2017-“人”的物联网：关于行业发展路径的思考_48页-3mb

物联网行业发展路径分析总结

核心内容

物联网（Internet of Things）的发展是信息技术演进的重要阶段，其核心在于围绕人的需求构建万物互联的网络。物联网不仅满足了人与人、人与设备的连接需求，还将推动社会整体效率提升、成本降低和福利改善。随着技术的成熟和市场需求的增长，物联网已成为未来通信行业的重要发展方向。

主要观点

• 物联网的发展经历了从固定宽带互联网到移动互联网，再到万物互联的阶段，是通信需求逐步提升的结果。
• 物联网的关键在于以人的需求为中心，围绕生活、工作、安全等场景进行智能化改造。
• 5G是物联网的重要技术支撑，但物联网的发展并不完全依赖5G，其应用已具备一定的基础。
• 物联网的市场前景广阔，未来增长空间巨大，尤其是在连接数量和业务类型扩展方面。

关键信息

一、物联网与人的需求

1. 案例1：智能电饭煲的崛起
   智能电饭煲等智能家居设备的出现，反映了人们对生活品质和便利性的追求，体现了物联网与人需求的紧密联系。

2. 案例2：小米公司联网设备超过6000万
   小米作为物联网领域的领先企业，其联网设备覆盖全球，显示了物联网在消费端的广泛应用。

3. 案例3：沃尔玛的物流管理
   沃尔玛通过物联网技术优化物流管理，成为物联网应用的典范。

4. 案例4：比尔·盖茨的豪宅
   智能家居设备在盖茨豪宅中的应用，展示了物联网在高端生活场景中的价值。

二、物联网的不同侧面解读

1. 应用场景多样化

   • 智能家居
   • 可穿戴设备
   • 工业4.0与智能制造
   • 军事信息化
   • 车联网
   • 智能安防与智慧城市

2. 行业趋势

   • 物联网市场快速增长，预计到2020年我国物联网连接数将超过35亿。
   • 物联网市场规模预计在2020年达到15000亿元，显示出巨大的发展潜力。

三、5G与物联网的关系

1. 5G是物联网的重要技术支撑
   5G的三大应用场景之一是海量物联网，支持万物互联，推动通信产业向更广阔的市场发展。

2. 5G与物联网的协同作用

   • 增强型移动宽带（EMBB）：提升移动宽带体验，支持多媒体应用。
   • 海量物联网（MIoT）：支持大规模设备连接，推动物联网普及。
   • 超低时延高可靠通信（uRLLC）：满足高可靠性、低时延的应用需求。

3. 物联网是5G的核心应用场景之一
   5G技术的发展为物联网提供了更高效、更安全的通信基础设施。

四、物联网市场前景与投资建议

1. 市场规模预测

   • 到2020年，我国物联网连接数预计超过35亿，市场规模有望达到15000亿元。
   • 物联网芯片市场预计2020年将达到394亿元。
   • 物联网无线模组市场预计2020年将达到296亿元，较2016年增长229%。

2. 投资建议

   • 基础设施：关注全球芯片公司（如ARM、高通、TI、华为海思、三星电子等）及国内A股标的（如大唐电信、全志科技、北京君正）。
   • 网络管道：关注主设备公司（如华为、中兴、爱立信、诺基亚）及光通讯公司（如亨通光电、中天科技、特发信息等）。
   • 云计算：关注全球云计算龙头（如亚马逊、Google、微软、阿里云、百度、腾讯）及A股标的（如科大讯飞、美利云、英维克等）。
   • 智能产品：关注全球领先企业（如苹果、小米、Google、亚马逊）及A股标的（如海康威视、大华股份）。
   • 细分市场：关注智能家居、可穿戴、工业4.0、智能制造、车联网、智能安防、智慧城市等领域的领先企业。

市场增长动力

• 固网宽带和移动通信用户数已进入相对饱和期，未来增长主要依赖物联网。
• 物联网连接数预计在未来几年内实现爆发式增长，市场空间巨大。
• 随着政府和企业的投入增加，物联网行业将迎来加速发展。

结论

物联网是未来通信行业的重要方向，其发展以人的需求为核心，覆盖多个应用场景，具有广阔的市场前景。5G作为物联网的重要技术支撑，将推动其进一步发展。在投资方面，应重点关注物联网基础设施、网络管道、云计算、智能产品及细分市场中的领先企业。