2017全球OLED产业研究报告_60页-3mb

2017全球OLED产业研究报告总结

核心内容

OLED（有机发光二极管）作为下一代显示技术，具备自发光、超薄、柔性、高对比度、广色域、低功耗等优势，正逐步取代传统LCD显示技术。OLED在智能手机、可穿戴设备、车载显示、电视、VR设备及照明等领域展现出广阔的应用前景。

主要观点

• 显示技术演进：OLED技术代表了显示技术的最新阶段，其性能和成本优势显著，对LCD形成有力挑战。
• OLED结构与原理：OLED由透明阳极、空穴传输层、发光层、电子传输层和金属阴极组成，AMOLED采用TFT阵列，具备更高的响应速度和更精细的像素控制。
• OLED分类与性能差异：OLED分为RGB、白光+滤光片、蓝光+转换膜三种发光方案，按材料分为小分子和高分子OLED。AMOLED在对比度、色域、响应时间等方面优于LCD。
• OLED成本与良率：OLED成本优势尚未完全显现，主要受限于良率。刚性AMOLED良率80%时成本已低于LTPS-LCD，而柔性AMOLED良率约60%，成本较高，但随着良率提升，成本将逐步下降。
• OLED市场应用：智能手机是OLED最大的应用领域，占全球OLED市场九成以上。未来，VR、电视、可穿戴设备、车载显示器等领域将成为重要增长点。
• OLED市场增长预测：预计2020年全球OLED市场规模将达280亿美元，其中智能手机OLED市场占比将达55%，VR领域预计达40亿美元，电视领域预计达613亿美元。
• OLED产业链：OLED是典型的长产业链行业，涵盖终端设备、材料、设备等，国内企业正加速布局并提升市场份额。
• OLED产能与投资：全球OLED产能在2015-2020年将快速增长，预计2020年全球OLED供给量达到2953万平米，其中大陆产能占比将提升至28%。OLED产线投资高峰预计在2016-2019年，每年投资达千亿人民币。
• 柔性OLED趋势：柔性OLED是未来显示技术的发展方向，具备可弯曲、可折叠等特性，将推动显示应用向更多领域扩展。预计2020年柔性OLED占比将达62%，市场规模预计达130亿美元。

关键信息

OLED市场需求分析

• 智能手机市场：2016年全球AMOLED市场规模达157亿美元，其中手机应用占比87%，预计2020年全球OLED手机市场将达10.8亿台，占全球手机市场的55%。
• 可穿戴设备：2016年市场规模为1.14亿台，预计2020年OLED市场规模达5.6亿美元，智能手表、手环等应用将大幅增长。
• 车载显示器：预计2020年市场规模将达17亿美元，OLED因其低功耗、高对比度和轻薄特性，成为车载显示的重要选择。
• 电视市场：OLED电视市场预计在2020年达到613亿美元，市场渗透率有望提升至15%。
• 照明市场：预计2020年OLED照明市场规模达24亿美元，2023年将达67亿美元。

OLED市场供应分析

• 全球产能分布：2020年全球OLED产能中，韩国占比约50%，中国大陆占比约40%，日本和台湾占比约10%。
• 国内OLED产能增长：国内OLED产能将从2015年的9%增长至2020年的28%，成为全球第二大供应国。
• 产能投资：2016-2020年，全球OLED产线投资预计达千亿人民币，其中国内厂商投资总额超2000亿元，主要集中在中小尺寸和柔性OLED领域。

OLED制备工艺与设备

• 制备工艺：OLED制备分为TFT阵列、成盒（蒸镀和封装）、后段模块组装三阶段。其中成盒工序是OLED与LCD最显著的差异点。
• 关键设备：蒸镀设备是OLED生产的关键瓶颈，目前只有Canon Tokki能够大批量稳定生产，其他厂商正在逐步进入市场。
• 材料供应：全球OLED材料主要由欧美日韩提供，国内企业主要提供中间体和单体粗品，未来有望提升材料自主化水平。

OLED产业链全景

• 产业链结构：OLED产业链从下游到上游包括硬件终端厂、触控模组、显示模组、核心零组件、原材料和设备。
• 产业链投资机会：OLED产业链长，蕴含大量投资机会，尤其是新材料领域。

柔性OLED发展

• 柔性OLED优势：柔性OLED具备可弯曲、可折叠、轻薄等特性，适合可穿戴设备、VR设备等应用场景。
• 柔性OLED市场增长：预计2020年柔性OLED市场规模将达130亿美元，占OLED市场62%。
• 柔性OLED产能：国内厂商如京东方、天马、和辉光电等正在加快柔性OLED产线建设，预计2018年后柔性OLED产能将显著增加。

品牌与市场格局

• 主要厂商：三星和LG在OLED市场占据主导地位，韩国占全球产能约50%，中国大陆将提升至40%。
• 国内厂商：京东方、天马、维信诺等企业正加速OLED产能扩张，京东方预计2020年将成为国内最大AMOLED面板商。

技术发展与市场前景

• 技术进步：OLED技术不断成熟，良率和成本持续下降，推动其在更多领域应用。
• 市场前景：OLED将在未来几年迎来爆发式增长，尤其在柔性显示、VR、电视、可穿戴设备等领域，预计2020年全球OLED市场规模将达280亿美元，其中柔性OLED占比将显著提升。

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图表摘要

OLED发展趋势总结

• OLED技术不断成熟，成本逐步下降，应用领域迅速扩展。
• 柔性OLED成为未来显示技术的核心方向，将推动显示行业变革。
• 中国大陆OLED产能将迅速增长，成为全球第二大供应国。
• OLED将在智能手机、VR、电视、可穿戴设备等领域持续扩张，市场前景广阔。