20171218-农银国际证券-每天导读_4页_583kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档汇总了全球及大中华地区的股市走势、主要经济数据、新闻动态以及中港两地上市的H股股份信息，为投资者提供了全面的市场参考。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,848.11 | -1.09 | -0.40 |
| H股 | 11,365.92 | -1.44 | -0.57 |
| 红筹 | 4,238.98 | -1.43 | -0.35 |
| HSC大型股 | 2,422.38 | -1.17 | +0.61 |
| HSC中型股 | 5,195.98 | -1.34 | +0.05 |
| AH股溢价 | 129.42 | +0.59 | -1.63 |
| 沪深300 | 3,980.86 | -1.13 | -2.18 |
| 富时中国A50 | 12,908.70 | -1.38 | -2.70 |
| 上证180 | 8,558.85 | -1.03 | -2.42 |
| 上证380 | 5,531.68 | -0.81 | -0.48 |
| 台北加权 | 10,477.60 | -0.13 | +0.04 |
| 日经225 | 22,793.41 | -0.62 | -1.68 |
| 道琼斯 | 24,651.74 | +0.58 | +1.33 |
| 标普500 | 2,675.81 | +0.90 | +0.92 |
| 纳斯达克 | 6,936.58 | +1.17 | +1.41 |
| 德国DAX 30 | 13,103.56 | +0.27 | -0.38 |
| 富时100 | 7,490.57 | +0.57 | +1.31 |
| 法国CAC 40 | 5,349.30 | -0.15 | -0.92 |
行业表现
- 美国：三大指数均上涨，能源指数下跌，保健、金融、信息技术、核心消费品、电信服务指数涨幅较大。
- 欧洲：仅英国富时100指数上涨。
- 港股：11个行业指数表现不一，仅消费服务业上涨，地产建筑业、信息科技和消费品制造业跌幅较大。
- 上证综指及深成指：均下跌，沪深300指数中10个行业指数均下跌，电信业务指数领跌。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 工业产值（月环比） | 11月 | 0.3% | 0.2% | 1.2%* |
| 美国 | 设备使用率 | 11月 | 77.2% | 77.1% | 77.0% |
| 欧元区 | 贸易余额（经季调） | 10月 | €24.3b | €19.0b | €24.5b* |
| 日本 | 贸易余额 | 11月 | -¥40.0b | ¥113.4b | ¥284.6b* |
| 日本 | 出口同比 | 11月 | 14.7% | 16.2% | 14.0% |
| 日本 | 进口同比 | 11月 | 18.0% | 17.2% | 18.9% |
主要新闻总结
国际新闻
- 美国工业产出增长放缓：飓风影响因素消退，11月工业产出增长0.2%，前月增长被上修至1.2%。
- 美国10月跨境投资流入：长期投资组合证券净流入232亿美元，中国和日本持有大量美国国债。
- 蒂勒森批评中俄与朝鲜关系：呼吁中俄断绝与朝鲜的关系，强调对朝鲜安全威胁的解决决心。
- 德国央行上调经济增速预估：认为德国经济渐入佳境，预计2020年通胀率将加速至1.9%。
大中华新闻
- 中国调整进出口关税：2018年起取消钢材等出口关税，适当降低其他产品的出口税率。
- 中国发明专利申请量增长：前10个月申请量达104.2万件，同比增长5.8%。
- 香港修订创业板上市规则：提高上市门槛，延长控股股东禁售期，增加公开发售最低比例要求。
- 中韩产业园设立：江苏、山东、广东获批设立，要求完善实施方案并推动政策支持。
企业要闻
- 小鹏汽车完成A+轮融资：阿里巴巴、IDG等参与，计划2018年初启动B轮融资。
- 蚂蚁金服准备赴境外发债：由马云控制，已在中国备案，加入中国公司海外融资潮流。
- 联合利华出售涂抹酱业务：以81亿美元出售给KKR，专注于食品和个人护理领域。
- 贵州茅台计划旗下业务上市：电子商务业务拟2018年上市，同时推进农产品及习酒业务IPO。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.90 | 6.12 | 0.87 | -16.30 |
| 1398 | 工商银行 | 6.14 | 6.55 | 0.92 | -11.25 |
| 1288 | 农业银行 | 3.62 | 5.33 | 0.75 | -16.60 |
| 3988 | 中国银行 | 3.77 | 5.38 | 0.68 | -25.20 |
| 6837 | 海通证券 | 11.32 | 14.11 | 0.98 | -28.89 |
| 6881 | 银河证券 | 5.59 | 9.20 | 0.76 | -57.23 |
| 2600 | 中国铝业 | 5.04 | 58.26 | 1.70 | - |
| 2601 | 中国太保 | 37.25 | 22.94 | 2.17 | -24.12 |
| 1033 | 石化油服 | 1.20 | - | 2.27 | -62.83 |
| 1171 | 大唐发电 | 2.24 | 6.39 | 0.61 | -36.46 |
| 2009 | 金隅股份 | 3.49 | 11.75 | 0.69 | -47.86 |
| 2202 | 万科 | 28.80 | 11.71 | 2.39 | -16.35 |
| 588 | 海螺水泥 | 34.75 | 13.03 | 1.94 | +5.20 |
| 2899 | 紫金矿业 | 2.60 | 24.43 | 1.71 | -44.76 |
| 1065 | 创业环保 | 4.35 | 10.73 | 1.05 | -71.66 |
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