（1027）赛迪白皮书：《锂离子电池产业白皮书（2021版）》-49页_1mb

锂离子电池产业发展白皮书（2021版）总结

核心内容概述

《锂离子电池产业发展白皮书（2021版）》全面梳理了2020年全球及中国锂离子电池产业发展状况、主要特点、创新进展以及行业重大事件，并对2021年的发展趋势进行了研判。报告指出，全球锂离子电池产业在新能源汽车带动下呈现快速增长态势，中国继续保持全球领先地位，同时面临来自日韩及欧盟的竞争压力。

全球锂离子电池产业发展状况

市场规模

• 2020年全球锂离子电池出货量达294.5GWh，同比增长19%。
• 其中，汽车用动力电池出货量158.2GWh，市场规模约535亿美元，同比增长19%。
• 电动汽车用电池占比达53.7%，成为拉动产业增长的主力。

产业结构

• 电动汽车用电池市场占比达59.4%，消费类电池市场占比降至32.8%。
• 储能电池市场占比提升至8.4%，成为新增长点。
• 动力电池对全球锂离子电池增长的贡献率超过60%。

区域分布

• 中、日、韩仍是全球锂离子电池产业的主导者，但韩国增速最快，正在挑战中国领先地位。
• 日本整体下滑，但动力型电池成为增长主力，贡献率分别达到161%和106%。
• 欧盟加强布局，推动本土供应链建设，目标在2025年实现动力电池自给。

我国锂离子电池产业发展状况

产业概况

• 2020年我国锂离子电池产量达188.5亿只，同比增长19.9%，实现“十三五”收官。
• 产业规模达1980亿元，同比增长13%，增速较上年提升12个百分点。
• 新能源汽车、电动自行车、电动工具等市场带动动力电池需求增长。

进出口贸易

• 出口数量和金额双增长，出口金额达159.4亿美元，同比增长22.3%。
• 进口金额连续两年下滑，进口数量同比下降1.4%。
• 2020年实现贸易顺差124亿美元，较2019年增长34.8%。

配套材料

• 正极材料出货量51.4万吨，同比增长27.2%，其中磷酸铁锂材料增长40.9%。
• 负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%，人造石墨占比达84.1%。
• 隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%，国产化率超93%。
• 电解液出货量25.2万吨，同比增长37.7%，六氟磷酸锂价格涨幅达30%。

产业结构

• 中部地区（河南、安徽、湖北、江西、湖南）产量占比提升至27.1%，成为增长主力。
• 东部地区占比下降至58.9%，西部地区增速跑赢全国均值。
• 2020年我国动力电池市场CR5和CR10分别达到83.4%和91.1%。

主要特点

1. 主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓

   • 新能源汽车市场逐步企稳，2020年产量145.6万辆，同比增长17.3%。
   • 电动自行车渗透率提升，搭载锂电产品占比接近30%。
   • TWS、电动船舶等新兴市场表现亮眼，出货量超过2亿部。

2. 外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大

   • 外资企业如LG Chem、松下等进入中国市场，对国内企业造成一定冲击。
   • 宁德时代保持领先地位，2020年动力电池装机量达31.8GWh，占比48.1%。
   • 头部企业继续扩产，行业集中度提升。

3. 项目投资更加理性，注重挖掘细分市场

   • 投资扩产项目数量减少，投资额缩减，投资更加理性。
   • 企业更关注细分市场，如电动工具、储能、5G基站等。

4. 上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业

   • 科创板、创业板等融资渠道活跃，多家企业成功上市。
   • 外资车企如大众、戴姆勒、本田等入股国内电池企业，提升市场话语权。

5. 磷酸铁锂电池明显回暖，软包电池延续低迷

   • 磷酸铁锂电池产量增长24.7%，装机量增长20.6%，市场占比提升。
   • 软包电池装机量同比下降36%，市场占比降至5.5%，头部企业出现洗牌。

创新进展

新材料加快导入

• 低钴乃至无钴正极材料逐步应用，高镍9系材料开始量产。
• 硅基负极材料受到市场青睐，国内企业加快布局。

电池新产品持续涌现

• 比亚迪推出“刀片电池”，通过针刺测试。
• 宁德时代推出“永不起火”NCM811电池。
• 特斯拉推出“4680”电池，能量密度提升5倍，成本下降14%。

固态电池产业化加速推进

• 国内外企业加快布局固态电池技术，如QuantumScape、丰田、三星等。
• 固态电池样品不断涌现，中试线和生产线建设取得突破。
• 预计2030年全球固态电池出货量达276.8GWh，渗透率保持10%左右。

2020年行业重大事件

1. 新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景

   • 国务院发布新能源汽车产业发展规划，提出2025年新能源汽车销量占比20%。
   • 预计2025年动力电池装机量将超350GWh，年均增速40%以上。

2. 市场倒逼车企加速电动化转型

   • 欧美日等国家加快燃油车禁售节奏，推动新能源汽车市场扩张。
   • 主要车企如大众、宝马、丰田等加大电动化投资，预计2025年全球动力电池产能将达600GWh。

3. 全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段

   • 宁德时代、LG Chem、松下等企业扩大产能，2021年预计产能达118GWh。
   • 欧洲新势力如Northvolt、Britishvolt等加快布局。

4. 专利诉讼再度进入行业视野

   • LG Chem与SK Inovation、宁德时代与塔菲尔等专利纠纷频发。
   • 企业需加强专利布局，防范知识产权风险。

5. 安全问题继续引发社会关注

   • 2020年新能源汽车起火事故超100起，引发行业安全重视。
   • 我国发布三项强制性国家标准，提升动力电池安全性能。

6. 欧盟新电池法规草案提高进入门槛

   • 新法规对碳足迹、回收含量、电化学性能等提出更高要求。
   • 企业需提前布局，以满足未来法规要求，抢占欧盟市场。

2021年行业发展展望

1. 市场需求持续旺盛，产业保持快速发展

   • 预计2021年锂离子电池产量达220亿只，同比增长15%。
   • 新能源汽车、消费电子、电动自行车、储能等领域需求稳中有升。

2. 竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面暂难撼动

   • 宁德时代市场占比预计仍超45%，头部企业继续主导市场。
   • 行业集中度进一步提升，CR5和CR10分别达84%和94%。

3. 产业链持续完善，国际竞争力提升

   • 国内产业链优势凸显，关键材料产量增速超20%。
   • 海外市场开拓取得突破，预计2021年出口顺差将超160亿美元。

4. 需求导向愈发凸显，产业结构持续调整

   • 动力电池市场占比有望企稳回升，消费类电池增速放缓。
   • 磷酸铁锂电池市场占比预计达50%，与三元电池分庭抗礼。