锂离子电池产业白皮书（2021版）-赛迪智库-2021.10-49页_915kb

锂离子电池产业发展白皮书（2021版）总结

核心内容概述

《锂离子电池产业发展白皮书（2021版）》全面分析了2020年全球及中国锂离子电池产业的发展状况、创新进展、市场格局变化以及重大行业事件，并对2021年产业发展趋势进行了展望。白皮书指出，全球锂离子电池产业在新能源汽车带动下保持快速增长，中国继续保持全球领先地位，但面临来自日韩和欧盟的挑战。同时，中国锂离子电池行业在技术、市场和产业链方面持续优化，展现出强劲的发展势头。

全球锂离子电池产业发展状况

市场规模

• 2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh，同比增长19%。
• 其中，汽车用动力电池出货量为158.2GWh，占总出货量的53.7%，成为增长的主要动力。
• 全球市场规模约为535亿美元，同比增长19%，增速较2019年提升10个百分点。

产业结构

• 动力电池市场占比显著提升，达到53.7%，消费类电池占比降至32.8%。
• 2020年动力电池装机量达到63.3GWh，同比增长1.8%，其中磷酸铁锂电池表现突出，装机量同比增长20.6%，占总装机量的38.3%。
• 软包电池市场持续低迷，装机量同比下降36%，占比降至5.5%。

区域分布

• 日本：产业逐步企稳回升，动力型电池产量小幅下降，但容量和收入实现增长，单位价格逆势上涨。
• 韩国：产业加速增长，2020年市场规模约206.5亿美元，同比增长41%，市场占比显著提升，LG Chem、SDI、SK Innovation合计市场份额达34.7%。
• 欧盟：全面加强布局，推动本土供应链体系建设，计划2025年实现动力电池自给自足，并推出《电池2030+》战略，提高行业进入门槛。

我国锂离子电池产业发展状况

产业概况

• 2020年我国锂离子电池产量达到188.5亿只，同比增长19.9%，扭转了2016年以来的增速下降趋势。
• 按容量计算，产量为148.0GWh，同比增长19.2%，产业规模达1980亿元，同比增长13%。
• 新能源汽车市场逐步企稳，2020年产量145.6万辆，同比增长17.3%。
• 消费电子市场增速放缓，手机产量同比下降9.5%，但微型计算机产量同比增长12.7%。

区域分布

• 中部地区：引领增长，五省（河南、安徽、湖北、江西、湖南）产量达51.1亿只，同比增长38.1%，占全国产量比重提升至27.1%。
• 东部地区：占比持续下滑，2020年为58.9%，较2019年下降4.0个百分点。
• 西部地区：增速跑赢全国均值，占比小幅提升至14.0%。

应用领域分布

• 动力型电池出货量94.1GWh，同比增长22.7%，占总出货量的59.4%。
• 消费型电池出货量51.0GWh，同比增长10.2%，占比为32.2%。
• 储能型电池出货量13.4GWh，同比增长55.8%，占比提升至8.4%。

主要特点

1. 主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓

   • 新能源汽车市场逐步企稳，带动动力电池需求增长。
   • 消费电子市场增速放缓，但5G和智能设备推动需求稳中有升。
   • 电动自行车市场渗透率稳步提升，接近30%。

2. 外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大

   • 外资企业如LG Chem、松下等进入中国市场，打破原有市场格局。
   • 宁德时代保持领先地位，2020年动力电池装机量占48.1%，领先优势稳定。

3. 项目投资更加理性，注重挖掘细分市场

   • 投资规模明显收窄，2020年投资扩产项目数量为80余个，总投资约2000亿元。
   • 投资方向转向细分市场，如电动工具、储能、5G基站等。

4. 上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业

   • 科创板推动锂离子电池企业上市，融资渠道更加开放。
   • 外资车企如大众、戴姆勒、本田等入股国内电池企业，提升市场话语权。

5. 磷酸铁锂电池明显回暖，软包电池延续低迷

   • 磷酸铁锂电池装机量同比增长20.6%，市场占比提升至38.3%。
   • 软包电池装机量同比下降36%，国内应用持续低迷。

创新进展情况

1. 新材料加快导入商用锂离子电池

   • 低钴/无钴正极材料：推动高镍8系、9系材料的广泛应用。
   • 硅基负极材料：理论比容量达4200mAh/g，成为提升能量密度的关键材料。
   • 固态电池：国内外企业加速研发，QuantumScape、丰田、宁德时代等均取得阶段性成果。

2. 电池新产品持续涌现

   • 特斯拉4680电池：能量密度提升5倍，输出功率提升6倍，成本降低14%。
   • 比亚迪刀片电池：通过针刺测试，实现“永不起火”。
   • 宁德时代NCM811电池：通过热扩散测试，安全性显著提升。

3. 固态锂离子电池产业化加速推进

   • 全球固态电池研发加快，特斯拉、三星、丰田等企业均推出相关技术。
   • 国内企业如赣锋锂业、清陶能源、比亚迪等也加大布局。
   • 预计2030年全球固态电池出货量将达276.8GWh，渗透率约10%。

2020年锂离子电池行业重大事件

1. 新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景

   • 国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出2025年新能源汽车销量占比达20%。
   • 预计2025年动力电池装机量将达230GWh，2030年将超350GWh。

2. 市场倒逼车企加速电动化转型

   • 欧洲、美国、日本等主要国家加快禁售燃油车步伐。
   • 多家车企宣布未来电动化投资计划，预计2025年九大车企总产能达600GWh。

3. 全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段

   • 既有企业加快扩产，宁德时代、LG Chem、松下等企业规划2021年产能分别达118GWh、131GWh、71GWh。
   • 欧洲新势力如Northvolt、Britishvolt等加快布局，预计2025年形成约600GWh产能。

4. 专利诉讼再度进入行业视野

   • LG Chem与SK Innovation专利纠纷持续，宁德时代起诉塔菲尔，Long Hua Technology起诉A123 System。
   • 专利纠纷增加，企业需加强研发投入和专利布局。

5. 安全问题继续引发社会关注

   • 2020年新能源汽车安全事故超100起，主要集中在7-9月。
   • 我国发布三项强制性国家标准，提升动力电池安全性能。

6. 欧盟新电池法规草案提高进入门槛

   • 新法规要求电池制造商提供碳足迹声明、使用再生材料等，提高行业门槛。
   • 对锂、钴、镍等材料的回收比例提出具体要求，预计2035年锂和钴回收比例分别达10%和20%。

2021年行业发展展望

1. 市场需求持续旺盛，锂离子电池产业有望保持快速发展势头

   • 预计2021年锂离子电池产量将达220亿只，同比增长超15%。
   • 新能源汽车产量将突破180万辆，同比增长20%以上。
   • 消费电子市场稳中有升，电动自行车渗透率将达45%。

2. 竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面暂难撼动

   • 市场集中度进一步提升，预计CR5和CR10占比将达84%和94%。
   • 宁德时代仍保持领先地位，预计2021年在国内动力电池装机量占比将超45%。

3. 产业链持续完善，锂离子电池国际竞争力将进一步提升

   • 我国产业链优势凸显，全球竞争优势不断巩固。
   • 随着疫情防控成效显著，行业迎来加速增长良机。