0.7% | -2.4% | 1.9% |
| 欧元区 | 社会消费品零售总额同比 | 8月 | -1.7% | -2.0% | -1.2% |
| 欧元区 | 零售总额月环比 | 8月 | -0.3% | -0.3% | -0.4% |
美国失业救济数据略高于预期，德国工厂订单表现不佳，欧元区零售数据疲软，均反映经济放缓迹象。
主要新闻总结
国际经济要闻
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芝加哥联储行长：到明年年初利率可能将达到4.5%-4.75%
联储局官员担心核心通胀居高不下，预计到明年春季联邦基金利率将升至4.5%-4.75%。 -
欧洲央行会议纪要：部分官员上月原本主张加息50个基点
决策者最终决定加息75个基点，因认为利率仍偏宽松，市场对欧洲央行未来政策收紧的预期升温。 -
加拿大央行警告要在遏制通胀方面采取更多行动
加拿大央行行长Tiff Macklem表示，仍需继续加息以控制通胀。 -
IMF总裁：占全球经济三分之一的国家将经历至少连续两个季度的萎缩
IMF警告全球经济衰退风险上升，预计到2026年损失4万亿美元。
大中华经济要闻
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香港经济复苏乏力，PMI跌至六个月来最低
香港私营部门经济活动出现六个月来首次萎缩，受防疫措施和全球经济逆风影响。 -
美元回落推动离岸人民币上涨，暂时缓解人民币贬值压力
离岸人民币上涨，预示在岸人民币可能走强，减轻央行压力。 -
台湾国安基金决议继续稳定股市，因国际不确定因素仍多
台湾国安基金继续进场，推动台股优于其他主要市场。 -
台湾通胀年增率连14个月高于2%，核心CPI刷新2008年以来新高
台湾通胀持续高位，核心CPI创历史新高。
企业要闻
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马斯克小胜，特拉华州法官同意暂停审理收购推特案
法官同意暂停审理，若交易不能完成将在11月设定下次庭审。 -
瑞信考虑引进外部投资者参与投资银行业务的分拆
瑞信试图通过外部投资来支持其投行业务重组。 -
国泰航空计划订购飞机招聘员工
随着机场吞吐能力提升，国泰航空计划扩大机队规模。 -
三星电子季度营业利润下滑并低于预期，因存储芯片市场恶化
三星电子自2019年以来首次报告营业利润下降。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.65 | 3.39 | 0.41 | (23.63) |
| 1398 | 工商银行 | 3.78 | 3.56 | 0.41 | (21.22) |
| 1288 | 农业银行 | 2.41 | 3.20 | 0.36 | (23.61) |
| 3988 | 中国银行 | 2.63 | 3.94 | 0.36 | (22.84) |
| 1658 | 邮储银行 | 4.27 | 4.63 | 0.55 | (13.21) |
| 753 | 中国国航 | 6.78 | - | 2.08 | (41.29) |
| 670 | 东方航空 | 2.95 | - | 1.54 | (45.20) |
| 1055 | 南方航空 | 4.59 | - | 1.26 | (37.33) |
| 2866 | 中金公司 | 11.44 | 5.42 | 0.64 | (69.86) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.30 | 3.61 | 0.31 | (69.47) |
| 1776 | 中海油田 | 8.38 | 59.00 | 0.95 | (47.06) |
| 998 | 大唐发电 | 3.48 | - | - | (58.43) |
| 1071 | 华电国际 | 2.82 | - | 0.63 | (57.03) |
| 6655 | 华新水泥 | 8.76 | 3.08 | 0.62 | (52.59) |
部分港股表现优于A股，显示出一定的溢价，但多数港股市盈率和市净率低于A股，反映市场对港股的估值相对较低。
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