2021年中国换电服务-生机与旧伤_29页_24mb

2021年中国换电服务行业总结

核心内容

中国换电服务行业在2021年处于政策推动的起步阶段，主要服务于出租车、网约车、公交车、重卡等中高频换电需求领域，而私人乘用车领域的换电服务因初期投入大、标准化不足、设备利用率低等问题，尚未实现盈亏平衡。随着C端新能源换电汽车数量的增加、数据积累的深入以及行业标准的逐步出台，换电模式的推广和应用前景更加广阔，市场规模有望在2030年达到万亿级。

主要观点

换电模式概述

• 换电是指通过更换电池包实现电动载具补能的过程，分为整包换电和分箱换电两种方式。
• 整包换电更换速度快、操作标准化，但受限于电池包形状和尺寸不统一，标准化难度较大。
• 分箱换电标准化程度较高，换电站建设成本相对较低，但换电耗时较长。

换电服务行业架构

• 换电服务行业由集中充电站、换电站、换电用户、电池回收企业、储能系统等环节组成。
• 换电模式通过集中充电、统一配送，实现电池的高效管理，退役电池可进入储能系统实现梯次利用。

行业发展趋势

• 换电模式自2007年由以色列BetterPlace公司推出后，因重资产、电池资产管理、需求不足和标准缺失等问题而破产。
• 中国自2011年引入换电模式，2008年北京奥运会新能源公交车换电项目是首次尝试。
• 2020年后，新能源汽车行业进入快速发展期，C端换电需求快速增长，换电模式总体需求提升。

关键信息

政策支持

• 2021年国家出台多项政策，包括《2030年前碳达峰行动方案的通知》《电动汽车换电安全要求》等，支持换电模式创新应用和基础设施建设。
• 政策推动换电行业标准的建立，提高换电安全性，引导车企产品开发。

行业标准化

• 行业标准化程度较低，各企业换电站适配车型有限，制约了换电服务的普及。
• 随着标准文件的出台，电池包逐渐统一，换电站接入更多换电需求，设备利用率提升，规模化效应显现。

换电+储能

• 退役电池可进入储能系统，实现梯次利用，降低储能系统成本。
• 北汽新能源等企业已尝试“储能+光伏+换电”一体化模式，推动绿色能源网络发展。

市场规模预测

• 截至2021年4月，中国共有617座换电站。
• 2019-2030年预测显示，新能源换电服务和换电站市场规模将大幅增长，2030年有望达到万亿级。

换电服务主要运营商

蔚来

• 采用BaaS模式，用户不购买电池，按月支付服务费。
• 拥有1,400多项换电相关专利，已建成560多座换电站。
• 技术包括AQUILA超感系统、ADAM超算平台等，支持自动驾驶和智能管理。
• 参与《电动汽车换电安全要求》标准起草，获得欧盟双重认证。

北汽新能源

• 国有控股企业，专注于B端换电服务，尤其是出租车和网约车领域。
• 推出“储能+光伏+换电”一体化换电站，结合大数据实现智能管理。
• 拥有1,400多项换电站相关专利，掌握三电核心技术，获得ISO9001认证。

易马达e换电

• 提供智能电动二轮车换电服务，结合大数据和人工智能技术。
• 拥有80多项相关专利，支持多种换电模式，如一键锁车、预约换电等。
• 2021年入选行业榜单，获得多项投资奖项和行业认可。

行业驱动与制约因素

驱动因素

• 换电需求提升：B端换电需求集中，线路固定，便于电池管理。
• 行业标准化提升：标准文件逐步出台，推动换电服务的规模化和效率提升。
• 换电+储能：挖掘退役电池的梯次利用价值，提升换电模式的经济性。

制约因素

• 重资产运营：换电站建设成本高，资金回收周期长，运维成本高。
• 行业标准化不足：换电站和电池包不统一，影响换电效率和普及。
• 上网电价波动：影响换电服务的单次费用，降低盈利能力。
• C端共享意愿不足：私人乘用车电池技术路线不统一，用户接受度较低。

行业前景

• 换电行业未来将受益于政策支持、技术进步和行业标准的完善。
• 随着C端换电车型的增加和换电服务的优化，换电模式将逐渐成为新能源汽车补能的重要方式之一。
• 换电+储能的模式将推动电池的梯次利用，提升行业整体效益。

行业现状

• 当前换电服务主要面向B端市场，C端市场仍处于探索阶段。
• 换电行业面临初期投入大、设备利用率低等挑战，但随着行业成熟，盈利模式有望改善。
• 换电站建设受政策推动，基础设施和配套设施加快布局，换电服务逐渐走向成熟。

总结

中国换电服务行业在政策支持下逐步发展，未来将受益于行业标准完善、换电需求增长和技术进步。尽管当前面临重资产运营、标准化不足和C端需求有限等挑战，但随着换电站布局优化、电池管理效率提升和换电服务模式创新，换电行业有望实现规模化发展，成为新能源汽车补能的重要方式之一。