20231016-首创证券-计算机行业简评报告_行动计划_明确算力量化指标_加速智算发展_4页_500kb

《行动计划》明确算力量化指标，加速智算发展总结

核心内容

《算力基础设施高质量发展行动计划》由工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发，旨在推动算力基础设施的高质量发展，明确了未来三年算力发展的具体目标和重点任务。

主要观点

• 目标导向：《行动计划》设定了到2025年的四大核心发展指标，涵盖计算力、运载力、存储力和应用赋能。
• 智能算力提升：预计到2025年，智能算力规模将较2022年增长156%，年均增长37%。
• 算力结构优化：智能算力占比将从2022年的约22.8%提升至2025年的35%，实现东西部算力平衡协调发展。
• 运载力与存储力发展：运载力方面，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率将提升至80%，SRv6等创新技术使用占比达40%。存储力方面，存储总量将超过1800EB，先进存储容量占比提升至30%以上，重点行业核心数据灾备覆盖率达到100%。
• 应用赋能：在工业、金融、医疗、交通等领域，算力渗透率将显著提升，医疗、交通应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大，每个重点领域打造30个以上应用标杆。

关键信息

1. 算力发展指标（2023-2025年）

2. 投资建议

• 受益行业：服务器、算力租赁。
• 相关标的：
  • 服务器厂商：浪潮信息、紫光股份、神州数码、中科曙光。
  • 算力租赁厂商：元道通信、恒润股份、亚康股份、汇纳科技、润建股份、首都在线、云赛智联、莲花健康、中贝通信、优刻得。

3. 风险提示

• AI应用落地进程不及预期；
• 技术发展不及预期；
• 宏观经济风险。

行动计划意义

《行动计划》的发布标志着国家对算力基础设施发展的高度重视，通过明确量化指标，为未来三年算力发展提供了清晰的路线图。智能算力的快速提升将直接推动人工智能、大数据、云计算等领域的应用落地，为相关企业提供新的发展机遇。

评级说明

• 行业评级：看好，表示行业将超越整体市场表现。
• 投资建议标准：以报告发布后6个月内的市场表现为基准，与沪深300指数对比。

分析师简介

• 翟炜：北京大学硕士，曾就职于中科院信工所、方正证券、国金证券，现为首创证券首席分析师。
• 李星锦：厦门大学数学与应用数学学士，美国杜兰大学金融硕士，首创证券分析师，有3年证券从业经历。

分析师声明

本报告清晰准确地反映了分析师的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。

免责声明

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