20240602-华安证券-全球科技行业周报_腾讯发布大模型App腾讯元宝_量子计算逐渐成熟_25页_1mb

华安证券科技行业周报（2024年6月2日）

主要观点

1. 腾讯发布全面升级的大模型App“腾讯元宝”，AI核心能力提升50%，新增多场景AI应用和智能体功能。
2. 滴滴一季度业绩强劲增长，核心平台交易量达375亿单，日均单量创历史新高。
3. 海内外AI领域持续创新，OpenAI、ReVideo等技术进展推动行业变革。
4. 华为开发者大会即将召开，鸿蒙、卫星通信、AI算力等产业链机会显著。
5. 电力IT、跨境消费、游戏等板块增长潜力稳固，建议重点关注。

市场动态

行情回顾

• 指数表现：本周沪深300指数下跌0.6%，恒生科技指数下跌28.6%。
• 行业涨跌：传媒指数、互联网科技指数领跌，部分AI概念股表现疲软。

AI+领域

1. 腾讯：推出“腾讯元宝”App，AI搜索、总结、写作等能力显著增强。
2. 百度：发布“橙篇”全功能AI产品，支持多模态内容创作。
3. 海外市场：Salesforce财报显示其订阅业务稳健增长。

投资建议

国内AI方向

• 腾讯控股：大模型应用持续领先。
• 万兴科技：数字创意领域AI布局加速。
• 昆仑万维：“天工”大模型商业化进程加快。

华为产业链

• 建议关注软通动力、神州数码等鸿蒙生态合作伙伴。

其他值得关注领域

• 电力IT：国能日新、远光软件。
• 跨境电商：拼多多、京东集团。
• 短视频：快手-W、B站。

风险提示

1. 政策监管不确定性
2. 技术商业化进程不及预期
3. 市场竞争格局变化风险
4. 宏观经济波动风险
5. 币种汇率波动风险