20230327-农银国际证券-每天导读_4页_583kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概览

本报告汇总了全球主要股市、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率及中港两地上市的H股股份的最新数据，并附带了主要经济新闻和企业动态，旨在为投资者提供全面的市场信息和参考。

各股市走势图

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	19,915.68	(0.67)	2.03
H股	6,794.80	(0.61)	2.71
红筹	3,963.79	(1.07)	(1.90)
HSC大型股	1,817.18	(0.60)	2.38
HSC中型股	4,125.84	(0.80)	0.69
AH股溢价	139.24	(0.24)	0.09
沪深300	4,027.05	(0.30)	1.72
富时中国A50	13,104.84	(0.46)	1.63
上证180	8,483.28	(0.59)	0.67
上证380	5,944.21	(0.42)	1.00
台北加权	15,914.70	0.32	2.99
日经225	27,385.25	(0.13)	0.19
道琼斯	32,237.53	0.41	1.18
标普500	3,970.99	0.56	1.39
纳斯达克	11,823.96	0.31	1.66
德国DAX 30	14,957.23	(1.66)	1.28
富时100	7,405.45	(1.26)	0.95
法国CAC 40	7,015.10	(1.74)	1.30

股市短评

美国股市：上周五三大指数均上涨，其中标普500指数涨幅最大，市场预期美联储将放慢加息步伐。非核心消费品和金融指数下跌，公用事业指数领涨。
欧洲股市：上周五欧洲三大股市均下跌，德国DAX指数和法国CAC40指数跌幅较大。
港股：上周五恒指及国指均下跌，其中恒指跌幅较大；港股各行业指数中，仅必须消费和信息及技术指数上涨，能源指数领跌。
A股：上证综指下跌，深成指上升；沪深300指数各行业指数表现不一，仅信息技术、可选消费、主要消费指数上涨，而能源、电信业务指数领跌。
预测市盈率：截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2023年预测市盈率分别为16.6倍、18.1倍、16.5倍、13.1倍、9.9倍、12.7倍、22.1倍。

主要经济数据公布

国家/地区	经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
美国	耐用品订单环比	2月	0.2%	-1.0%	-5.0%*
美国	标普全球-美国制造业PMI	3月	47.0	49.3	47.3
欧元区	标普全球-欧元区制造业PMI	3月	49.0	47.1	48.5
德国	标普全球/BME-德国制造业PMI	3月	47.0	44.4	46.3
英国	零售销售环比	2月	0.2%	1.2%	0.9%*
英国	标普全球/CIPS-英国制造业PMI	3月	49.7	48.0	49.3
日本	国民消费物价指数同比	2月	3.3%	3.3%	4.3%

*均为修正值

主要新闻总结

国际经济要闻

美联储Bullard：经济表现持续强劲，上调今年峰值利率预期至5.625%。
美国企业活动：3月份美国综合采购经理人指数初值上涨3.2点至53.3，制造业和服务业的综合产出指数改善。
欧洲央行官员Nagel：建议进一步加息并维持利率在高位。
欧元区私营部门：德国和法国的私营部门增速创10个月新高，服务业表现强劲，但制造业仍低于50。

大中华经济要闻

中国REITs试点：进一步拓宽试点范围，涵盖购物商场以促进消费。
中国稀土开采：2023年第一批稀土开采总量控制指标为12万吨，高于去年同期。
香港家族理财室减税：单一家族办公室在香港管理的家族投资控权工具（FIHVs）将获得利得税豁免。
AT1债券：香港金管局表示，香港银行业的AT1债券持有规模“很小”。

