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红塔早报总结

核心内容概览

红塔早报提供了金融、有色、油脂油料等主要投资板块的市场分析与操作建议，涵盖价格走势、基本面动态及技术面判断。整体上，市场呈现震荡偏弱态势，建议投资者保持谨慎，关注趋势变化后再进行操作。

投资策略概览

各板块简述

金融板块

• 市场表现：上证指数震荡，涨0.27%；期指方面，IF2207收涨0.56%，IH2207收跌0.11%，IC2207收涨0.72%；十年期国债2209收平。
• 主要观点：
  • 汽车、光伏等板块大涨，北向资金净买入6亿元。
  • 医疗保健板块领跌。
  • 技术面显示30分钟图中30、60均线呈空头排列，建议短线观望。
• 基本面动态：
  • 深圳无人驾驶汽车登记上路政策将于8月1日施行。
  • 工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》。
  • 国内首个通信用锂电安全技术团体标准发布。
  • 乘联会数据显示，6月全国乘用车市场零售量同比增长22%，环比增长42%。
  • 美联储官员暗示7月可能加息50或75个基点。
  • 英国首相鲍里斯·约翰逊计划于7日宣布辞职。
  • 商务部强调确保汽车流通和消费政策尽快落地。

有色板块

• 市场表现：沪铜指数震荡收阳，但量能小幅减少，收于61000一线下方。
• 主要观点：
  • 短线维持震荡偏弱走势，建议短空操作。
• 基本面动态：
  • 二季度SMM进口铜精矿指数均价为78.68美元/吨。
  • 三季度现货铜精矿采购指导加工费维持在80美元/吨及8.0美分/磅。
  • 部分线缆企业预期下半年订单比上半年好10%-20%。
  • 电解铝社会库存持续去库，但降幅放缓。
  • 2022年锌矿产量同比减少4.12%，全年预计增加3%。
  • 德国商业银行预测锌均价2022年为3475美元/吨，2023年为3650美元/吨。
  • 镍进口窗口打开，菲律宾镍矿出口增加，印尼镍铁、高冰镍供应逐渐放量，导致国内镍铁价格承压。
  • 新能源汽车电池增长放缓，不锈钢厂亏损或利润微薄，对镍需求疲弱。

油脂油料板块

豆油

• 市场表现：技术面显示风险加大，建议多看少动。
• 基本面动态：
  • 加拿大油菜籽种植面积减少5%。
  • 国内油厂大豆库存周度增加28.1万吨，豆粕库存周度减少1.9万吨。

棕榈油

• 市场表现：技术面显示风险加大，建议多看少动，前期老多可减持或出场观望。
• 基本面动态：
  • 7月大豆到港量环比减少12.23%，同比减少16.01%。

豆粕

• 市场表现：技术面显示向下趋势形成，建议少量逢高试空操作，设置止损线。
• 基本面动态：
  • 7月6日，油厂豆粕报价普遍下跌40-80元/吨，8-9月基差报m2209+210。

菜粕

• 市场表现：技术面显示向下趋势形成，建议少量逢高试空操作，设置止损线。

玉米

• 市场表现：技术面建议观望，待趋势明朗后再操作。
• 基本面动态：
  • 7月6日，东北三省及内蒙新玉米主流收购价2694元/吨，华北黄淮2875元/吨。
  • 港口平仓价维持在2800-2820元/吨，蛇口港散粮玉米成交价下调10元/吨。

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