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报告摘要
香港及中國市場日報 - 2021年6月22日總結
核心內容
2021年“618購物節”期間，主要電商平臺GMV總計達5785億元人民幣，同比增長26.5%。天貓以最高銷售額位居第一，京東和拼多多分別位列第二和第三。電商行業持續增長，並出現新渠道的爆發，如抖音和快手的電商直播活動。
主要觀點
-
電商業績表現：
- 天貓GMV達5785億元人民幣，品牌數量同比增長約250%，首次參與“618”的品牌有4.4萬個。
- 天貓預售金額達160億元人民幣，同比增長135%。
- 京東GMV達3438億元人民幣，同比增長27.7%。
- 拼多多在“618”期間表現亮眼，部分品牌實現億元銷售。
- 236個品牌實現億元銷售，其中73%為國產品牌。
-
新渠道崛起：
- 抖音好物節電商直播總時長達2852萬小時，參與商戶數為2020年同期的2.9倍。
- 京東極速版GMV和用戶數均實現高增長，顯示傳統電商正在拓展不同平台。
-
市場趨勢評估：
- 零售SaaS公司如有贊和微盟受益於商家向多渠道發展的趨勢。
- 購物節雖然提升了GMV和流量，但高流量成本限制了部分中小商家的參與。
關鍵信息
市場指數表現
| 指數名稱 | 收市價 | 每日升跌 | 今年累升 |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 28,489 | -1.1% | 4.6% |
| 中資企業指數 | 10,547 | -0.9% | -1.8% |
| 紅籌指數 | 4,018 | -0.7% | 5.8% |
| 滬深300指數 | 5,090 | -0.2% | -2.3% |
| 上海A股 | 3,699 | 0.1% | 3.0% |
| 上海B股 | 250 | -0.1% | 3.0% |
| 深圳A股 | 2,507 | 0.7% | 2.9% |
| 深圳B股 | 1,163 | -0.1% | 7.0% |
商品價格動態
| 商品 | 收市價 | 每日升跌 | 本年累升 | 按年累升 |
|---|---|---|---|---|
| 金價（美元/盎司） | 1,783 | 1.1% | -6.0% | -1.9% |
| 銀價（美元/盎司） | 25 | 0.6% | -1.9% | -1.9% |
| 原油（美元/桶） | 73 | -18.0% | 51.4% | 81.5% |
| 銅價（美元/盎司） | 9,180 | -1.5% | 18.2% | 56.1% |
| 鋁價（美元/盎司） | 2,403 | 0.1% | 21.4% | 56.1% |
| 鉑價（美元/盎司） | 1,062 | 1.8% | -1.1% | -1.1% |
| 鋅價（美元/盎司） | 2,837 | -2.6% | 3.1% | 3.1% |
| 小麥（美分/蒲式耳） | 661 | -0.2% | 4.6% | 4.6% |
| 玉米（美分/蒲式耳） | 557 | -1.6% | 28.9% | 28.9% |
| 黄豆（美分/蒲式耳） | 1,319 | 0.5% | 18.8% | 18.8% |
| PVC（美元/噸） | N/A | N/A | 11.7% | - |
| CRB指數 | 207 | 1.8% | 3.0% | - |
| BDI | N/A | N/A | 135.6% | - |
市場情緒
- 信貸違約掉期-美元五年期：
- 爱尔兰：83, -2.4%
- 意大利：139, -0.6%
- 葡萄牙：207, -0.0%
- 西班牙：108, 0.3%
- 波動率指數：17, 9.2%
兑換率
| 貨幣 | 美元 | 港元 | 歐羅 | 日元 | 瑞郎 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 1.00 | 0.129 | 1.192 | 0.009 | 1.089 | 0.155 |
| 港元 | 7.765 | 1.00 | 9.255 | 14.206 | 8.458 | 1.201 |
| 歐羅 | 0.839 | 0.108 | 1.00 | 131.420 | 0.914 | 0.130 |
| 日元 | 110.270 | 14.206 | 131.420 | 1.00 | 0.832 | 0.059 |
| 瑞郎 | 0.918 | 11.822 | 0.914 | 120.136 | 1.00 | 0.142 |
| 人民幣 | 6.467 | 1.201 | 7.703 | 17.038 | 7.041 | 1.00 |
最新研究报告
| 日期 | 公司 | 分析員 |
|---|---|---|
| 6月16日 | 微盟集團(2013 HK) | 戴怡寧 |
| 4月26日 | 中運集團(382 HK) | 卢逸安 |
| 4月15日 | 建橋教育(1525 HK) | 卢逸安 |
| 4月1日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 3月30日 | 北控城市資源(3718 HK) | 卢逸安 |
| 3月5日 | 信義能源(3868 HK) | 卢逸安 |
| 3月3日 | 信義光能(968 HK) | 卢逸安 |
| 2月23日 | 築友智造科技集團(726 HK) | 卢逸安 |
| 1月29日 | 築友智造科技集團(726 HK) | 卢逸安 |
| 1月27日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 1月26日 | 訓修寶業(1962 HK) | 孫晉誠 |
| 1月19日 | 合景悠活集團(3913 HK) | 卢逸安 |
| 1月18日 | 特步國際(1368 HK) | 孫晉誠 |
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