安永：2020年及以后的数字化转型-全球电信业调查_40页_2mb

2020年及以后的数字化转型总结

核心内容

本报告基于安永2017年全球电信业调查，总结了全球电信行业在数字化转型方面的现状、挑战与未来趋势。调查覆盖了全球36家企业的39名高管，年收入总和达4210亿美元，总市值达6030亿美元，涵盖多个地区和市场。

主要观点

• 颠覆性竞争 是电信行业面临的首要挑战，其次是缺乏组织灵活性和监管不确定性。
• 数字化业务模式、客户体验和成本控制 是2020年之前战略议事日程的三大重点。
• 网络是短期内的主要支出项目，但同时也在实施一系列IT提升，如BSS/OSS升级、虚拟化、云计算迁移和网络安全。
• 网络资本支出 在增加，但 IT支出情况因地区而异，部分企业预计IT运营支出将下降。
• 对数字化服务机遇的信心 在上升，但存在警告，尤其是 物联网 领域，需应对标准化和监管挑战。
• 分析和虚拟化技术 是最重要的创新驱动因素，但传统IT和缺乏技术仍是主要制约因素。
• 流程自动化 将是长期卓越运营的关键，且有助于提升客户体验。
• 5G技术 将在2020年之后重塑行业格局，同时 物联网 和 固网光纤 是主要关注点。

关键信息

1. 颠覆性竞争是首要挑战

• 74% 的受访者将颠覆性竞争列为最重要的挑战。
• 47% 的受访者提到缺乏组织灵活性。
• 20% 的受访者认为监管不确定性是挑战之一。
• 不同市场成熟度的运营商对颠覆性竞争的看法存在差异，发展中市场更关注与OTT运营商的合作。

2. 数字化业务模式、客户体验和成本控制是战略优先事项

• 71% 的受访者将数字化业务模式列为最重要的战略优先事项。
• 61% 的受访者重视客户体验。
• 53% 的受访者关注成本控制与业务效率。
• 客户体验获得 41% 的得票数，成为首要战略目标。

3. 网络是短期主要支出，但IT提升同样重要

• 74% 的受访者将4G和FTTx等接入网络技术列为最重要的IT和网络投资领域。
• 54% 的受访者将BSS/OSS升级列为重要投资领域。
• IT支出 在不同地区存在差异，美洲地区支出倾向较高。

4. 网络资本支出增长，IT支出复杂

• 53% 的受访者预计未来一年网络资本支出将增长。
• 35% 的受访者认为IT运营支出将增长，而 47% 的受访者预计其将下降。
• IT支出的增长主要由云平台迁移驱动，而下降则由供应商管理等计划推动。

5. 数字化服务机遇信心提升，但存在警告

• 企业云、电视、物联网等被视为增量收入增长的重要驱动因素。
• 物联网 被认为是未来主要收入来源，但其发展面临标准化和监管方面的挑战。
• 电视服务 被认为是提升客户粘性的关键，但其增长潜力相对下降。

6. 分析与虚拟化是主要创新驱动因素

• 分析 和 虚拟化技术 被视为最重要的创新驱动因素。
• 传统IT 和 缺乏数字技能 是主要的制约因素。
• 流程自动化 将在长期运营中发挥关键作用，有助于提升效率和客户体验。

7. 5G将改变行业格局

• 77% 的受访者认为5G将在未来五年对行业产生最大影响。
• 57% 的受访者关注物联网，56% 的受访者认为各类固网光纤将发挥重要作用。
• 5G和物联网的协同作用仍存疑，需更广泛的市场基础。

8. 不同地区存在显著差异

• 北美和亚太地区的电信运营商在股价表现上较好，而新兴市场面临经济和监管压力。
• 发达市场更关注客户体验和创新，新兴市场更关注成本控制和技术策略。

七项关键考虑

1. 提升组织灵活性 是成功数字化转型的核心。
2. 结构化发展数字化服务 将带来长期利益。
3. 建立新的生态系统关系 是关键。
4. 全面分析方法 将最大化效益。
5. 细化网络基础架构路线图 以应对多样化需求。
6. 流程自动化 将定义未来电信。
7. 组织思维、架构和交互的全面转型 是实现数字化的必要条件。

结论

数字化转型对电信行业至关重要，但其成功依赖于组织灵活性、技术投资、人才管理和创新策略的平衡。未来，随着5G和物联网的发展，行业格局将发生重大变化，运营商需不断调整战略，以适应快速变化的市场需求和技术环境。