企业要闻

第一公民银行：接近达成收购硅谷银行的交易。
瑞银财富管理：承诺最快下周出台留住瑞信亚洲员工的方案。
Varde Partners：在瑞信的股债交易中获利逾5000万美元。
台湾国泰金：可能竞购澳洲联邦银行的印尼业务。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比(%)
939	建设银行	5.06	3.56	0.42	(26.10)
1398	工商银行	4.22	3.84	0.44	(17.60)
1288	农业银行	2.88	3.59	0.40	(17.39)
3988	中国银行	3.01	3.70	0.40	(22.55)
1658	邮储银行	4.81	4.81	0.57	(10.09)
3968	招商银行	40.00	6.49	1.07	1.63
998	中信银行	3.86	2.97	0.26	(39.38)
6196	郑州银行	1.12	2.42	0.15	(58.48)
1071	华电国际	3.18	-	0.69	(51.79)
991	大唐发电	1.41	-	0.77	(60.21)
1787	赣锋锂业	48.75	4.90	2.22	(36.86)
9696	天齐锂业	53.65	19.00	4.83	(38.36)
2009	金隅股份	1.07	3.86	0.21	(63.15)
2202	万科	12.88	5.72	0.54	(28.73)
2600	中国铝业	3.99	14.69	1.13	(37.89)
358	江西铜业	12.76	6.43	0.53	(42.19)
914	海螺水泥	27.90	5.55	0.72	(15.69)
2899	紫金矿业	12.80	14.67	3.30	(6.76)
1053	创业环保	3.17	5.04	0.54	(56.33)
6818	光大银行	2.47	2.74	0.29	(31.40)
6806	申万宏源	1.54	5.44	0.35	(68.08)
3996	中国能源建设	1.00	4.95	0.38	(64.58)
2068	中铝国际	1.84	7,593.08	0.93	(69.74)
1816	中国中冶	1.99	4.52	0.41	(54.19)
6655	华新水泥	9.12	3.09	0.62	(50.57)
2016	浙商银行	2.69	3.93	0.37	(18.00)
1963	重庆银行	2.68	3.16	0.17	(31.85)
1336	新华保险	18.50	5.27	0.48	(45.60)
1339	人保集团	2.61	4.12	0.46	(57.08)
6030	中信证券	16.92	9.79	0.93	(27.87)
3958	东方证券	4.23	8.19	0.41	(62.32)
3618	银河证券	4.08	4.13	0.41	(65.55)
6881	陈宋恩	96.65	-	-	(38.67)
6127	昭衍新药	32.05	26.00	2.10	(47.93)
2601	中国太保	20.60	7.05	0.76	(31.45)
2883	中远海控	9.20	1.09	0.58	(29.09)
6821	长飞光纤	16.56	9.36	1.11	(64.82)
2359	药明康德	83.20	24.39	4.63	(9.18)
1055	南方航空	5.46	-	1.60	(36.14)
1800	中国交建	4.69	3.92	0.28	(63.07)
1919	上海医药	14.74	7.74	0.73	(35.81)
1877	亿华通	59.40	-	-	(38.14)
2880	康希诺	47.10	10.30	1.32	(66.08)
2727	上海电气	1.99	-	0.47	(61.40)
1880	中国中免	196.00	34.42	11.44	(7.97)
2333	长城汽车	9.18	7.44	1.03	(70.29)
2338	潍柴动力	11.62	19.02	1.25	(11.99)
1385	复旦微电	31.10	20.61	4.90	(61.68)
168	青岛啤酒	82.50	26.37	3.84	(35.74)
1349	复旦张江	3.31	25.78	1.40	(71.56)
187	京城机电	3.14	-	1.40	(80.15)
3759	海尔智家	25.55	13.02	2.30	(4.81)
981	中芯国际	17.94	10.37	0.94	(69.11)
921	中国电信	4.06	11.77	0.75	(46.43)
1138	中远海能	8.46	-	1.16	(45.82)
2866	中远海发	1.09	2.15	0.44	(62.75)
2866	中远海发	1.09	2.15	0.44	(62.75)
2866	中远海发	1.09	2.15	0.44	(62.75)
6869	长飞光纤	16.56	9.36	1.11	(64.82)
1812	晨鸣纸业	2.45	78.33	0.35	(59.25)
6185	康龙化成	40.05	25.05	4.12	(39.36)
9989	海普瑞	5.65	30.12	0.64	(64.87)
553	南京熊猫	3.99	74.66	0.91	(68.27)
6198	青岛港	3.95	5.16	0.62	(43.54)
2880	药明康德	83.20	24.39	4.63	(9.18)
1839	中集车辆	6.05	18.46	0.91	(48.51)
2402	亿华通	59.40	-	-	(38.14)
6865	长飞光纤	16.56	9.36	1.11	(64.82)
1057	丽珠医药	26.45	10.57	1.61	(33.51)
1157	丽珠医药	26.45	10.57	1.61	(33.51)
3347	泰格医药	81.85	-	-	(32.56)
941	中国移动	62.55	9.32	0.93	(39.78)
763	中兴通讯	24.95	12.82	1.76	(38.33)
1812	晨鸣纸业	2.45	78.33	0.35	(59.25)
9988	中国太保	20.60	7.05	0.76	(31.45)
2628	中国平安	52.00	9.37	0.97	(1.54)
2611	国泰君安	9.53	5.70	0.55	(42.22)
6837	华泰证券	8.91	6.49	0.51	(38.24)
1988	中煤能源	1.99	4.52	0.54	(54.19)
3866	青岛银行	2.56	4.79	0.44	(32.54)
1065	创业环保	3.17	5.04	0.54	(56.33)
6196	郑州银行	1.12	2.42	0.15	(58.48)
3969	中国通号	2.95	7.66	0.66	(52.91)
3908	中金公司	15.50	7.10	0.80	(65.78)
