赛迪白皮书：《锂离子电池产业白皮书（2021版）》_49页_1mb

锂离子电池产业发展白皮书（2021版）总结

核心内容概述

《锂离子电池产业发展白皮书（2021版）》全面梳理了2020年全球及我国锂离子电池产业发展情况，分析了市场格局变化与全球行业重大事件，并对2021年产业发展趋势进行了研判。白皮书指出，2020年全球锂离子电池产业在新能源汽车市场带动下实现快速增长，中国在全球产业格局中仍保持领先地位，但面临来自日韩及欧盟的激烈竞争。同时，我国锂离子电池产业在市场规模、区域分布、应用领域等方面呈现出积极变化。

全球锂离子电池产业发展状况

市场规模

• 2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh，同比增长19%。
• 动力电池出货量为158.2GWh，占总出货量的53.7%，首次突破50%。
• 市场规模约为535亿美元，同比增长19%，增速较2019年提高10个百分点。

产业结构

• 电动汽车用电池成为拉动增长的主要动力，对全行业增长的贡献率超过60%。
• 消费类电池市场占比降至32.8%，其中手机电池占比7.2%，便携式电脑电池占比9.0%，其他消费电子产品电池占比16.6%。
• 储能用电池占比提升至6.4%，增长趋势显著。

区域分布

• 中日韩仍主导全球锂离子电池产业，但韩国增长迅速，威胁中国领先地位。
• 日本锂离子电池产业企稳回升，动力型电池成为增长主力。
• 韩国锂离子电池产业规模达到206.5亿美元，同比增长41%，并推出“K电池”计划，推动下一代电池研发。
• 欧盟积极布局动力电池，计划在2025年实现自给自足，推动本土供应链建设。

我国锂离子电池产业发展状况

产业概况

• 2020年我国锂离子电池产量达到188.5亿只，同比增长19.9%，创历史新高。
• 按容量计算，产量达148.0GWh，同比增长19.2%。
• 动力电池产量为83.4GWh，同比下降2.3%，但磷酸铁锂电池产量增长显著，达34.6GWh，同比增长24.7%。
• 产业规模达到1980亿元，同比增长13%，增速较上年提高12个百分点。

进出口贸易

• 出口数量和金额实现双增长，出口金额达159.4亿美元，同比增长22.3%。
• 进口数量和金额延续下滑趋势，进口金额35.4亿美元，同比下降5.1%。
• 贸易顺差扩大至124.0亿美元，同比增长34.8%。

配套材料

• 正极材料出货量达51.4万吨，同比增长27.2%，其中磷酸铁锂材料增长40.9%。
• 负极材料出货量36.5万吨，同比增长37.7%，人造石墨占比达84.1%。
• 隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%，国产化率超93%。
• 电解液出货量25.2万吨，同比增长37.7%，六氟磷酸锂价格大幅上涨。

主要特点

1. 主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓

   • 新能源汽车市场逐步企稳，2020年产量145.6万辆，同比增长17.3%。
   • 电动自行车市场渗透率稳步提升，接近30%。
   • TWS、电动船舶等新兴市场开拓成效显著。

2. 外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大

   • 外资企业如LG Chem、松下等加快进入中国市场，带动市场竞争加剧。
   • 宁德时代保持国内领先地位，2020年动力电池装机量31.8GWh，占市场48.1%。

3. 项目投资更加理性，注重挖掘细分市场

   • 2020年锂离子电池行业投资扩产项目数量减少，投资规模大幅收窄。
   • 项目投资方向更加聚焦于细分市场，如电动工具、储能、5G基站等。

4. 上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业

   • 科创板推动锂离子电池行业上市热潮，宁德时代市值达8179亿元。
   • 外资车企如大众、戴姆勒、本田等入股我国动力电池企业，增强市场话语权。

5. 磷酸铁锂电池明显回暖，软包电池延续低迷

   • 磷酸铁锂电池产量增长24.7%，装机量增长20.6%，市场占比提升。
   • 软包电池装机量同比下降36%，头部企业出现洗牌。

创新进展

新材料加快导入商用锂离子电池

• 低钴乃至无钴正极材料成为主流，高镍9系材料开始量产。
• 硅基负极材料受到市场青睐，国内企业加快布局，首个国家标准发布。

电池新产品持续涌现

• 特斯拉推出4680电池，能量密度提升5倍，成本降低14%。
• 比亚迪刀片电池、宁德时代CTP电池包等产品在市场中崭露头角。
• “永不起火”电池技术成为行业新趋势，多家企业发布相关技术。

固态锂离子电池产业化加速推进

• 固态电池技术取得多项突破，如QuantumScape、丰田、三星等企业推进研发。
• 国内企业如赣锋锂业、辉能科技、清陶能源、比亚迪等也加快布局。
• 预计2030年全球固态电池出货量将达到276.8GWh，渗透率保持在10%左右。

2020年锂离子电池行业重大事件

1. 新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景

   • 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》发布，明确新能源汽车销量目标。
   • 预计2025年我国新能源汽车销量将达500万辆，动力电池装机量有望超过350GWh。

2. 市场倒逼车企加速电动化转型

   • 欧美日等主要国家和地区加快燃油车禁售节奏，推动新能源汽车市场扩张。
   • 九大车企计划在2025年形成约600GWh动力电池产能，竞争加剧。

3. 全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段

   • 头部企业加快扩产，宁德时代、LG Chem等计划2021年产能分别达118GWh和131GWh。
   • 欧洲新势力如Northvolt、Britishvolt等加速布局，预计2025年形成较大产能。

4. 专利诉讼再度进入行业视野

   • LG Chem与SK Inovation专利纠纷持续，宁德时代起诉塔菲尔，Long Hua Technology起诉A123 System。
   • 专利侵权问题成为行业关注重点，企业需加强研发投入和专利布局。

5. 安全问题继续引发社会关注

   • 新能源汽车起火事故超100起，推动安全标准提升。
   • 我国发布三项强制性国家标准，提高动力电池安全性能。

6. 欧盟新电池法规草案提高进入门槛

   • 新法规要求提供碳足迹声明，增加回收要求，提高市场准入门槛。
   • 企业需提前布局，满足新法规要求，提升竞争力。

2021年行业发展展望

1. 市场需求持续旺盛，锂离子电池产业有望保持快速发展势头

   • 预计2021年锂离子电池产量达220亿只，同比增长超过15%。
   • 新能源汽车、消费电子、电动自行车等市场保持增长，储能、TWS等新兴市场潜力巨大。

2. 竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面暂难撼动

   • 宁德时代仍保持国内领先地位，市场占比预计在45%以上。
   • 市场集中度提升，CR5和CR10分别达到84%和94%。

3. 产业链持续完善，锂离子电池国际竞争力将进一步提升

   • 产业链条完备优势凸显，关键材料产量增速在20%以上。
   • 海外市场开拓取得突破，预计2021年出口顺差超过160亿美元。

4. 需求导向愈发凸显，锂离子电池产业结构将持续调整

   • 动力型电池市场占比将企稳乃至略有上升。
   • 磷酸铁锂电池市场占比预计达50%，与三元电池各占半壁江山。