20220301-农银国际证券-每天导读_4页

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概览

本总结基于彭博及农银国际证券提供的市场数据与新闻，涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、国际与大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股的表现。以下是详细分析。

各股市走势图

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	22,713.02	(0.24)	(6.03)
H股	8,023.93	0.40	(5.11)
红筹	4,208.99	0.98	(3.49)
HSC大型股	2,094.41	(0.23)	(5.80)
HSC中型股	4,799.71	(0.51)	(4.16)
AH股溢价	142.36	(0.31)	2.66
沪深300	4,581.65	0.18	(1.14)
富时中国A50	14,733.32	0.15	(2.26)
上证180	9,609.17	0.25	(1.46)
上证380	6,371.87	0.69	0.92
台北加权	17,652.18	0.33	(3.18)
日经225	26,476.50	1.95	(2.38)
道琼斯	33,892.60	(0.49)	(0.55)
标普500	4,373.94	(0.24)	0.58
纳斯达克	13,751.40	0.41	1.50
德国DAX 30	14,461.02	(0.73)	(1.83)
富时100	7,458.25	(0.42)	(0.35)
法国CAC 40	6,658.83	(1.39)	(1.91)

主要观点

恒指下跌0.24%，国指上涨，H股上涨0.40%，红筹上涨0.98%。
纳斯达克指数是唯一上涨的美股指数，涨幅0.41%。
标普500指数下跌0.24%，道琼斯指数下跌0.49%，富时100指数下跌0.42%。
日经225指数上涨1.95%，但5日跌幅为2.38%。
法国CAC 40指数下跌1.39%，5日跌幅为1.91%。

主要经济数据

国家	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
美国	MNI芝加哥PMI	2月	62.0	56.3	65.2
美国	批发库存月环比	1月	1.3%	0.8%	2.3%*
美国	达拉斯联邦储备银行制造业活动指数	2月	4.3	14.0	2.0
日本	工业产值月环比	1月	-0.7%	-1.3%	-1.0%*
日本	社会消费品零售总额同比	1月	1.4%	1.6%	1.2%*
日本	零售总额月环比	1月	-1.2%	-1.9%	-1.2%*
日本	新宅开工同比	1月	2.5%	2.1%	4.2%

主要观点

美国芝加哥PMI数据低于预期，显示制造业活动放缓。
日本工业产值和零售总额均出现下降，反映经济活动疲软。
美国达拉斯制造业活动指数大幅上升，表明制造业表现强劲。

主要新闻总结

国际经济要闻

华尔街大行警告逐出俄罗斯SWIFT系统将引发恶果：摩根大通及花旗等机构警告此举可能对全球经济造成广泛影响。
欧央行首席经济学家估算乌克兰战事影响欧洲GDP约0.3%-0.4%：在严重情景下可能减少近1%。
欧央行委员对加快退出买债计划保持开放态度：认为退出买债仍为必要，因通胀仍可能高于目标。
日本政府与央行召开会议讨论市场动荡：强调市场稳定的重要性。

大中华经济要闻

中汽协预计内地汽车总销量增长5%：新能源汽车销量增长42%，市场占有率有望超过18%。
发改委要求校外培训机构收费平均下降40%以上：以降低教育成本。
工信部适度加快锂及镍等资源开发进度：以满足动力电池需求。
工信部全面监管移动互联网服务：整治APP，加强监管。