6178	光大银行	2.47	2.74	0.29	(31.40)
1658	邮储银行	4.81	4.81	0.57	(10.09)
1963	重庆银行	2.68	3.16	0.17	(31.85)
1398	工商银行	4.22	3.84	0.44	(17.60)
1618	重庆银行	2.68	3.16	0.17	(31.85)
1988	中煤能源	1.99	4.52	0.54	(54.19)
1053	创业环保	3.17	5.04	0.54	(56.33)
6196	郑州银行	1.12	2.42	0.15	(58.48)
1635	大众公用	1.22	-	0.37	(65.79)
753	中国国航	6.90	-	2.04	(41.28)
670	东方航空	3.05	-	2.15	(49.08)
1055	中国能源建设	1.00	4.95	0.38	(64.58)
2068	中铝国际	1.84	7,593.08	0.93	(69.74)
2202	万科	12.88	5.72	0.54	(28.73)
1816	中国中冶	1.99	4.52	0.41	(54.19)
3328	浙商银行	2.69	3.93	0.37	(18.00)
1963	重庆银行	2.68	3.16	0.17	(31.85)
338	上石化	1.45	-	0.52	(62.25)
3993	洛阳钼业	4.57	14.18	1.70	(32.12)
3866	青岛银行	2.56	4.79	0.44	(32.54)
6818	光大银行	2.47	2.74	0.29	(31.40)
6806	申万宏源	1.54	5.44	0.35	(68.08)
3908	中金公司	15.50	7.10	0.80	(65.78)
3958	东方证券	4.23	8.19	0.41	(62.32)
3618	银河证券	4.08	4.13	0.41	(65.55)
1618	中国中冶	1.99	4.52	0.41	(54.19)
1375	中国人寿	13.06	9.61	0.71	(66.17)
2601	中国太保	20.60	7.05	0.76	(31.45)
2628	中国平安	52.00	9.37	0.97	(1.54)
2611	国泰君安	9.53	5.70	0.55	(42.22)
6837	华泰证券	8.91	6.49	0.51	(38.24)
1988	中煤能源	1.99	4.52	0.54	(54.19)
3328	浙商银行	2.69	3.93	0.37	(18.00)
1963	重庆银行	2.68	3.16	0.17	(31.85)
338	上石化	1.45	-	0.52	(62.25)
3993	洛阳钼业	4.57	14.18	1.70	(32.12)
3866	青岛银行	2.56	4.79	0.44	(32.54)
6818	光大银行	2.47	2.74	0.29	(31.40)
6806	申万宏源	1.54	5.44	0.35	(68.08)
3908	中金公司	15.50	7.10	0.80	(65.78)
3958	东方证券	4.23	8.19	0.41	(62.32)
3618	银河证券	4.08	4.13	0.41	(65.55)
1618	中国中冶	1.99	4.52	0.41	(54.19)
1375	中国人寿	13.06	9.61	0.71	(66.17)
2601	中国太保	20.60	7.05	0.76	(31.45)
2628	中国平安	52.00	9.37	0.97	(1.54)
2611	国泰君安	9.53	5.70	0.55	(42.22)
6837	华泰证券	8.91	6.49	0.51	(38.24)
1988	中煤能源	1.99	4.52	0.54	(54.19)
3328	浙商银行	2.69	3.93	0.37	(18.00)
1963	重庆银行	2.68	3.16	0.17	(31.85)
338	上石化	1.45	-	0.52	(62.25)
3993	洛阳钼业	4.57	14.18	1.70	(32.12)
3866	青岛银行	2.56	4.79	0.44	(32.54)
6818	光大银行	2.47	2.74	0.29	(31.40)
6806	申万宏源	1.54	5.44	0.35	(68.08)
3908	中金公司	15.50	7.10	0.80	(65.78)
3958	东方证券	4.23	8.19	0.41	(62.32)
3618	银河证券	4.08	4.13	0.41	(65.55)
1618	中国中冶	1.99	4.52	0.41	(54.19)
1375	中国人寿	13.06	9.61	0.71	(66.17)
2601	中国太保	20.60	7.05	0.76	(31.45)
2628	中国平安	52.00	9.37	0.97	(1.54)
2611	国泰君安	9.53	5.70	0.55	(42.22)
6837	华泰证券	8.91	6.49	0.51	(38.24)
1988	中煤能源	1.99	4.52	0.54	(54.19)
3328	浙商银行	2.69	3.93	0.37	(18.00)
1963	重庆银行	2.68	3.16	0.17	(31.85)
338	上石化	1.45	-	0.52	(62.25)
3993	洛阳钼业	4.57	14.18	1.70	(32.12)
3866	青岛银行	2.56	4.79	0.44	(32.54)
6818	光大银行	2.47	2.74	0.29	(31.40)
6806	申万宏源	1.54	5.44	0.35	(68.08)
3908	中金公司	15.50	7.10	0.80	(65.78)
3958	东方证券	4.23	8.19	0.41	(62.32)
3618	银河证券	4.08	4.13	0.41	(65.55)
1618	中国中冶	1.99	4.52	0.41	(54.19)
1375	中国人寿	13.06	9.61	0.71	(66.17)
2601	中国太保	20.60	7.05	0.76	(31.45)
2628	中国平安	52.00	9.37	0.97	(1.54)
2611	国泰君安	9.53	5.70	0.55	(42.22)
6837	华泰证券	8.91	6.49	0.51	(38.24)
1988	中煤能源	1.99	4.52	0.54	(54.19)
3328	浙商银行	2.69	3.93	0.37	(18.00)
1963	重庆银行	2.68	3.16	0.17	(31.85)
338	上石化	1.45	-	0.52	(62.25)
3993	洛阳钼业	4.57	14.18	1.70	(32.12)
3866	青岛银行	2.56	4.79	0.44	(32.54)
6818	光大银行	2.47	2.74	0.29	(31.40)
6806	申万宏源	1.54	5.4