科技行业从互补走向竞争：智能手机的“中国制造”之路-20181210-恒大研究院-22页-2mb

恒大研究院研究报告总结：智能手机的“中国制造”之路

核心内容

本报告分析了中国智能手机产业的崛起及其在核心零部件领域的进展，同时指出在高端市场和核心技术上，中国仍面临美日韩的激烈竞争。报告还探讨了苹果供应链向中国转移的趋势、中美韩在5G领域的“军备竞赛”以及中国制造业转型升级所面临的挑战。

主要观点

1. 整机市场：中美韩三足鼎立，中国品牌崛起

• 中国品牌全球市场份额：2018年第三季度，华米OV合计市场份额超过40%，国内市场份额近80%。
• 高端市场仍被苹果、三星掌控：尽管中国品牌在中低端市场占据主导，但苹果和三星在高端市场仍具有明显优势，尤其在品牌溢价和利润占比方面。
• 专利增长但质量仍待提升：中国厂商专利申请量增长显著，但专利授权率和影响力仍低于美韩。

2. 核心零部件市场：美日韩领先，中国正在崛起

• 芯片：美韩在芯片领域占据主导地位，中国厂商如华为海思在应用处理器和基带处理器上取得进展，但仍需提升技术实力。
• 显示屏：中国大陆和韩国处于第一梯队，中国台湾和日本逐渐掉队，三星在AMOLED市场占据绝对优势。
• 摄像头：日韩台企业主导高端CMOS图像传感器和光学镜头市场，中国厂商在模组组装领域表现突出。

3. 苹果供应链转移趋势明显

• 中国供应商数量增长：2013至2018年，中国供应商数量增加13家，美国减少15家。
• 功能件领域中美竞争加剧：美国在芯片领域仍具优势，但中国在功能件领域逐渐崛起。

4. 5G“军备竞赛”：中美韩同台竞技

• 标准制定：中国首次在5G eMBB场景下获得编码规则制定权，Polar码由华为主导。
• 专利储备：中美韩三国专利申请量占全球总量的81%，三星、华为、高通在专利申请中表现突出。
• 5G商用进展：三星和高通领先，华为和苹果进展相对滞后，预计2019年中后期推出5G手机。

5. “中国制造”面临挑战与机遇

• 产业升级：中国手机产业是制造业转型升级的缩影，需突破核心技术短板。
• 外部压力：美国通过限制技术出口等方式遏制中国技术进步，对中国产业升级构成挑战。
• 经验借鉴：日本因固守IDM模式而衰退，韩国则通过DRAM切入半导体行业实现崛起，中国应借鉴经验，加大研发投入。

关键信息

市场份额

• 2018年Q3，华米OV全球市场份额超过40%，中国市场份额近80%。
• 三星和苹果在全球市场仍占据主导地位，但在中国市场份额较低。

专利情况

• 三星在专利总数和授权专利数上领先，中国厂商专利授权率和影响力较低。
• 高通在CDMA领域专利垄断，中国在专利质量上仍有差距。

供应链变化

• 中国在苹果供应链中占比提升，尤其在功能件领域。
• 中国厂商在摄像头模组领域占据主导，但图像传感器和光学镜头仍依赖日韩。

5G发展

• 5G标准制定中，中国首次获得编码规则制定权。
• 三星、高通在5G商用上领先，华为和苹果相对滞后。

产业挑战

• 中美贸易战和美国对技术出口的限制对中国产业构成挑战。
• 中国需加强核心技术研发，提升专利质量，加快5G、AI等新兴技术布局。

风险提示

• 中美贸易战：可能影响中国技术发展和产业竞争力。
• 政策推动不及预期：可能制约中国在芯片、5G等领域的突破。

图表摘要

总结

中国智能手机产业在过去十年中实现了显著增长，成为全球市场份额最大的制造国之一。然而，在高端市场、核心技术领域和专利质量上，仍面临美日韩的强势竞争。随着5G技术的推进，中国在标准制定和专利储备上有所突破，但仍需在芯片、存储、显示屏等核心领域加大投入。同时，苹果供应链的转移为中国厂商提供了更多机会，但中美韩在5G领域的竞争也更加激烈。未来，中国制造业需在技术创新、专利保护和国际合作方面持续发力，以实现真正的“中国制造”崛起。