企业要闻

乌克兰部件供应受阻，德大众汽车暂停两厂生产：因物流问题影响。
东芝表示私有化风险太高，建议一拆二方案：以分散风险。
E.ON拒绝关闭北溪1号天然气管道：尽管德国暂停其认证程序。
巴菲特旗下巴郡季度经营溢利升45%：表现优于预期。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价(港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比(%)
939	建设银行	5.86	4.05	0.49	(21.53)
1398	工商银行	4.67	4.15	0.48	(19.08)
1288	农业银行	2.96	3.70	0.42	(19.79)
3988	中国银行	3.04	3.44	0.39	(20.81)
1988	民生银行	3.04	3.32	0.19	(37.22)
6818	光大银行	1.72	4.19	0.28	(54.91)
1776	中国中冶	2.37	4.55	0.49	(52.98)
2068	中铝国际	2.64	-	1.01	(63.37)
347	鞍钢股份	3.88	3.62	0.49	(18.41)
323	马钢股份	3.21	2.86	0.59	(37.84)
1053	重庆钢铁	1.31	3.01	0.41	(49.14)
2600	中国铝业	5.41	13.71	1.35	(32.58)
358	江西铜业	14.04	7.41	0.61	(48.84)
2899	紫金矿业	11.58	18.24	3.99	(16.66)
914	海螺水泥	41.90	5.46	1.04	(16.04)
2009	金隅股份	1.25	3.80	0.22	(64.95)
2202	万科*	18.52	4.53	0.76	(22.11)
588	北京北辰	1.19	11.55	0.22	(61.72)
1528	美凯龙	3.68	5.03	0.23	(64.83)
1065	创业环保	3.60	6.77	0.62	(58.88)
895	东江环保*	3.64	10.79	0.56	(60.86)
1635	大众公用	1.70	8.45	0.47	(63.49)
1812	晨鸣纸业*	3.77	3.77	0.44	(56.32)
2318	中国平安	60.40	6.81	1.13	(3.91)
2601	中国太保	21.75	6.11	0.77	(33.57)
1336	新华保险	22.35	3.39	0.53	(52.63)
1339	人保集团	2.51	4.03	0.42	(56.22)
6030	中信证券	18.94	10.16	0.84	(44.26)
6886	华泰证券	12.78	7.64	0.71	(34.85)
6099	招商证券	9.85	6.62	0.75	(49.79)
3996	中国能源建设	1.28	5.22	0.51	(61.72)
2016	浙商银行	3.16	4.61	0.44	(25.61)
3908	中金公司	19.00	7.66	1.02	(63.76)
1618	中国中冶	2.37	4.55	1.35	(52.98)
2600	中国铝业	5.41	13.71	1.35	(32.58)
1053	重庆钢铁	1.31	3.01	0.41	(49.14)
386	鞍钢股份	3.88	3.62	0.49	(18.41)
323	马钢股份	3.21	2.86	0.59	(37.84)
2600	中国铝业	5.41	13.71	1.35	(32.58)
3996	中国能源建设	1.28	5.22	0.51	(61.72)
2016	浙商银行	3.16	4.61	0.44	(25.61)
3908	中金公司	19.00	7.66	1.02	(63.76)
1618	中国中冶	2.37	4.55	1.35	(52.98)
2600	中国铝业	5.41	13.71	1.35	(32.58)
1053	重庆钢铁	1.31	3.01	0.41	(49.14)
386	鞍钢股份	3.88	3.62	0.49	(18.41)
323	马钢股份	3.21	2.86	0.59	(37.84)
2600	中国铝业	5.41	13.71	1.35	(32.58)
3996	中国能源建设	1.28	5.22	0.51	(61.72)
2016	浙商银行	3.16	4.61	0.44	(25.61)
3908	中金公司	19.00	7.66	1.02	(63.76)

免责声明

本报告仅为客户提供参考，不构成投资要约或要约邀请。
本报告不保证其内容的准确性、完整性或可靠性。
投资者应自行判断，不应依赖本报告进行投资决策。
农银国际证券有限公司不对因依赖本报告而导致的任何损失承担责任。
报告内容受版权保护，未经书面许可不得复制或分发。

联络信息

农银国际业务发展部连络人：
- 戴昕
- 邮箱：angeladai@abci.com.hk
- 电话：(852) 2147 8810
农银国际机构销售部连络人：
- 林青
- 邮箱：sallylin@abci.com.hk
- 电话：(852) 2147 8835
- 伍华安
- 邮箱：johnng@abci.com.hk
- 电话：(852) 2147 8806
农银国际研究部连络人：
- 陈宋恩
- 邮箱：philipchan@abci.com.hk
- 电话：(852) 2147 8805
- 周秀成
- 邮箱：stevechow@abci.com.hk
- 电话：(852) 2147 8809