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资讯早班车-2022-12-07 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• 经济数据整体偏弱：11月GDP当季同比增速为3.9%，低于上月的4.9%，显示经济复苏乏力。
• PMI数据下滑：11月制造业PMI为48.00，环比下降1.2个百分点；非制造业PMI为46.70，环比下降2.0个百分点，表明非制造业活动持续收缩。
• 货币供应与信贷数据：M2同比增速为11.80%，较上月略有下降；人民币贷款当月新增6152亿元，环比大幅减少。
• 通胀与价格数据：CPI同比上涨2.10%，PPI同比下跌1.30%，显示通胀压力有所缓解，但工业品价格仍承压。
• 进出口数据疲软：11月出口总值当月同比-0.30%，进口总值当月同比-0.70%，显示外部需求减弱。
• 外资流入减少：11月实际利用外资为130.40亿美元，环比下降20.6%，显示外资信心不足。

二、商品投资参考

综合

• 政策支持：广东支持广期所推出碳排放权、电力、商品指数等创新产品，推动大宗商品交易中心建设。
• 期货市场动态：12月6日，国内商品有32个品种基差为正值，9个为负值，部分品种库存出现显著变化。
• 国际央行动态：欧洲央行认为通胀接近峰值，可能继续加息；日本央行表示仍将继续宽松政策，不急于退出；澳洲联储连续第8个月加息，利率升至2012年以来最高。

金属

• 金属价格波动：11月基本金属价格整体上行，尤其是镍，涨幅显著。
• 库存变化：LME镍库存增加1038吨，创逾1个月新高；SHFE铝库存减少324吨，创逾5年零10个月新低。
• ETF持仓：全球最大白银ETF持仓减少，显示贵金属市场情绪偏弱。
• 政策影响：印尼考虑禁止铝土矿出口，市场关注其对全球供应链的影响。

能源化工

• 天然气供应：国家管网集团启动11座储气库采气，日采气量突破1.4亿立方米，满足北方需求。
• 油价预期：EIA预计2022年WTI原油价格为95.22美元/桶，2023年为86.36美元/桶。
• 国际合作：阿布扎比与马来西亚签署非常规石油资源开发协议，显示能源合作动态。
• 期货保证金调整：郑商所对动力煤期货2312合约调整保证金标准为50%，涨跌停板为10%。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：12月6日央行开展20亿元逆回购操作，净回笼780亿元，资金面偏紧。
• 债券市场：现券期货全线走弱，利率债收益率上行；地产债涨跌不一，部分品种涨幅显著。

债市综述

• 收益率变化：短端利率债收益率上行幅度较大，长端相对稳定。
• 信用债表现：部分地产债涨幅显著，如“21碧地03”涨超14%；但也有部分跌幅明显，如“21龙湖06”跌24%。
• 转债市场：中证转债指数微跌0.15%，部分转债如“特发转2”涨幅较大。
• 货币市场：回购利率多数上行，短期利率有所回落。

四、汇市速递

• 人民币走势：在岸人民币兑美元收盘报7.0009，夜盘报6.9950，中间价调升，但短期仍受经济复苏预期影响。
• 非美货币：欧元、英镑、澳元等非美货币均下跌，美元指数上涨0.28%。

五、股票市场要闻

国内股市

• A股表现：低开后震荡上行，上证综指微涨0.02%，深证成指和创业板指涨幅较大，北向资金连续6日净买入。
• 板块轮动：消费复苏、低估值蓝筹轮番上涨，周期股、资源股关注度上升。
• 市场动态：多家公司发布IPO注册、融资、澄清等公告，如中润光学、英方软件科创板IPO注册；天合光能澄清分拆上市计划；康方生物拟科创板上市。

国际股市

• 中概股涨跌分化：部分中概股如新濠影汇、途牛等大幅上涨，但如图森未来、尚德机构等跌幅显著。
• 科技公司动态：苹果放弃全自动驾驶汽车计划，微软考虑开发智能手机“超级应用”。

六、研报精粹

• 人民币走势预测：短期人民币或因利多释放保持强势，但后续可能重回震荡。
• 债市结构分化：短端利率债表现弱于长端，信用债资金持续流入利率债市场。

七、今日提示

• 债券上市与招标：12月7日有199只债券上市、62只债券招标、124只债券还本付息、42只债券缴款。
• 公司动态：邮储银行获准非公开发行A股；哔哩哔哩启动降本增效计划；曹操出行考虑提交IPO申请。

八、免责条款

• 投资风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断并咨询专业顾问。

九、宝城期货营业部信息

• 营业部地址与联系方式：
  • 杭州分公司：杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202、203室，电话：0571-87633856
  • 北京营业部：北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元，电话：010-64795128
  • 深圳营业部：深圳市福田区福华一路138号，电话：0755-83209976
  • 嘉兴营业部：浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号，电话：0573-84093136
  • 武汉营业部：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元，电话：027-88221981
  • 南宁营业部：南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室，电话：0771-5532168
  • 沈阳营业部：沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层，电话：024-31257633
  • 邯郸营业部：邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室，电话：0310-2076686
  • 郑州营业部：郑州市未来大道69号未来大厦1201、1202室，电话：0371-65612648
  • 昆明营业部：昆明市盘龙区联盟街道瀚文云鼎商务大厦5层S508、S509，电话：0871-65732801
  • 青岛营业部：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号，电话：0532-81111856
  • 长沙营业部：长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室，电话：0731-85239858
  • 温州营业部：温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1，电话：0577-89999719
  • 大连营业部：大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室，电话：0411-84807260