20210407-农银国际证券-每天导读_4页

报告摘要

股市与经济总结

核心内容

本文档汇总了全球及大中华地区主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券的最新数据，同时包含主要经济数据、新闻动态及中港两地上市的H股股份信息，最后附有研究报告的联络人信息与免责声明。

各股市走势图

恒生指数：收市28,938.74，较昨日上涨1.97%，5日涨幅3.72%。
H股指数：收市11,217.41，较昨日上涨2.24%，5日涨幅4.40%。
红筹指数：收市4,103.17，较昨日上涨0.03%，5日涨幅0.94%。
HSC大型股：收市2,757.79，较昨日上涨2.60%，5日涨幅4.33%。
HSC中型股：收市6,063.31，较昨日上涨2.28%，5日涨幅6.38%。
AH股溢价：132.95，较昨日下跌1.06%，5日下跌1.18%。
沪深300指数：收市5,140.34，较昨日下跌0.41%，5日涨幅1.85%。
富时中国A50指数：收市17,595.60，较昨日下跌0.71%，5日涨幅1.81%。
上证180指数：收市10,584.45，较昨日下跌0.39%，5日涨幅1.49%。
上证380指数：收市5,853.79，较昨日上涨0.26%，5日涨幅1.11%。
台北加权指数：收市16,739.87，较昨日上涨1.02%，5日涨幅2.66%。
日经225指数：收市30,089.25，较昨日上涨0.79%，5日涨幅2.23%。
道琼斯指数：收市33,430.24，较昨日下跌0.29%，5日涨幅0.78%。
标普500指数：收市4,073.94，较昨日下跌0.10%，5日涨幅2.59%。
纳斯达克指数：收市13,698.38，较昨日下跌0.05%，5日涨幅4.89%。
德国DAX 30指数：收市15,212.68，较昨日上涨0.70%，5日涨幅3.14%。
富时100指数：收市6,823.55，较昨日上涨1.28%，5日涨幅1.23%。
法国CAC 40指数：收市6,131.34，较昨日上涨0.47%，5日涨幅2.38%。

主要观点

全球股市表现分化：IMF提高全球经济增长预期至6%，但发达经济体与欠发达经济体复苏分化。美股三大指数昨日下跌，其中道琼斯指数跌幅较大；欧洲股市则普遍上涨，富时100指数涨幅显著。
AH股溢价下跌：AH股溢价指数下跌1.06%，显示港股较A股估值偏高。
商品市场波动：纽约期油小幅下跌，纽约期金上涨；标普高盛商品指数与CRB指数均上涨，但涨幅有所回落。
外汇市场：港元兑人民币汇率下跌0.34%，美元兑人民币汇率下跌0.30%；美元兑日元汇率下跌0.88%，欧元兑美元汇率上涨1.22%。
政府债券收益率：中国10年期国债收益率为3.2070%，较前值下跌0.40%；美国10年期国债收益率为1.65600%，较前值下跌4.69%；香港10年期国债收益率为1.42400%，较前值上涨9.10%。

关键信息

主要经济数据

中国：财新中国PMI制造业为50.6，低于市场预期51.4。
美国：3月非农就业人数增加916,000，高于市场预期660,000；3月首次申领失业救济人数为719,000，高于市场预期675,000。
美国：ISM制造业指数为64.7，高于市场预期61.5。
美国：2月耐用品订单环比下降1.2%，与市场预期一致。
法国：3月Markit制造业PMI为59.3，与实际值一致。
日本：3月Jibun银行制造业PMI为52.7，高于前值52.0。

主要新闻总结

IMF报告：新冠疫情导致2024年全球经济规模较原来估算减少约3%。
世贸组织：上调全球贸易增长预测，但警告短期仍有下行风险。
芯片短缺：全球首季因芯片短缺减产130万辆汽车。
加拿大房价：2月房价按年上涨25%，央行行长关注民众扩大杠杆。
中国互联网企业：首两月规模以上互联网企业营业利润按年增长17.3%。
汽车经销商库存：3月汽车经销商库存预警指数升至55.5%。
人民银行规定：所有贷款产品均应明示贷款年化利率。
深圳数字人民币测试：深圳测试香港居民数字人民币跨境支付。

