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2021年中国5G终端产业发展形势总结

核心内容

2021年是中国5G终端产业发展的关键一年，作为“十四五”规划的开局之年，5G终端产业在生态布局、渗透率提升、芯片技术突破以及行业应用推广等方面均呈现出积极的发展态势。同时，也面临新基建部署、核心技术攻关、模组价格高企及行业应用创新不足等挑战。

主要观点

• 5G终端生态布局：5G终端形态多样化，已涵盖智能手机、CPE、机器人、工业设备、车载模块等，终端形态数量和商用比例持续上升。
• 5G手机渗透率提升：5G手机成为终端厂商重点布局对象，市场集中度高，品牌格局趋于稳定，价格下探趋势明显。
• 5G芯片技术加速突破：基带芯片向高集成度Soc方向发展，射频元器件面临性能与产能的双重挑战，国产替代方案逐步出现。
• 行业应用持续拓展：5G在工业互联网、智慧城市、远程医疗、车联网等垂直领域应用加速落地，标准演进推动应用场景全面打开。

关键信息

一、5G终端生态布局百花齐放

• 截至2020年9月底，全球5G终端形态数量达444款，其中222款已明确商用。
• 5G终端类型不断丰富，包括机器人、工业CPE、车载模块等，全场景终端生态逐步完善。
• 支持Sub-6GHz的5G终端占比超90%，支持毫米波通信的终端比例逐步上升。
• 2021年，5G终端形态将进一步拓展，终端生态更加多元化。

二、5G手机渗透率持续提升，品牌格局稳定

• 2020年5G手机出货量已连续5个月占比超60%，累计出货量超1.2亿部。
• 华为、vivo、OPPO、小米等品牌构成“一超多强”格局，合计市场占有率达97%。
• 5G手机价格持续下探，低端机型价格下探至2000元以下，高端机型聚焦折叠屏等技术。
• 2021年，5G手机换机潮加速，市场集中度进一步提升，价格有望进一步下降至1500元。

三、5G芯片需求旺盛，技术加速突破

• 5G终端市场带动基带、射频等芯片需求激增，芯片向高集成度Soc方向演进。
• 当前手机终端芯片以7nm工艺为主，5nm工艺已在部分高端机型中应用。
• 射频芯片市场由博通、思佳讯等美日企业主导，国内企业在中高端射频芯片领域加速布局。
• 2021年，5nm制程芯片有望广泛应用，中高频器件研发和产业化进程将加快。

四、重点垂直行业应用持续推广

• 2020年5G+8K直播、5G+远程诊断、5G+工业互联网等典型应用落地。
• 5G标准演进推动应用场景拓展，Rel-17标准将加速推进，支持更多行业应用。
• 行业应用运营模式、商业模式及市场定位将逐步明确，推动5G终端在医疗、教育、车联网等领域落地。

需要关注的问题

• 5G新基建部署尚不完善：SA模式覆盖、核心网升级、基站能耗等问题仍需解决，运营商面临较大成本压力。
• 关键芯片与元器件技术依赖进口：中高端芯片及射频元器件仍受制于国外企业，需持续攻关。
• 终端模组形态少、价格高：全球已有60余款5G模组，但商用模组仅11款，价格仍居高不下。
• 行业应用创新支撑不足：行业应用标准不统一，缺乏共性平台和检测认证体系，商业模式尚待探索。

对策建议

• 稳步推进5G新基建部署：推动运营商进行SA组网，拓展覆盖范围，统筹配套设施建设，开放社会杆塔资源。
• 加强核心技术攻关：聚焦芯片制造工艺、中高频器件研发，推动国产替代，提升自主创新能力。
• 构建终端服务支撑体系：搭建共性平台与检测认证体系，促进产业链协同创新，形成平台型终端产业生态。
• 推进终端创新与普及：深入挖掘ToC和ToB需求，推动融合AI、VR等新技术的终端研发，加速行业应用落地。

结语

2021年，中国5G终端产业将在新基建、技术创新、行业应用等方面迎来新的发展机遇，但同时也需应对技术依赖、成本压力和生态构建等挑战，推动产业高质量发展。