20170918-安永-全球电信业调查：2020年及以后的数字化转型_41页_2mb

2020年及以后的电信业数字化转型总结

核心内容

本报告总结了安永2017年全球电信业调查的核心内容，涵盖行业面临的挑战、战略优先事项、关键技术趋势、数字化转型障碍以及未来发展的关键考虑。报告通过与36家年收入总和超过4210亿美元、总市值超过6030亿美元的电信企业高管的深度访谈，揭示了电信业在数字化转型中的现状与未来展望。

主要观点

1. 颠覆性竞争是首要挑战

• 近74%的受访者认为颠覆性竞争是电信业面临的最大挑战。
• 相比之下，缺乏组织灵活性是次重要的挑战，占比47%。
• 监管不确定性虽仍是主要挑战之一，但其关注度较2015年有所下降。

2. 数字化业务模式、客户体验和成本控制是战略优先事项

• 数字化业务模式被71%的受访者列为未来三年最重要的战略优先事项。
• 客户体验和成本控制分别以61%和53%的占比紧随其后。
• 高管们普遍认为，数字化业务模式与客户体验之间存在共生关系，可以共同释放转型的效益。

3. 网络是短期内的主要支出项目，但IT提升也在进行中

• 接入网络技术（如4G和FTTx）是未来两年最重要的IT和网络投资领域，占比74%。
• BSS/OSS升级、虚拟化技术、云计算迁移和网络安全等技术也受到重视，但占比相对较低。
• 网络支出在短期内仍为首要投资领域，但IT支出的优先级因地区而异。

4. 网络资本支出上升，IT支出情况各异

• 53%的受访者预计未来一年网络资本支出将增长，而21%认为将保持不变。
• IT运营支出则存在较大分歧：35%认为将增长，47%预计会下降。
• 云计算迁移是推动IT效率提升的重要因素，但目前仍被视为长期卓越运营的主要推动者，而非短期高优先级投资。

5. 对数字化服务机遇信心提升，但也存在警告

• 企业云、电视和视频服务、广告/电子商务被视为增量收入增长的三大驱动因素。
• 物联网被视为未来的重要增长机会，但存在标准化和监管方面的挑战。
• 安永调查结果显示，物联网的成熟度和实施情况存在较大差异，但整体信心在上升。

6. 分析与虚拟化是主要创新驱动力

• 基于分析的洞察和虚拟化技术被广泛认为是最重要的创新能力驱动因素。
• 传统IT系统和缺乏数字化技能是主要的转型阻碍。
• 运营商需加强分析能力和数据整合，以实现更有效的客户洞察和业务决策。

7. 流程自动化将定义未来电信

• 流程自动化被视为提升客户体验和运营效率的关键。
• 自动化投资需在短期效益和长期发展之间寻求平衡。
• RPA等技术的引入，有助于实现非侵害性的流程优化。

8. 5G将改变2020年后的行业格局

• 5G被视为未来五年最重要的网络技术之一，占比77%。
• 物联网（57%）和固网光纤（56%）也受到重视。
• 5G的实施将推动行业向更加灵活和高效的方向发展，但其与物联网的协同效应仍存疑。

关键信息

电信业转型的七项关键考虑

1. 提升组织灵活性是成功数字化转型的核心。
2. 结构化发展数字化服务有助于实现更好的财务回报。
3. 建立新的生态系统关系是推动创新的重要手段。
4. 全面分析方法将最大化分析技术的效益。
5. 细化网络基础设施路线图以满足多样化的业务需求。
6. 流程自动化将定义未来电信运营模式。
7. 组织思维、架构和交互的全面转型是实现数字化的关键。

各地区差异

• 北美和亚太地区的运营商在股价表现上较好，但面临不同的挑战。
• 欧洲的运营商在2013年后股价有所恢复，但监管环境仍不确定。
• 新兴市场的运营商更关注4.5G和光纤技术，而发达市场更关注5G和物联网。

转型障碍

• 缺乏数字化技能是转型的主要障碍之一。
• 网络和IT系统的整合难度大，影响了组织灵活性的提升。
• 多数受访者认为，缺乏明确的长期战略目标是转型的另一大障碍。

结论

电信行业正经历前所未有的数字化转型，颠覆性竞争、技术变革和客户需求的多样化是推动转型的主要因素。运营商需要在成本控制、组织灵活性和数字化服务之间找到平衡，同时加强分析能力和流程自动化，以应对未来的挑战。5G和物联网将重塑行业格局，但实现这些技术的效益需要系统性的战略规划和执行。