企业要闻

苹果：在内地已超越2千兆瓦清洁能源生产目标，计划再增1千兆瓦。
美国防部：向微软采购AR头戴装置，合约总值近219亿美元。
福特汽车：北美多个厂房因芯片短缺安排下月停产。
富卫集团：计划最快第三季赴美上市，筹集30亿美元。

中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	H股收益价 (港元)	动态市盈率	市净率	H股/A股价比 (%)
939	建设银行	6.52	5.09	0.61	-24.16
1398	工商银行	5.56	5.43	0.62	-13.73
1288	农业银行	3.12	4.51	0.49	-21.44
3988	中国银行	2.95	4.09	0.41	-24.82
1658	邮储银行	5.60	6.66	0.75	-18.10
3328	光大银行	7.01	11.66	0.54	-63.47
6886	华泰证券	12.00	8.40	0.70	-40.50
6066	中信建投	10.58	7.49	1.19	-72.87
3958	东方证券	5.11	10.99	0.54	-51.22
6881	银河证券	4.87	5.73	0.54	-60.66
2883	中海油田	8.11	12.09	0.85	-53.64
2600	中国铝业	3.29	116.51	0.94	-27.38
2202	万科	29.15	6.81	1.27	-16.70
981	中芯国际	25.90	35.01	1.31	-62.65
1812	晨鸣纸业	7.59	16.73	0.99	-45.68
3993	洛阳钼业	4.88	37.90	2.27	-24.97
588	北京北辰	1.46	32.44	0.29	-47.97
1528	美凯龙	4.60	8.42	0.32	-57.40
1772	赣锋锂业	97.90	106.30	10.30	-15.18
2009	金隅股份	1.62	5.20	0.31	-52.86
921	海信家电	13.96	10.10	1.74	-33.67
6690	海尔智家	33.10	20.82	2.74	-12.60
2039	长城汽车	23.85	34.14	3.19	-41.73
2727	上海电气	2.79	9.44	0.53	-57.26
1071	华电国际	2.37	6.09	0.41	-44.94
1171	兖州煤业	9.43	5.44	0.79	-39.83
1053	重庆钢铁	29.15	6.81	1.27	-16.70
2601	中国太保	31.85	10.12	1.20	-28.63
1336	新华保险	30.40	5.59	0.78	-47.51
1033	石化油服	16.02	7.02	0.74	-30.91
1898	中煤能源	3.64	6.84	0.40	-49.57
107	海普瑞	11.60	12.89	1.24	-43.58
1618	中国中冶	1.97	5.15	0.44	-50.84
2068	中铝国际	1.32	-	0.42	-69.92
1777	洛阳玻璃	7.58	39.31	2.06	-74.95
3759	康龙化成	149.50	84.81	11.18	-14.18
1349	复旦张江	4.39	23.06	2.06	-74.95
2359	药明康德	162.60	107.08	10.28	-12.28
6127	昭衍新药	139.00	83.50	21.68	-20.64
2899	紫金矿业	9.84	32.23	4.03	-18.47
338	海螺水泥	50.60	6.42	1.39	-16.73
1057	浙江世宝	1.37	22.27	0.86	-77.28
2607	上海医药	33.75	19.85	1.97	-29.83
187	京城机电	1.96	5.18	1.57	-71.18
3347	泰格医药	316.40	-	10.85	-34.31
1816	中广核	1.86	8.28	0.83	-44.14
2880	潍柴动力	19.10	13.79	2.49	-19.85
6185	康希诺	316.40	-	10.85	-34.31
2338	海普瑞	11.60	12.89	1.24	-43.58
6196	郑州银行	2.02	3.56	0.34	-54.94
2600	中国铝业	3.29	116.51	0.94	-27.38
6198	青岛港	4.72	6.79	0.78	-51.22
3606	洛阳钼业	45.75	14.98	4.47	-24.97
3969	海尔智家	33.10	20.82	2.74	-12.60
6869	长飞光纤	9.91	11.60	0.71	-64.84
317	拉夏贝尔	停牌	-	-	-