2017-“人”的物联网-关于行业发展路径的思考_48页-3mb

物联网行业发展路径分析总结

核心内容

物联网（Internet of Things）是构建万物互联的信息化网络，其发展围绕人的需求展开，是通信行业从固网宽带到移动互联网再到物联网的自然演进过程。物联网的核心价值在于提高社会整体效率、降低整体社会成本、提升人类总体福利。

主要观点

• 物联网的发展并非跳跃式，而是逐步演进的，与固网和移动互联网发展轨迹相似。
• 物联网的普及依赖于满足人的实际需求，而非单纯的技术堆砌。
• 5G是物联网发展的重要推动力，但物联网并不完全依赖5G，已有成熟技术基础支持其发展。
• 物联网的市场前景广阔，未来增长空间巨大，特别是在连接数、芯片、终端、云计算和平台等领域。
• 通信行业未来增长主要依赖物联网，其连接数预计将在未来几年内增长数十倍。

关键信息

一、物联网的关键是构建以人的需求为核心的万物互联

• 物联网的发展必须围绕人的需求展开，如智能家居、可穿戴设备、智能安防等。
• 以小米为例，其联网设备超过6000万台，覆盖全球。
• 案例包括智能电饭煲、智能扫地机、智能电视等，这些产品因满足用户需求而迅速崛起。

二、物联网的不同侧面解读

• 应用场景：物联网可应用于智能家居、可穿戴、工业4.0、智能制造、军事信息化、车联网、智能安防、智慧城市等多个领域。
• 产品类型：
  • To C：如智能音箱。
  • To B：如智能停车、物流管理。
  • To B to C：如无人超市。
• 与AI的关系：物联网和AI是同一流程的不同处理环节，AI用于数据分析，物联网用于数据采集。

三、5G与物联网的关系

• 区别与联系：
  • 5G是物联网的一种技术选择，但物联网并不完全依赖5G。
  • 5G的三大应用场景之一是海量物联网（MIoT），这将极大促进物联网的发展。
  • 5G支持增强型移动宽带（EMBB）、超低时延高可靠通信（uRLLC）等场景，为物联网提供更强的网络能力。

四、物联网的美好前景与市场空间

• 用户基数：预计到2020年，我国物联网连接数将超过1000亿个，市场规模有望达到15000亿元。
• 细分市场增长：
  • 芯片与终端：预计2020年我国物联网芯片市场规模将达394亿元，无线模组市场规模将达296亿元。
  • 云计算：2020年全球云计算市场规模预计超过1400亿美元，中国将达52.4亿美元。
  • 物联网平台：预计2020年我国物联网平台市场规模将达到约132亿元，年复合增长率达33%。
• 网络管道：移动互联网接入流量快速增长，2017年6月户均流量达1591M，同比增长125%。

五、投资建议

• 基础设施：
  • 关注全球芯片公司（如ARM、高通、TI、华为海思、三星电子等）。
  • 关注国内A股公司（如大唐电信、全志科技、北京君正）在低成本国产化方面的进展。
  • 关注通信设备公司（如华为、中兴、爱立信、诺基亚）及光通讯公司（如亨通光电、中天科技、光迅科技等）。
  • 关注PLC公司（如东软载波、鼎信通讯）。
• 智能产品：
  • 关注全球领先企业（如苹果、小米、Google、亚马逊、阿里、京东）。
  • 关注A股公司（如海康威视、大华股份、科大讯飞）。
• 细分市场：
  • 智能家居、可穿戴、工业4.0、智能制造、车联网、智能安防、智慧城市等方向均有投资机会。

结论

物联网正处于快速发展期，未来市场空间巨大，其核心在于满足人的需求，构建万物互联的体系。随着5G技术的成熟和应用，物联网将在更多领域实现突破，带来可观的经济效益和社会价值。投资者应关注相关产业链的龙头企业，把握未来发展趋势。