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弘则研究行业深度报告 - 物联网2.0

核心内容概述

物联网2.0时代正在到来，其发展逻辑与互联网和智能手机相似，从“1对1”走向“多对1”再到“多对多”。随着技术进步和成本下降，物联网设备迅速普及，应用场景不断深化，推动市场爆发增长。

主要观点

• 物联网发展逻辑：从计算机互联到人与人互联，再到所有物品互联，这是科技进步的必然趋势。
• 产业价值：Forrester预测，物联网所带来的产业价值将比互联网大30倍，将成为下一个万亿元级别的业务。
• 成本下降：上游模组厂商价格战开启，元件成本迅速下滑，如小米、上海庆科、BroadLink等企业推出低价模组，带动设备快速增长。
• 投资趋势：2016年第一季度物联网初创企业融资额达到8.46亿美元，投资轮次向后端倾斜，表明市场逐渐成熟。
• 应用场景：物联网需要深入应用场景，如智慧能源、智慧农业、智慧工业、智慧家庭等，才能实现真正爆发。
• 平台作用：第三方平台如Jasper、机智云、Ayla Networks等在物联网产业链中发挥重要作用，提供安全、易用、兼容的解决方案。
• 智能硬件趋势：智能硬件将成为物联网的物理呈现，近期将出现百万量级爆款，如可穿戴设备、智能家居产品等。
• 市场挑战：物联网落地速度慢，主要受硬件迭代周期长、软件研发需深入理解应用场景、基础设施尚未完善等因素影响。

关键信息

物联网产业链

• 上游：半导体、传感器行业，如华工科技、苏州固锝、大立科技等。
• 中游：通信服务（如WiFi、3G/4G、蓝牙、NFC等）和物联网平台（如Jasper、机智云、Ayla Networks等）。
• 下游：智能硬件（如Nest、Apple HomeKit、智能家电等）和物联服务（如远程监控、数据分析等）。

投资逻辑

• 融资趋势：2016年第一季度物联网融资额达8.46亿美元，种子投资和A轮交易占比55%，后期阶段仅占7%。
• 行业巨头：Intel、高通、ARM、IBM、谷歌、微软、阿里、百度等企业纷纷布局物联网市场，推动行业技术进步和应用场景拓展。
• 平台价值：第三方平台将成为增长最快的平台服务商，如Jasper、机智云、Ayla Networks等，提供全面的物联网解决方案。

通信协议与应用场景

• ZigBee：功耗低、速率慢，适用于嵌入式传感器、家电自动化。
• Bluetooth：功耗低、安全性高，适用于移动设备互联、外设。
• Wi-Fi：最易实现、使用范围广，适用于移动互联网。
• NFC & RFID：适用于接触式支付、设备配置、固件升级等场景。

智能硬件市场

• 细分市场：智能可穿戴设备、能源、移动医疗、车联网、智能制造、智慧物流、公共事业、安全等。
• 市场增速：智能可穿戴设备年增速达115%，车联网达58%，智能制造达30%。
• 行业挑战：硬件迭代周期长、软件研发需深入理解应用场景、基础设施尚未完善。

传感器市场

• 市场规模：预计到2019年全球物联网传感器市场将突破100亿美元。
• 技术发展：传感器是物联网使能者，随着MEMS技术发展，市场增长迅速。
• 封装成本：传感器封装成本占总成本60%-90%，封装企业将受益。

通信成本与平台价值

• Jasper平台：帮助AT&T成为IoT电信业务龙头，提供连接管理、数据收集、分析等服务。
• 宜通世纪：通过收购天河鸿城，与Jasper合作，提供物联网平台服务，预计2019年接入SIM卡数量达5000万张。
• 通信成本：占据了物联网系统运营成本的33%-50%，影响因素包括月费、数据包价格、流量超出部分费率等。

应用场景与案例

• 智能电网：自动侦测设备故障、预测故障。
• 水网监测：利用压力传感探知水管爆裂，减少浪费。
• 交通控制：车流量传感器感应交通拥堵情况，实时传送给驾驶者。
• 自动驾驶汽车：油耗低、事故率少、不降低公共停车资源的占用。
• 公交实时信息：GPS定位仪帮助乘客知晓等待时间。
• 空气和水质监测：全天候监测城市环境，及时向市民播报。
• 犯罪监控与预防：遍布安防系统收集监控录像，为犯罪预防和取证提供帮助。
• 智能邮筒：通过SigFox的UNB通讯技术，实现智能通知功能，提高邮局效率。

物联网平台与技术

• Jasper：提供连接管理、数据收集、分析等服务，帮助运营商和设备商实现高效运营。
• 机智云：提供智能硬件自助开发及云服务平台，是国内最大的智能硬件集群之一。
• Ayla Networks：绑定AWS，为企业提供物联网平台，支持全球设备接入和本地化设计。

总结

物联网2.0时代已开启，其发展逻辑与互联网和智能手机相似，从“1对1”向“多对1”再向“多对多”演进。随着上游元件成本下降、中游通信平台完善、下游智能硬件普及，物联网市场将实现爆发式增长。行业巨头纷纷加入，推动技术进步和应用场景拓展，第三方平台将成为增长最快的环节。传感器作为物联网基础设施，其市场前景广阔，封装企业将直接受益。智能硬件市场增长空间大，但需进一步深化应用场景，提高用户满意度和产品实用性。