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物联网行业发展路径分析总结

核心内容

物联网是通信行业发展的新阶段，体现了人类对通信需求的逐步提升。它不仅是技术演进的结果，更是以人的需求为核心，实现万物互联的智能化过程。随着信息技术的发展和智能设备的普及，物联网正逐步从概念走向现实，成为推动社会效率提升、成本降低和福利增长的重要力量。

主要观点

• 物联网的发展阶段：从固网宽带、移动互联网到物联网，是通信技术发展的自然演进过程，满足了从固定位置互联到随时随地互联，再到万物互联的需求。
• 物联网的本质：以人的需求为核心，通过连接各种设备，提升生活质量和工作效率。
• 物联网与AI的关系：物联网和AI是同一流程中的不同处理环节，AI提供数据分析和智能决策，而物联网提供数据采集和传输。
• 5G与物联网的联系：5G是物联网的重要技术支撑，物联网是5G的核心应用场景之一，二者相辅相成，共同推动通信行业向更高层次发展。
• 物联网的市场前景：物联网市场空间巨大，预计到2020年，我国物联网连接数将超过1000亿，市场规模有望达到15000亿元。

关键信息

物联网的市场需求与价值

• 物联网的经济价值体现在提高社会整体效率、降低社会整体成本、提升人类社会总体福利。
• 物联网的发展已经进入早期阶段，不少用户已享受其带来的便利。

物联网应用场景

• 智能家居：如智能电饭煲、智能扫地机等，提升生活舒适度。
• 可穿戴设备：如智能手表、健康监测设备，满足个人健康与生活方式需求。
• 工业4.0：实现智能制造和自动化生产。
• 车联网：提升交通效率与安全性。
• 智能安防与智慧城市：推动城市治理与居民安全。

物联网与5G的关系

• 5G技术将极大促进物联网的发展，特别是在海量物联网、增强型移动宽带和超低时延高可靠通信三个应用场景。
• 物联网是5G的重要增长点，5G的三大应用场景之一是海量物联网。

物联网市场增长预测

• 用户基数：预计2020年我国物联网连接数将超过1000亿，较2016年增长100倍以上。
• 市场规模：2016年我国物联网市场规模约9300亿元，预计到2020年将达到15000亿元。
• 细分市场增长：
  • 芯片与终端：预计2020年我国物联网芯片市场规模将达到394亿元，无线模组市场规模将达296亿元。
  • 云计算：全球云计算市场规模预计2020年将超1400亿美元，中国将达52.4亿美元。
  • 物联网平台：预计2020年市场规模将达到约132亿元，复合增长率33%。

投资建议

逻辑1：最根本的基础设施

• 终端：建议关注全球芯片公司如ARM、高通、TI、华为海思、三星电子、联发科、展讯等，以及国内A股标的如大唐电信、全志科技、北京君正等在低成本国产化方面的进展。
• 管道：建议关注主设备公司如华为、中兴、爱立信、诺基亚，以及光通讯公司如亨通光电、中天科技、特发信息、通鼎互联、光迅科技、中际装备、博创科技、天孚通信、太辰光、科信技术等。
• PLC公司：建议关注东软载波、鼎信通讯等。

逻辑2：引起购买欲的智能产品

• 全球领先企业：如苹果、小米、Google、亚马逊、阿里、京东等。
• A股标的：如海康威视、大华股份、科大讯飞等。

逻辑3：细分市场的领先者

• 建议关注智能家居、可穿戴、工业4.0、智能制造、军事信息化、车联网、智能安防、智慧城市等方向的投资机会。

市场数据

• 2016年我国物联网连接数约8.4亿个，预计2020年将增长至35亿个。
• 我国移动互联网接入流量在2017年6月达到88.9亿G，同比增长136.8%。
• 我国固网宽带用户数约4亿，移动通信用户数约13-14亿，均进入相对饱和期。

总结

物联网是通信行业发展的必然趋势，其核心在于满足人的需求，实现万物互联。随着5G技术的推进和市场对智能产品的接受度提高，物联网将迎来快速发展期。其市场规模巨大，涵盖芯片、终端、云计算、平台等多个细分领域，具备广阔的市场空间和投资潜力。建议投资者关注基础设施、智能产品和细分市场领先者，把握物联网发展的新机遇。